휴젤(145020) 증권사 리포트

2Q26 매출액 1,379억원, 영업이익 560억원으로 발표되었고 톡신 매출은 840억원으로 전년동기대비 37.2% 증가했다. 국내 톡신 매출은 약 200억원, 중국향 매출은 약 250억원으로 추정되며 톡신 부문이 성장의 주된 견인이다....

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2Q26 매출 1,379억원(YoY+25%), 영업이익 560억원(YoY-1%, OPM 40.6%)을 기록했다. APAC 톡신 매출은 중국향 선적 증가로 383억원(YoY+45%)을 달성했다. 7월 미국 톡신 직판 개시로 미국 판매 채널...

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2Q26 매출 1,379억원(+25% yoy, +18% qoq), 영업이익 560억원(-1% yoy, +18% qoq)으로 매출과 이익이 시장 컨센서스를 상회했다. 톡신 부문 매출이 840억원(+37% yoy, +28% qoq)으로 고성...

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2Q26 Preview에서 매출액 1,259억원, 영업이익 507억원으로 추정되며 YoY로 매출 +14.1%, 영업이익 -10.7%, 영업이익률 40.3%를 기록할 것으로 보인다. 2Q26 매출총이익은 976억원으로 YoY +12.5% ...

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1Q26 매출액 1,120억원(YoY+25%), 영업이익 392억원(OPM 35%) 전망. 탄탄한 재무적 체력 위에서 미국 직판+BD 포트폴리오 확장을 동시 진행하며 순현금 5,000억원의 질적 여력도 뒷받침. 2년 매출 CAGR 31%...

1Q26 매출액 1,068억원, 영업이익 425억원 추정으로 YoY 각각 +18.8%와 +9.0% 증가하며 OPM은 39.8%로 예상된다. 1Q26 톡신 매출액은 전년동기대비 13.8% 증가한 464억원으로 추정된다. 화장품 사업부 매출...

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4Q25 매출액 1,191억원, 영업이익 587억원 기록으로 YoY 각각 +21.3%/+26.0% 성장했습니다. 4Q25 톡신 매출은 716억원으로 전년동기대비 34.5% 상승했고 수출 톡신은 521억원입니다. 매출총이익은 962억원이며...

4Q25 매출 1,191억원(YoY+21%), 영업이익 586억원(YoY+26%)로 분기 최대 실적을 기록했고, 해외 수출 호조를 바탕으로 이익률이 견조했다. 비상업용 배치 생산이 1Q26으로 지연되어도 수익성 악화 없이 마진이 유지됐다...

4Q25 매출 1,191억원 YoY+21%, QoQ+12%로 분기 최대 매출을 기록했고 영업이익 586억원으로 OPM 서프라이즈를 이끌었다. 북남미 톡신 수출은 +324%로 급증해 수출 믹스의 고마진화가 이익 개선의 핵심 요인이었다. 2...

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3Q25 OP 474억원으로 컨센(588억) 하회; 국내 부진, 추가 비용이 원인. 해외는 성장 모멘텀 유지, 2026년 마진 정상화 구간 진입 전망. 12개월 선행 EPS(15,472원)에 멀티플 26.3배 적용하며 목표주가 400,0...