한국가스공사 · 기업 분석
4Q24 Preview: 환율이 아쉽다②
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 확실한 미수금 회수 시그널은 향후 배당 기대감 증폭으로 2. 4Q24 외화 환산 손실 반영에 따라 2024년 DPS 추정치 하향 조정(1,500원 → 900원). 3. 원료비 미수금(특히 민수용) Peak Out 확인이 보다 중요한 시점. 4. 미수금 회수 본격화돼야 배당 지급 관련 부담도 경감되기 때문임 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 외화 환산 손실 반영에 따라 2024년 DPS 추정치 하향 조정(1,500원 → 900원). - 원료비 미수금(특히 민수용) Peak Out 확인이 보다 중요한 시점. - 미수금 회수 본격화돼야 배당 지급 관련 부담도 경감되기 때문임 ## 추가 메모 - 추가 메모 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 확실한 미수금 회수 시그널은 향후 배당 기대감 증폭으로
- - 4Q24 외화 환산 손실 반영에 따라 2024년 DPS 추정치 하향 조정(1,500원 → 900원).
- - 원료비 미수금(특히 민수용) Peak Out 확인이 보다 중요한 시점.
- - 미수금 회수 본격화돼야 배당 지급 관련 부담도 경감되기 때문임
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국가스공사 036460
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
매수
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