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하반기 수주 가이던스 상향 가능성이 가장 빠르게 확인될 가능성이 높은 기업으로 평가된다. 데이터센터 접속 구간, 내부 전력 인프라, 온사이트 발전용 전력 패키지 수요가 동시에 확대되며, 배전반·전력제어·초고압변압기·배전기기를 아우르는 포...

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한화투자증권은 NAV 기반 평가에서 삼성생명의 삼성전자 지분가치를 반영하는 NAV 할인율의 급속한 축소를 지적했으나, 그 근거가 충분치 않다고 판단한다. 1Q26 이후 NAV 할인율은 55%에서 37% 수준으로 하락한 반면 할인율의 저점...

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HFR은 국내 AI RAN 시장에서의 리더십을 바탕으로 피지컬 AI 국책 추진과 5G SA/6G 망투자로 인한 무선장비 내수 수요 확장을 기대하게 한다. SKT-노키아의 실증 협력 등 국내 3사 전반에 걸친 레퍼런스 축적이 수익 창출의 ...

2026년 영업이익은 1,788억원(YoY +12.0%)으로 증가할 전망이며, 매출은 외형 확장과 마진 개선으로 이익 확대를 뒷받침한다. 1Q 매출액은 1.8조원으로 전년대비 0.3% 감소했고, 별도 매출은 1.3조원으로 전년대비 4.8...

1Q26 연결 매출 8,504억원(YoY 7.2%), 영업이익 190억원(YoY 68.9%)으로 성장과 이익 개선을 보였고 해외 BEP 달성으로 연결손익이 개선됐다. 제조 매출액 3,805억원(YoY 2.3%), 영업이익 154억원(OP...

1Q26 매출액 1,780억원으로 YoY 14% 증가했고, 영업이익은 197억원으로 YoY 36% 증가하며 영업이익률은 11.1%이다. 여객/화물/급유/정비 등 모든 사업부에서 매출이 증가했고, 여객기 조업편수 증가와 화물 조업량 증가가...

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본 리포트의 핵심 내용을 구성하는 전문 원문이 제공되지 않아 핵심 요약을 작성할 수 없습니다. PDF 전문을 확인해 주시면 정확한 요약과 인사이트를 도출하겠습니다. 아래에 제시되는 인사이트는 실제 수치나 전망이 확보되었을 때 채워질 예시...

1Q26 매출액 13억, 영업이익 -33억으로 다소 부진했으나, 글로벌 빅파마와의 ‘Pluto Code’ MLA 체결과 2Q26의 신규 UI 배포로 소프트웨어 사업에 박차를 가하고 있다. CYTO 2026 학회에서 NIST 주관 ‘Plu...

CAPEX 축소 사이클이 수익성 개선의 핵심 동력이 되며, 감가상각비 감소와 주력 제품의 수익성 개선으로 영업이익률 상승 여력이 있다. 향후 26F~28F 부채비율 개선 트렌드가 제시되어 재무구조의 정상화가 기대된다. 북미 고객사 증산과...

2분기 연결 기준 매출액 1조 9,091억원(+25.2% yoy)과 영업이익 3,245억원(+97.6% yoy)이 당사 추정치에 부합하고 컨센서스 대비 상회가 예상된다. 중공업 부문은 1분기 이연 물량 반영으로 견조한 흐름이고, 건설 부...

고든배당모형을 사용해 CoE 6.75%, 배당 영구성장률 1.6%를 가정하여 목표가치를 산출했고 상승 여력이 약 27%로 제시된다. 경기 사이클에 따른 보증보험 특성상 이익 변동성이 존재하나, 안정적 배당 정책은 장기적으로 주가 방어력을...

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