키움증권 리포트

1Q26 연결기준 영업이익은 674억원(+20% YoY)으로 당사 기대치를 상회했고 매출은 +4.6% YoY로 성장했다. 해외법인 고성장이 주도했고 유럽 편입 효과를 제외한 해외매출은 약 +8% 수준으로 추산된다. 매출총이익률은 전년 대...

키움증권은 반도체 섹터를 Overweight로 유지하며 대만 tech 업종의 5월 실적 확인을 주시하고 있습니다. 4월 메모리 업종 매출은 MoM 37% 증가했으나 메모리 현물 가격 상승률 둔화로 반도체 유통 매출은 부진했고, TSMC의...

2026-05-18 키움 제약/바이오 종합 디지털 리포트는 향후 한 달간의 주요 이벤트 달력과 주요 뉴스, 해외·국내 주가 흐름을 종합적으로 정리한다. 다가오는 이벤트로 ASCO 초록 발표(5/29~6/2), European학회 EASL...

키움증권의 2026-05-18 음식료 산업 리포트에선 KT&G의 비핵심자산 매각을 통한 유동성 확보와 하반기 배당 강화 등 주주환원 정책의 방향 전환이 강조되며, 신라면 로제 컵의 국내/일본 동시 출시로 라면 포트폴리오의 성장 모멘텀이 ...

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1Q26 매출액 1,860억원(YoY +32.1%, QoQ -20.1%), 영업이익 252억원(YoY -15.1%, QoQ -69.5%)로 어닝 서프라이즈를 기록했다. MD 매출은 606억원(YoY +85.2%)으로 구조적 MD 확대가 ...

1Q26 연결 매출액 1,562억원(YoY +28.1%), 영업이익 288억원으로 컨센서스 하회했고, 인건비가 예상치를 상회한 점이 실적 하락 요인으로 작용했다. 다만 4월부터 카지노와 호텔 지표가 역대급 실적을 기록하며 가파른 회복세를...

1Q26 영업이익은 6억원으로 시장 기대치를 크게 하회했으나 매출은 647억원(yoy +49.3%)으로 개선됐다. GEO 고객사향 매출 부진과 게이트웨이 납품의 하반기 집중으로 단기 이익이 약화됐다. LEO 부문 매출은 약 400억원으로...

1Q26 지배주주순이익은 89% YoY 증가한 1 조 2,036 억원으로 시장 기대치를 상회했다. 보험손익은 견조했고, 일회성 요인으로 투자이익이 큰 폭으로 상승했다. CSM 잔액은 전분기 대비 3.2% 증가한 13 조 6,472 억원으...

1Q26 지배주주순이익은 4% YoY 증가한 6,347 억원으로 견조한 실적 흐름 지속. 보험손익과 투자이익이 모두 양호했고, 투자이익은 배당수익 증가 등에 힘입어 전년동기대비 15% 증가했다. CSM 기말 잔액은 14조 4,716억원으...

1Q26 매출액 909억원(+24% QoQ, +68% YoY)과 영업이익 92억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 가동률 상승과 래깅 효과가 실적 개선에 기여했다. 2Q26은 매출 918억원(+1% QoQ, +45% YoY) 수준으로 성장...

1Q26 영업이익은 -50억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 일회성 효과 및 원가 개선으로 QoQ 개선이 나타났다. 고부가 사업 확대로 중장기 성장 모멘텀이 강화되며, AI용 HVLP 회로박과 ESS 전지박이 중장기 성장의 핵심 동인이 ...

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1Q26 매출액 240억, 영업이익 -136억으로 각각 추정치를 +2% 상회, -64억 하회했습니다. 국내 매출은 다소 부진했으나 해외에서의 성장세가 커 YoY 매출액은 +24.7%를 기록했습니다. 미국에서 누적 구독 SaaS 물량을 키...

1Q26 연결영업이익은 1,783억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다. 다만 지배주주순이익은 60억원으로 YoY -15.5% 하회하며 컨센서스 대비 큰 차이를 보였다. 지분법손실은 약 -500억원 수준으로 확대되며, 그랜드오...

밸류에이션은 26E 지배주주순이익 6,180억원에 타겟 PER 15배를 적용해 가치를 산정했고, 게임 업종 내 정합성을 강조한다. 리니지 클래식 성과와 아이온2 글로벌 출시 기대감이 2분기까지의 이익 성장 가시성을 뒷받침한다. 2Q26E...

CX 부문과 글로벌 스포츠 마케팅이 차별화된 성장 동력으로 작용하고 있으며 AI 기반 운영 효율화로 이익률 개선이 가시화되고 있다. 1Q26 실적은 매출총이익 2,501억원(QoQ -7%, YoY +8%), 영업이익 398억원으로 컨센서...

1Q26 영업이익은 181억원으로 컨센서스를 상회했고 매출액은 1,107억원(QoQ +8.0%, YoY +1.0%)를 기록했다. 중국 VIP 성장에 힘입어 외형이 개선되었고 마카오 리스크에 따른 하락은 국내 업황과 무관한 과도한 디레이팅...

1분기 연결기준 영업이익은 1,771억원으로 시장 컨센서스를 +8% 상회하였다. 매출액은 7,144억원으로 QoQ +12%, YoY +35% 증가했고 중국법인 매출은 춘절 반영으로 증가했다. 생산능력은 유연근무제 도입으로 약 10% 확대...

1Q26 매출액 1,748억원, 영업이익 168억원, 당기순이익 253억원으로 일회성 이익 75억원 반영이 있었다. 중국·일본 노선 성장에 힘입어 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 다만 2분기는 고유가와 원화 약세로 여행 수요 위축 우려...