미래에셋증권 리포트

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일진전기는 전선과 중전기 부문으로 구성된 포트폴리오를 바탕으로 턴키 수주와 부문 간 시너지를 통해 가치창출 여력을 확보하고 있다. 2026F PER은 18.8배로, 초고압 변압기 동종평균 33.3배와 글로벌 전선 동종평균 30.2배를 크...

대한전선은 초고압 및 해저케이블 중심의 고부가 제품군 확대와 CLV를 통한 풀 턴키 솔루션 역량 강화를 추진하고 있다. 당진 해저케이블 2공장 증설(2027년 4분기 준공 목표)과 CLV 인수(약 1,154억원)로 생산과 시공의 연결성을...

산일전기는 154kV급 초고압 변압기 생산 역량 확대를 통해 2026~2028년 신규 매출액 Capa를 강화하고, On-site 발전 및 데이터센터 인프라 수요에 맞춘 사업 다변화를 가속하고 있다. 생산공정 스마트화를 통한 수익성 개선이...

데이터센터 발주에 힘입은 신규 수주 증가로 매출 성장 모멘텀이 가파르게 강화될 전망이다. FTM과 BTM 전방위 증설로 사이클 상승 여력은 22.5%에 이르며 고압 변압기 생산력 확대가 매출 증가를 뒷받침한다. 2030년까지 총 7,00...

초고압 변압기와 중저압 차단기의 증설과 미국 현지 생산으로 수익성 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 울산과 알라바마 공장의 2차 증설을 포함한 총 5,000억원의 투자로 연간 4,000억원의 추가 매출을 목표로 하고 있으며 배전기...

북미를 중심으로 수주 비중이 빠르게 확대되며 미국 내 765kV급 변압기 생산능력을 보유한 멤피스 공장 등 현지 생산 역량이 경쟁력의 핵심 축으로 작용한다. 미국 시장에서 ASP 프리미엄과 PPI 상승으로 수익성 개선 여력이 높고, 북미...

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2Q26 Preview: 매출액 2.03조원(-10.5%, YoY), 영업이익 1,684억원(+104.9%, YoY)으로 현 시장 예상치(1,410억원, 1개월 기준)를 19% 상회할 것으로 추정된다. 당분기 영업손익에는 2025년 4분...

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