미래에셋증권 리포트

2Q26 결과는 강한 정제마진의 힘을 확인시켰고, 3Q26도 컨센서스를 상회할 전망이다. 싱가포르 정제마진은 1Q 평균 7.0달러 대비 2Q에 급등했고, 재고효과로 2분기 제품스프레드가 확대되었다. 3Q26 Preview에서 영업이익은 ...

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2Q26 연결 영업이익은 4조 1,246억원으로 분기 최대치를 기록했고, 매출은 22조 4,094억원으로 컨센서스를 상회했다. 재고관련이익 5,000억원이 실적 서프라이즈의 큰 기여를 차지했으며, 유가 흐름으로 인한 정제마진 개선도 긍정...

밸류에이션이 아닌 실적 방향성에 초점을 맞추고 있다. 최근 주가 조정은 업황 훼손이 아닌 일시적 수급 요인에 따른 것이며, 컴포넌트와 기판 두 사업부의 구조적 이익은 오히려 개선되고 있다. 밸류에이션 멀티플이 흔들리는 국면에서도 진짜 주...

2Q26 매출액은 1조 5,208억원(+4% YoY), 영업이익은 1,279억원(-9% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 2%, 7% 하회했다. 클라우드&AI 매출은 9,060억원(+4% YoY)으로 컨센서스 대비 2% 하회했고, 영업이익...

팬오션의 2026년 2분기 실적은 매출액 1조 9,137억 원(YoY +148%), 영업이익 1,937억 원(YoY +157%)으로 시장 기대치 1,559억 원을 크게 상회했다. 2Q 평균 BDI가 2,159pt로 우호적 시황 속에서 원...

목표주가 하향은 화학 부문의 실적 전망치 하향 조정 및 순차입금 증가에 기인한다. 다만 첨단소재의 수익성은 4분기로 갈수록 점차 개선될 전망이다. 양극재는 신규 프로젝트 가동으로 4분기 가동률이 70~80%까지 회복될 것으로 예상되며, ...

해당 분석 보고서는 PDF 원문에 수록된 가정과 수치를 바탕으로 핵심 이슈를 정리하는 형식으로 구성되어 있다. 현재 제공된 정보만으로는 구체적인 3~5문장 요약을 확정하기 어렵고 원문 내용 확인이 필요하다. 본 요약은 기본정보를 제외한 ...

2Q26 연결 매출액 4,124억원(+18.9% YoY), 영업이익 390억원(+38.3% YoY)으로 실적 우려를 해소했다. 동아제약은 2Q26 매출액 2,282억원(+25.7% YoY), 영업이익 302억원(+26.6% YoY)로 성...

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라즈클루즈 침투 가속화와 리브리반트의 병용요법 기대가 기술수출 수익 창출과 고마진 로열티 매출 확대의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 하반기 기술수출 발표 및 미국 시장 침투 가속 가능성은 실적과 주가에 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 2...

EV 및 ESS 부문은 회복 국면에 접어들며, 유럽 EV 수요 회복과 북미 재가동으로 출하량이 개선될 것으로 보인다. 3Q26 EV 배터리 매출은 전분기 대비 +17% 증가가 전망된다. 다만 ESS 부문은 초기 가동 비용과 병목으로 단기...

제공된 PDF 전문의 수치가 제한적으로 제시되어 있어 핵심 펀더멘털이나 밸류에이션 판단 근거를 확인하기 어렵다. 공개된 수치로는 7025.7, 25.11, 26.3, 26.7(원) 등이 제시되나 이들 수치의 맥락(지표 종류, 단위, 시점...

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