휴메딕스(200670) 증권사 리포트

올해 2분기 리투오 매출 120억원으로 전분기 대비 100% 증가해 역대 최대 분기 매출 기록. CAPA 증설로 5월부터 매출 확대 기반이 마련되었고 리투오 매출이 성장의 핵심 동력으로 작용. 필러 매출 회복이 가시화되며 내수 네트워크와...

올해 엘라비에 리투오의 매출이 전년대비 264.6% 증가한 350억원 이상으로 기록될 것으로 예상되며, 이를 통해 엘라비에 리투오를 중심으로 한 매출 증가가 사상 최대 실적 가시화를 뒷받침한다. 엘라비에 리투오의 출시 이후 매출 증가와 ...

2026년 성장의 핵심은 기존 HA 필러 중심 구조에 리투오와 에스테필이 더해지는 스킨부스터 라인업 확장에 있으며, 화장품의 북미 아마존 및 국내 올리브영 채널 확대로 에스테틱 사업의 외형과 제품 믹스가 동시에 개선될 것으로 기대된다. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 하반기부터 엘라비에 리투오 매출 증가 본격화 되면서 내년에는 매출 점프업 될 듯 ⇒ 고마진으로 인하여 수익성 개선 가속화 될 듯 2. 지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 필러 내수 회복 및 수출 고성장 투트랙 - 매출 구성: 에스테틱(필러·톡신·화장품) 53%, CMO 35%, 원료의약품 5%,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 필러 수출 증가로 매출 성장 가속화 - 올해 필러매출 전년대비 28.1% 증가되면서 720억원 이상으로 성장 예상 2. 지역...