태웅(044490) 증권사 리포트

태웅은 해상풍력 중심의 성공 사례를 바탕으로 원전/발전 분야로 사업구조를 확장하며 에너지 부문에 집중하고 있다. 해상풍력에서 선제적 설비투자와 수주 레퍼런스를 통해 플랜지 부문에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보했다. 향후 전략은 중국과...

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태웅의 SMR 관련 북미 시장 수주가 본격화되면서 성장 동력이 확산될 것으로 보인다. 미국 테라파워 4세대 비경수로형 1호기에 회전플러그를 공급하는 등 첫 물량 수주가 시작됐고, 오는 9월 추가 수주가 가시화될 전망이다. 캐나다 다링턴 ...

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올해 하반기 미국 SMR 관련 수주 가시화로 성장성이 가속화될 것으로 보인다. 미국 SMR 업체 T사와 H사 등을 중심으로 주기기 단조 부품 관련 수주가 본격 가시화되며 선점효과와 수주 지속성이 높아질 전망이다. CASK 단조 부품 공급...

수주잔고를 바탕으로 올해 분기를 거듭할수록 매출이 증가하는 환경에서 설비 업그레이드를 통해 수익성 개선이 가속화될 것으로 보인다. 2026년 매출액 4,153억원(+18.8% YoY), 영업이익 316억원(+532.0% YoY)으로 실적...

태웅은 원전 단조 소재 레퍼런스를 바탕으로 SMR 시장에서 사업 기회를 확대하고 있으며, 올해 SMR 주기기향 단조 소재 수주로 고객사 및 수주 품목의 동반 확대가 기대된다. 수주가 실적으로 반영되는 2027년 이후 발전 부문의 외형 성...

글로벌 SMR 시장규모의 경우 2030년 0.9GW(누적)에서 연평균 16.9% 성장하여 액면가 500원 2050년에는 404GW(누적)에 이를 것으로 예상된다. 다링턴 신규 원자력 프로젝트는 GE Hitachi의 BWRX-300 SMR...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 32,680원 ## 핵심 투자 포인트 1. SMR 성장의 핵, 유럽해상풍력 실적의 핵 2. SMR 분야의 글로벌 투자액 증가 및 수주 가시화에 따른 성장성 가속화 3. 에너지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 32,680원 ## 핵심 투자 포인트 1) 글로벌 해상풍력 플랜지 시장에서 동사 50% 점유율을 차지하고 있으며, Vestas, Siemens-Gamesa, GE Vernov...