바닥을 다지는 인고의 시간
4분기 영업이익은 -518 억원으로 컨센서스를 (-67 억) 크게 하회했고, 연말 일회성 비용이 400 억원 이상 발생했으며 음극재 재고평가손실을 300 억원 이상 반영했고 전동공구용 양극재 판매 부진에 따른 손상차손도 약 100 억원 ...
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기업 리서치 · 003670
포스코퓨처엠(003670) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-10
최근 20건의 발행 증권사12곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 226,000원 | [NDR 후기] 2027년 가동률 회복 본격화 |
| 2026-08-05 | SK증권 | 매수 | 300,000원 | 음극재로 양극재를 판다 |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 171,000원 | 아직 부족한 실적 회복 신호 |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 매수 | 290,000원 | 하반기에 몰린 물량과 판가 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | Buy | 230,000원 | 저점을 다져가는 중 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | OutPerform | 155,000원 | 예상보다 더딘 가동률 회복으로 중장기 접근 .. |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 없음 | 150,000원 | 재고 소진 시기 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 160,000원 | 회복의 해법은 다변화 |
| 2026-05-29 | 하나증권 | Buy | 294,000원 | 흑연 가치에 대한 고찰 |
| 2026-05-12 | 교보증권 | Buy | 320,000원 | [NDR후기] ESS 수요확대, PFE 규제 수혜 동시.. |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Hold | 260,000원 | 공급처 다변화로 위기 대응, LFP와 탈중국 음.. |
| 2026-05-04 | DS투자증권 | 매수 | 290,000원 | 회복세 돌입 기대 |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Buy | 294,000원 | 프리미엄 정당화 가능 |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 없음 | 250,000원 | 우려 대비 양호한 실적 |
| 2026-05-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 290,000원 | 신규 시장 진입이 중요 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | Buy | 271,000원 | 위기와 기회 |
| 2026-04-06 | 교보증권 | Buy | 280,000원 | 그럼에도 불구하고 견조한 음극재 수주 |
| 2026-03-09 | DS투자증권 | 매수 | 290,000원 | K배터리 음극재 붐은 온다 |
| 2026-02-23 | 키움증권 | OutPerform | 270,000원 | 실적 회복 지연 속, 음극재 수혜 기대 |
| 2026-02-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 250,000원 | 점진적 실적 개선 |
리포트 모아보기 67
발행일순 · 수집된 자료 기준
상반기 회복은 제한적, 하반기 반등을 기약
4분기 실적은 컨센서스를 크게 하회했고 매출액 5,576억 원, 영업적자 518억 원을 기록하며 N86 양극재 판매가 사실상 소멸했습니다. 상반기 회복은 제한적이며 하반기 반등을 기약합니다. 미국 비중이 높아 2026년에도 양극재 판매량...
발행 당시 목표가 220,000원읽기 →
시선은 하반기로
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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바닥을 지나는 시기?
4Q25 실적은 컨센서스를 하회했고 매출액 5,580억원, 영업이익 -520억원, OPM -9.3%( QoQ -16.9%p)로 부진이 확인됐다. 1Q26F 전망은 매출액 6,000억원(QoQ +7.6%), 영업이익 -190억원(QoQ 적...
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GM 가동 중단 영향 본격화
4분기 매출액 6,344억 원, 영업적자 47억 원으로 컨센서스(영업이익 118억 원)를 하회했으며 GM 가동 중단 영향으로 N86 양극재 출하가 크게 감소한 것으로 판단된다. 2026년 출하량은 3.9만 톤으로 YoY 15% 감소 예상...
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LFP 양극재를 더하다
북미 ESS향 LFP 양극재 전용 공장을 승인했고 2026년 착공해 2027년 하반기부터 LFP 양산 시작하며 언론 보도 기준 연산 최대 5만 톤 규모로 알려짐. 포항 삼원계 양극재를 LFP로 개조하는 계획은 2026년 4분기 양산 목표...
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음극재와 미국 ESS 시장 진입이 Key
- 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 250,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 방식 및 가치 구성을 명시 - 목표주가를 25만원으로 상향 조정하며(기존 17만 원), 목표주가 ...
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양/음극재 수직계열화(feat. 탈중국)
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 양극재는 광양 전구체(4.5만톤) 본격 가동에 따른 수직계열화(非 중국산)로 차별화된 경쟁력 부각. 2. 다만 높은 미국 의존도(5...
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음극재 사업부 기대감 속, 실적 불확실성 공..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 시장 컨센서스 상회 - 매출액 8,748억원(+32% QoQ, -5% YoY) - 영업이...
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미중분쟁 반사수혜
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 300,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3 분기 매출액 8,748 억원(+32%, QoQ), 영업이익 667 억원으로 컨센서스 257 억원을 크게 상회했다. 제...
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전구체 및 음극재 가치 단기간에 주가 반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 198,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 실적은 매출 8,748억원(YoY -5%, QoQ +32%), 영업이익 667억원(YoY +4,775%, ...
발행 당시 목표가 198,000원읽기 →
3Q25 Review 컨센 상회, 양극재 판매 증가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 컨센서스 상회 및 수치 - 매출액: 8,748억원 (YoY -5.2%, QoQ +32.4%) - 영업이...
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될성부른 적격 소재
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 서프라이즈 및 일회성 이익 - 매출액 8,748억원(+32.4% QoQ, -5.2% YoY), 영업이익 66...
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기대감 선반영된 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 매출액 8,748억 원, 영업이익 667억 원으로 컨센서스(영업이익 257억 원)를 상회했다. 다만 재고평가 충...
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중국 외 핵심 원자재 보유 기업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 226,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview 실적 예상 - 매출액 9,104억원(+38% qoq, -1% yoy), 영업이익 237억원(OPM ...
발행 당시 목표가 226,000원읽기 →
글로벌 자동차사와 천연흑연 음극재 수주 발..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 6,710억원 규모의 천연흑연 음극재 공급 계약 체결 공시(전일(10/14) 공시) 2. 계약기간은 27년 10월부터 31년 9월까...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
더욱 우호적인 음극재 환경 변화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 출하 증가 - 3분기 연결 기준 실적은 매출 8,787억원, 영업이익은 406억원으로 시장 예상치(영업이익...
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실적 보다는 기대감이 앞서는 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 구성 요인 - 2Q25 연결 매출액 6,609억원(-22% QoQ, -28% YoY), 영업이익 8억...
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단기 실적 우려에도 유효한 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 양극재 사업은 높은 미국 의존도로 전방 수요 둔화 우려 존재. 2. 다만 광양 전구체(4.5만톤) 가동에 따른 수직계열화(非 중국산...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
기대 반, 걱정 반
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy (하향) - 목표주가 (유지) 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 매출액 6,609억원(QoQ -21.8%), 영업이...
발행 당시 목표가 160,000원읽기 →
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