종목·산업 리포트 아카이브

2Q26 연결 매출액 1조 5,770억원(+32.2% YoY, +14.6% QoQ)과 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, +41.0% QoQ)이 컨센서스(매출 1조 4,969억원/영업이익 1,640억원)를 상회했다. 미국향 물량...

2Q26 매출액 2조 6,093억원(+19.8% YoY), 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY; OPM 10.5%)로 큰폭의 이익 개선을 확인했다. 전사 매출총이익률은 15.8%로 견조하나, 부문별로는 화공 14.9%( QoQ -...

OCITS의 실적 가시성을 반영해 밸류에이션을 SOTP로 변경하고 29년 EBITDA를 적용했다. 신규 장기공급계약은 Take-or-Pay 및 선수금 수취 조건으로 체결되어 29년 실적의 신뢰도를 높인다. 2029년 폴리실리콘 7만톤, ...

말레이시아 3만톤 규모의 폴리실리콘 증설 공시가 비중국산 공급의 수급 견고성과 프리미엄 가능성을 시사했다. 증설 완공 시 29년 기준 CAPA가 7만톤으로 확대될 전망이며, 신규 고객사와의 장기 공급계약으로 비중국산 수요가 강해지고 있다...

2Q26 매출 2,644억 원(+0.5% YoY), 영업이익 299억 원(+53.0% YoY)으로 수익성이 뚜렷하게 개선됐다. 영업이익률은 11.3%로 전년 대비 3.9pp 상승했다. H&B 매출은 212억 원(+6.3%)으로 반등했고,...

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2Q26 분기 매출액 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. YoY 32%, QoQ 15% 증가가 확인되며, 데이터센터 매출 비중 확대와 운영 레버리지가 실적 개선을 견인했다. AI 데이터센터향...

2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원(+410%yoy, +1418%qoq)으로 컨센서스 82억원을 소폭 상회했다. 해상용 VSAT 매출의 회복과 저궤도 위성통신망 구축의 가속으로 게이트웨이 ...

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2Q 매출액은 1조 3,209억원(YoY +30%), 영업이익은 5,864억원(YoY +23%), OPM은 44%를 기록했고 이익은 컨센서스 대비 소폭 하회했다. 3분기부터 5공장과 미국 공장에서 매출이 발생할 전망이며, 네덜란드 세일즈...

iM증권은 삼성E&A의 2026년 첨단 산업 수주 확대와 외형 성장 전망에 근거해 Buy를 유지하고 목표가를 69,000원으로 상향했다. 목표가 산정은 12개월 선행 BPS에 Target P/B 2.4배, Target P/E 16.7배를...

MLCC 수주 공시를 통해 AI 서버용 고용량 MLCC의 가격 협상력이 강화되고 있음을 확인한다. 직전 수주에 이은 7,491억원의 27년 LTA로 서버용 판가 18원으로 상승했고 물량도 함께 확보했다. 현재 가동률이 1Q26 기준 95...

2Q26 지배지분순이익 4,896억원(+90.7% YoY)으로 견조한 실적을 시현했다. 브로커리지 중심의 수익구조가 이익 레벨을 끌어올리며 금리 상승에도 운용 손익을 방어했다. 위탁매매수수료손익은 4,087억원으로 국내 3,229억원(+...

2Q26 매출액은 49.2조원으로 iM증권 추정치 48.0조원을 상회했고 YoY 1.9%, QoQ 7.1% 성장했다. 영업이익은 2.8조원으로 발표됐으며 발표 직후 주가가 상승했다. HEV 판매 대수는 18.8만대로 기록됐고 도매 대비 ...

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