Next 시밀러와 신약, 구체화되는 성장 스토..
SB27(Keytruda BS)의 글로벌 대규모 임상으로 상업 경쟁력 차별화를 추진하는 전략이 재확인되었다. 기존 바이오시밀러 판매지역 확대와 개발 효율화로 외형 성장을 견인하는 한편, ADC 및 Long-acting 플랫폼 중심의 신약...
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기업 리서치 · 0126Z0
삼성에피스홀딩스(0126Z0) 증권사 리포트
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|---|---|---|---|
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | Next 시밀러와 신약, 구체화되는 성장 스토.. |
| 2026-08-06 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | Next 시밀러와 신약, 구체화되는 성장 스토리 |
| 2026-07-27 | 하나증권 | Buy | 620,000원 | 연간 매출은 성장할 것, 이익률 지키는 중(2Q.. |
| 2026-07-27 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | 2Q26, 가장 큰 변화는 숫자가 아닌 전략 |
| 2026-05-20 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 안정적 수익 구조에 신약 옵션을 더하다 |
| 2026-04-24 | 하나증권 | Neutral | 620,000원 | 1Q26 Re: 서프라이즈, 이 다음 지켜볼 사업 .. |
| 2026-02-09 | 하나증권 | Neutral | 610,000원 | 보수적인 가이던스, 서프라이즈를 기대하며 (.. |
| 2025-12-03 | 하나증권 | Buy | 610,000원 | 요리보고 조리봐도 저평가 |
리포트 모아보기 8
발행일순 · 수집된 자료 기준
Next 시밀러와 신약, 구체화되는 성장 스토리
SB27(Keytruda BS)의 대규모 글로벌 임상으로 상업적 경쟁력 차별화를 추진하고 있다. SB27 출시 전, 기존 바이오시밀러의 외형 성장을 유지하며 유럽 직접 판매 확대와 일본의 우호 정책 수혜를 통한 후속 출시 준비, Orga...
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연간 매출은 성장할 것, 이익률 지키는 중(2Q..
2Q26의 매출 이월과 3Q26 마일스톤 수령으로 3Q 매출이 4,893억원(YoY+20.4%)으로 추정된다. 3Q에는 Biogen의 SB2 유럽 판권 연장에 따른 마일스톤이 발생할 가능성이 있으며, 2nd wave 비중 증가에 따른 매...
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2Q26, 가장 큰 변화는 숫자가 아닌 전략
2Q26는 일시적 공급조정으로 이익이 감소했고 매출 3,919억원, 영업이익 588억원이 기록되었으며 비현금성 회계조정 249억원이 반영됐다. 하반기 정상화로 매출 가이던스는 유지될 전망이다. 밸류에이션은 12mF EBITDA 6,749...
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안정적 수익 구조에 신약 옵션을 더하다
바이오시밀러 포트폴리오 확장과 채널 다변화로 수익성 강화가 기대되며, 자산-light 모델로 안정적 수익 창출이 뒷받침된다. 연속적 신제품 출시 역량은 구조적 성장의 핵심으로 작용하며, 2030년까지 10종 이상 신규 품목 개발 목표가 ...
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1Q26 Re: 서프라이즈, 이 다음 지켜볼 사업 ..
1Q26 매출 4,549억원(YoY+14%), 영업이익 1,440억원. 이번 분기에 Biogen 방향의 SB4 유럽 판권 연장에 따른 마일스톤 473억원이 발생했고, 이로 인해 OPM이 서프라이즈로 높아진 모습이다. 마일스톤을 제외한 순...
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보수적인 가이던스, 서프라이즈를 기대하며 (..
2025년 연간 에피스의 제품 매출은 1조6,269억원(YoY+28%), 영업이익 3,308억원(YoY+101%), OPM 20.3%로 크게 성장했다. 반면 에피스 별도 기준 총매출은 1조6,720억원(YoY+8.7%), 영업이익 3,7...
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요리보고 조리봐도 저평가
바이오시밀러 25년 추정 매출 YoY+35% 상승 전망, 시장 확대 중. Biogen으로부터 전체 지분 인수 후 자회사 '에피스넥스랩' 설립, ADC 파이프라인 1개에 대해 IND 승인 신청(12월2일). 2025F 매출액 1,661.1...
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