한국가스공사 · 기업 분석
기저효과에 일회성 이익까지
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 가스요금 경감손실이 약 2,100억원 가량 일회성 이익으로 반영되었고 통상 4분기 발생하는 정산손익 영향이 이번에는 유의미한 규모로 긍정적 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 2. 민수용 미수금은 아직 증가 추세지만 이자비용을 제외한 원금은 감소하고 있어 긍정적이다. 3. 2025년 기준 PER 2.7배, PBR 0.27배다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액은 10.0조원으로 전년대비 5.9% 감소했다. - 4Q24 영업이익 11,763억원(YoY +122.1%)으로 컨센서스 상회. - 2025년 기준 PER 2.7배, PBR 0.27배다. ## 추가 메모 - 본 보고서는 하나증권의 분석 자료로, 투자의견 Buy(매수) 유지 및 목표주가 55,000원을 제시하고 있습니다.
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AI 추출- - 4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 가스요금 경감손실이 약 2,100억원 가량 일회성 이익으로 반영되었고 통상 4분기 발생하는 정산손익 영향이 이번에는 유의미한 규모로 긍정적 영향을 미쳤던 것으로 보인다.
- - 민수용 미수금은 아직 증가 추세지만 이자비용을 제외한 원금은 감소하고 있어 긍정적이다.
- - 2025년 기준 PER 2.7배, PBR 0.27배다.
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한국가스공사 036460
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
Buy
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