한국금융지주(071050) 증권사 리포트

3Q26 지배주주순이익은 5,393억원으로 컨센서스 22.5% 하회할 것으로 판단된다. 이는 시장 거래대금 하락 및 자회사 이익 감소에 기인한다. 별도 기준 위탁매매 수수료는 시장 거래대금 하락에 따라 전분기 직전 목표가 대비 39.2%...

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2Q26 지배주주순이익은 9,959억원으로 전년동기대비 85% 증가했고, 시장 기대치를 19% 상회했다. 브로커리지 및 자산관리수수료의 큰 폭 증가와 운용자회사 실적의 호조가 수익 개선의 주된 원동력이다. 실적 서프라이즈의 배경은 국내 ...

2Q26 연결 당기순이익 9,959억원, QoQ 8.9%↑, YoY 84.8%↑. 주식시장 호조로 거래대금 증가가 순수수료수익 및 이자수익 견조한 증가와 트레이딩 이익 증가를 견인했고, 현재가 204,000 원에도 트레이딩 이익이 늘었다...

2Q26 지배주주순이익은 9,959억원으로 컨센서스(8,346억원)를 약 19% 상회했고, 연환산 ROE는 30.1%로 견조한 이익창출력을 확인했다. 자회사 실적 호조가 수익성 개선의 주요 동력으로 작용했고, 위탁매매 수수료손익은 3,4...

2Q26 지배주주 순이익 9,959억원(QoQ +8.9% YoY +84.7%) 기록으로 어닝 서프라이즈를 달성했다. 자회사 이익이 크게 개선되며 밸류자산운용 1,549억원(QoQ +29.4%), 캐피탈 351억원(QoQ +12.8%), ...

2Q26 지배주주순이익은 9,959 억원으로 YoY 84.7%, QoQ 8.9% 증가했고 컨센서스 대비 19% 상회했다. 전 부문 성장에 더해 BK, WM 부문과 자회사 기여가 핵심 동력으로 작용했다. 브로커리지 수수료수익은 QoQ 44...

2Q26 지배순이익은 9,959억원(+84.8% YoY)으로 크게 증가했다. 다만 5,495억원(+26.1% YoY)으로 당사 추정치를 하회했고, 자회사의 대규모 투자손익 시현으로 컨센서스를 상회했다. 위탁매매수수료 손익은 3,497억원...

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2Q26 Preview에서 2026년 연간 이익은 3조원으로 제시되며, 2Q26 지배주주순이익은 8,817 억원(YoY +63.6%, QoQ -3.6%)으로 확인된다. 상반기에만 순이익이 약 1.8조원에 이를 것으로 예상되어 연간 가이던...

2Q26 지배주주 순이익은 7,835억원으로 컨센서스 6,995억원을 12% 상회하며 분기 실적이 컨센서스 대비 양호했다. 브로커리지 수수료수익은 4,353억원으로 QoQ +38.7% YoY 상승했고 외국인 지분율도 35.42%로 증가,...

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6월 합산 점유율이 1위사와 근접하며, 단일종목 레버리지 ETF 출시가 DMA 거래 확대로 연결되면서 브로커리지 점유율 판도에 실질적 변화를 예고한다. 2026F ROE는 21.8%로 양호하고, 12MF P/B는 0.8배로 낮아 밸류에이...

1Q26 당기순이익 9,149억원으로 QoQ 162.1%↑, YoY 99.6%↑이며 교보증권 컨센서스를 43.5%p 가량 상회했다. 주식시장 호조에 따른 거래대금 증가와 한국투자증권의 순수수료수익 강세, IB 및 트레이딩 이익 확대로 전...

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1Q26 전 계열사 실적 개선으로 어닝서프라이즈를 달성했다. 증권/캐피탈/저축은행 부문에서 그룹 딜 평가이익 개선이 실적을 견인했고, 수익증권의 배당금 및 분배금 증가와 브로커리지 수익 증가가 분기 이익의 큰 원천으로 작용했다. 발행어음...

1Q26 지배순이익은 9,149억원(+99.6% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 상회 요인은 1) ELS 조기상환 확대 등 목표가 관련 손익 개선, 2) 저축은행/캐피탈/운용 자회사 투자손익 개선에 기인한다. 위탁매매수수료/자산관리 부...

1Q26 지배주주순이익은 9,149억원으로 YoY +99.6%, QoQ +162.1%를 기록하며 컨센서스 대비 +32.7% 상회했다. 업황 호조 속에서 전 부문 성장했고 특히 WM과 자회사 기여가 큰 폭으로 나타났다. 순영업수익은 QoQ...

대신증권은 한국금융지주가 2026년 1분기 순이익이 당초 추정치를 크게 상회할 가능성이 높다고 보며, 영업이익에도 1조원 규모의 견조한 흐름이 예상된다고 밝혔다. 1Q 이익 개선의 근거로 Space X 평가익 1,400억원과 저축은행 충...

1Q26 지배주주순이익은 7,297 억원(YoY +59.2%, QoQ +109.0%)으로 업종 내 이익 체력을 입증했고, 컨센서스 대비 17.4% 상회할 전망이다. 비우호적 환경에도 운용손익이 양호해 별도 운용손익은 전분기 대비 16.2...