2Q26 Re: 브랜드 뉴 데이
2Q26 연결 매출액은 22조 4,094억원으로 전년동기대비 +30%, 영업이익은 4조 1,246억원으로 +262% 증가했다. 주요 자회사 호실적과 정유 부문의 이익 대폭 증가가 실적 개선의 핵심 요인이다. 자회사 실적 호조가 배당수익과...
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기업 리서치 · 267250
HD현대(267250) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-06
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 400,000원 | 2Q26 Re: 브랜드 뉴 데이 |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | Buy | 280,000원 | 실적이 이끄는 NAV 상승 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 245,000원 | 경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력 |
| 2026-05-18 | 대신증권 | Buy | 410,000원 | 종합선물세트 |
| 2026-05-14 | 키움증권 | Buy | 400,000원 | 1Q26 Re: 갈락티코 포트폴리오 |
| 2026-04-02 | 대신증권 | Buy | 300,000원 | 자회사 상장 규제, 열리는 가치 |
| 2025-11-04 | 대신증권 | Buy | 260,000원 | 분기 사상 최대 실적 시현 |
| 2025-08-07 | 대신증권 | Buy | 180,000원 | 하반기 견고한 실적 전망 |
| 2025-08-01 | 대신증권 | Buy | 180,000원 | HDO를 제외하고 다 좋아! |
리포트 모아보기 9
발행일순 · 수집된 자료 기준
실적이 이끄는 NAV 상승
2Q26 연결 영업이익은 4조 1,246억원으로 분기 최대치를 기록했고, 매출은 22조 4,094억원으로 컨센서스를 상회했다. 재고관련이익 5,000억원이 실적 서프라이즈의 큰 기여를 차지했으며, 유가 흐름으로 인한 정제마진 개선도 긍정...
발행 당시 목표가 280,000원읽기 →
경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력
NAV 기반 밸류업 프레임에서 현 NAV 할인율은 53.80%에서 39.80%로 축소될 여지가 있으며, NAV 28.73조원을 현실화하는 것이 주요 밸류업 포인트다. 상장 자회사 72%가 NAV를 구성하며 HD현대일렉트릭, HD한국조선해...
발행 당시 목표가 245,000원읽기 →
종합선물세트
1Q26 연결영업이익은 2.8조원으로 YoY +120.4%, OPM 14.5%로 사상 최대치를 기록했다. 자회사들이 중장기 성장 사이클에 진입하며 지주사로의 과실이 집중되고 있어 지주사 가치(NAV) 확대 여력이 커지고 있다. 브랜드 로...
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1Q26 Re: 갈락티코 포트폴리오
1Q26 연결 매출액은 19 조 6,019 억원으로 YoY +15%, 영업이익은 2 조 8,348 억원으로 YoY +120%를 기록했다. 영업이익률은 조선/정유 부문의 수익성 개선으로 전년동기대비 7pp 상승한 14.5%를 기록했다. N...
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자회사 상장 규제, 열리는 가치
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발행 당시 목표가 300,000원읽기 →
분기 사상 최대 실적 시현
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000 원 - 제시일자: 25.11.04 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY, 목표주가 260,000원으로 18.2% 상향. 2. 2025년 3분기 연결 자...
발행 당시 목표가 260,000원읽기 →
하반기 견고한 실적 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기에는 조선부문의 견고한 실적 흐름과 2분기 부진했던 오일뱅크의 실적이 개선되면서 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. ...
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HDO를 제외하고 다 좋아!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. HD현대의 2025년 2분기 연결 영업이익은 1조 1,389억원으로 당사 추정 하회하였지만, 시장 컨센서스 영업이익에 부합. 현대...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
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