내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장
2Q26 Preview: 내수 MLB 견조한 성장 전망, 중국 매출은 위안화 기준은 flat이나 환율 효과로 원화 기준 14% 성장 예상이다. 디스커버리의 부진이 지속되고 아웃도어 부문 시장에서의 점유율 하락이 수익성 개선의 발목을 잡는...
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실적 개선에 따른 저평가 해소 기대
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2Q26 Preview: 선 성수기와 미국 흑전 기대
2Q26E 매출액 7,335억원(+1.2% YoY), 영업이익 701억원(+15.2%), OPM 9.6%로 분기 흑자 및 이익률이 개선되는 흐름을 보이고 있다. 국내 매출 4,848억원(+15.3%), 영업이익 545억원(+9.2%), ...
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프리미엄 확인하면 늦어!
24.11월 기업가치 제고계획 발표 후 SK스퀘어의 주가가 크게 상승했고, 하이닉스의 배당·자사주·DR 등은 스퀘어의 주가 상승 및 현금 유입 수단으로 작용한다. KT의 DR 프리미엄 사례 분석을 통해 원주와 DR의 가격은 같아야 한다는...
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전공정의 상징
1Q26 수주 잔고가 4,000억원으로 급증하며 실적 업사이클 구간에 진입했다. 2Q26 매출액은 2,404억원으로 QoQ +46%를 기록했고 영업이익은 216억원으로 양호한 흐름을 보였다. 리드타임 등을 감안하면 3Q26에도 매출 증가...
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그때 그 가격과 또 한 번의 기회
7/11 공시된 담보계약으로 최대주주 변경 가능성이 제기되었고, 매각 대상 주식은 스틱세콰이아홀딩스에 장외거래로 매각되어 매각단가 51,700원으로 전 거래일 대비 9% 할증되며 약 1,295억원의 현금이 확보됐다. 이번 거래로 잔여 지...
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장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다
1Q26 수주 잔고가 급증하면서 2Q26 실적 호조가 예상된다. 2Q26 매출액은 1,151억 원으로 QoQ +18%, YoY +40%를 기록했고 영업이익은 288억 원을 시현했다. 1Q26 말 수주 잔고는 1,455억 원으로 역대 최고...
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2Q26 Preview: 사상 최대 실적 갱신 기대
2Q26E 매출액 8,318억원(+13.8%), 영업이익 903억원(+22.9%), OPM 10.9% 전망으로 사상 최대 실적 갱신이 기대된다. 국내 매출액 4,028억원(+22.7%), 영업이익 637억원(+29.9%), OPM 15....
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높아진 실적 기대감, 높아질 주가
대형 IP 투어에 따른 전 사업부문 실적 확대가 기대된다. 방탄소년단의 월드투어 시작으로 저 연차 IP 성장 가시화가 뚜렷하고, 주요 아티스트 컴백이 수익화 속도를 가속화할 전망이다. 2Q26 매출액은 1.2 조원(+70.5% YoY, ...
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온라인 생태계 구축 과정
2분기 CJ프레시웨이의 연결 기준 매출은 9,294억원으로 전년동기대비 +5.2%를 기록했으나 영업이익은 235억원으로 전년동기대비 -14.3% 감소할 것으로 전망된다. 외식경기 침체로 주요 경로 매출 성장세가 둔화되고 FO(프레시원) ...
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반도체, 디스플레이 업황 수혜가 기대된다
메모리 반도체 설비투자 증가와 해외 설비투자 확대에 따른 디스플레이 부문 실적 회복이 기대된다. 2026년 연결 기준 매출액은 1,595억 원, 영업이익은 193억 원으로 YoY 상승이 예상되며, AI발 수혜와 메모리 반도체 투자 낙수 ...
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CPSP는 지난 일, 향후 사업에 집중
2Q26 연결 매출액 3조 4,677억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ)과 영업이익 5,167억원으로 시장 컨센서스(5,252억원)에 부합하는 실적이 예상된다. 해양부문 적자 축소와 상선 부문의 인도물량 증가, 원가절감 효과, 고...
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아쉬운 실적을 잊게 해줄 FDC
2Q26 Preview에서 연결 매출액은 3조 2,172억원(+19.9% YoY, +10.9% QoQ), 영업이익은 3,413억원(+66.6% YoY, +25.0% QoQ)으로 예상되나 시장 컨센서스 3,902억원에는 미치지 못할 것으로...
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투자손익 중심의 호실적 예상
2Q26 별도 순이익은 4,844억원(+5.3% YoY)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 주식 중심 투자손익의 개선과 Fortegr 인수 효과, 관리급여 시행이 이익 체력 개선에 기여할 것으로 보인다. 신계약의 보장성 인보험은 신계약이 ...
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잠잠하게 지나가는 시기
2분기 매출 2,672억원(YoY +2%) 및 영업이익 295억원(YoY +51%), OPM 11%로 전망되며 시장 컨센서스인 매출 2,766억원, 영업이익 317억원에 비해 하회할 것으로 보인다. 케이캡 국내 매출은 전분기부터 변경된 ...
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AI 데이터센터 수주증가로 실적 개선 가속화
상반기 북미 데이터센터 관련 수주가 1.2조원을 초과하는 등 대형 프로젝트 수주가 가속화되었고, 이로 인해 올해 신규수주가 대폭 확대될 전망이다. 온사이트 발전 증가에 따른 배전반 수요 확대로 수익성 개선의 동력이 마련되며 북미 매출 증...
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단기 실적은 감속, 전환 스토리는 가속
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유가는 내려도, 정제마진은 강하다
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실적은 상저하고, 26년 이후 실적은 상향
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수익성은 확보, 이제 외형을 챙길 시점
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