줄줄이 이어지는 기술이전, 계속 하락하는 주..
2025년 12월과 2026년 6월에 잇따른 기술이전 계약이 체결되며, 로열티 수익이 매 분기 증가하고 있습니다. 오스코텍은 제노스코를 100% 자회사로 편입해 파이프라인 귀속 가치를 회사 주주에게 집중시키고, 지배구조 관련 불확실성이 ...
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기업 리서치 · 039200
오스코텍(039200) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | IBK투자증권 | 매수 | 67,000원 | 줄줄이 이어지는 기술이전, 계속 하락하는 주.. |
| 2026-06-04 | 신한투자증권 | 없음 | 미제시 | 세비도플레닙, 야-호! |
| 2026-06-04 | 교보증권 | 없음 | 미제시 | 바이오텍의 정석 |
| 2026-05-22 | 신한투자증권 | 없음 | 미제시 | NDR 후기: 기술수출 선순환 진입 |
| 2026-04-14 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | K-바이오 거버넌스의 새로운 기준을 제시할 .. |
| 2026-03-17 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | NDR 후기: 열매가 주렁주렁 |
| 2026-01-12 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | 진화하는 국내 대표 신약 개발사 |
| 2025-12-17 | 교보증권 | 없음 | 미제시 | 글로벌 딜 어게인! |
| 2025-12-17 | 신한투자증권 | 없음 | 미제시 | 펀더멘털 대비 과도한 하락 |
| 2025-11-28 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | R&D Day 후기: 두번째 도약을 준비 중 |
| 2025-08-25 | 유진투자증권 | Buy | 53,000원 | NDR 후기: 변화의 바람 |
| 2025-07-11 | 유진투자증권 | Buy | 53,000원 | ADEL-Y01 가치는 아직 미반영 |
| 2025-03-28 | 대신증권 | Buy | 59,000원 | 경영진 교체에 따른 영향은 제한적 |
| 2025-03-04 | 대신증권 | Buy | 59,000원 | 높아진 실적 가시성 낮아진 주가 |
리포트 모아보기 14
발행일순 · 수집된 자료 기준
세비도플레닙, 야-호!
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바이오텍의 정석
SYK 저해제 세비도플레닙의 미국 Agios와의 기술이전 체결로, 총 딜 규모는 9,995억 원이고 계약금은 375억원이다. 로열티율은 하이 싱글~미드 틴 사이로 추정되며, 해당 계약으로 인한 수익의 25%는 제노스코에 배분되는 구조다....
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NDR 후기: 기술수출 선순환 진입
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K-바이오 거버넌스의 새로운 기준을 제시할 ..
중장기 가치 재평가를 뒷받침하는 핵심 모멘텀은 거버넌스 강화와 제노스코 합병 추진으로 R&D 자원 배분의 효율화 및 구조적 리스크 완화에 있다. 레이저티닙의 글로벌 판매 확대와 4개 파이프라인의 기술이전 가능성은 향후 다년간의 매출·현금...
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NDR 후기: 열매가 주렁주렁
4개 핵심 파이프라인의 기술이전 모멘텀과 개발 현황이 NDR 이후 투자자 관심의 핵심 축으로 부상했다. 레이저티닙의 글로벌 판매 확대에 따른 로열티·마일스톤 수익과 ADEL-Y01 기술이전 수익이 다층 재원을 형성해 중장기 수익성 개선이...
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진화하는 국내 대표 신약 개발사
두 차례 글로벌 빅파마 기술이전을 통해 혁신 신약 개발 능력을 입증했고, 레이저티닙에 이어 ADEL-Y01까지 기술이전이 진행될 전망이다. 2026 Investor Day 요약은 제노스코와의 실질적 R&D 통합으로 ACART 및 DAC ...
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글로벌 딜 어게인!
사노피와의 10.4억달러 규모 기술 이전 체결로 upfront 중 550억원 수취 예정. 해당 파이프라인은 ADEL-Y01으로 mid-region 내 280번 타우 결합 타깃이며 Tau PET 신호 감소를 통한 인지/기능 지표 개선의 임...
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펀더멘털 대비 과도한 하락
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R&D Day 후기: 두번째 도약을 준비 중
R&D Day 후속으로 2025~2030년 두 번째 도약기를 예고하고, ADEL-Y01의 기술 이전 추진과 OCT-598의 글로벌 임상 1상 개시를 중심으로 포트폴리오 재편을 시사했다. 제노스코의 완전 자회사화와 지배 구조 정비를 중장기...
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NDR 후기: 변화의 바람
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 53,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. NDR 핵심 이슈: 제노스코 관련 진행 사항, 레이저티닙 글로벌 출시로 인한 실적 추이 및 전망, 주요 파이프라인 연구개발 현황...
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ADEL-Y01 가치는 아직 미반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2027년(레이저티닙 글로벌 판매 3년 차) 예상 순이익 945 억원을 현가화(연할인율 10%)한 값에 Target P/E 23배를...
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경영진 교체에 따른 영향은 제한적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 59,000원 유지 - 6개월 목표주가 59,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) "김정근 대표이사의 재선임안이 부결되었으나, 윤태영 각자대표가 경영권을 이어받으며, 경영 공백은 ...
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높아진 실적 가시성 낮아진 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 레이저티닙 글로벌 상업화 성공으로 인한 실적 성장과 현금 흐름을 기반으로 신약 파이프라인 강화에 대한 기대감이며, 이는 여전...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
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