한화오션(042660) 증권사 리포트

2Q26 매출액 5.4조, 영업이익 7,361억원, OPM 13.5%가 기록되며 실적이 양호했습니다. 상선 부문 매출 3조 2,397억원, 영업이익 7,356억원으로 OPM이 22.7%에 달했고, 고수익성 빈티지 선종 비중 증가와 환율 ...

2Q26 매출액 5.4조원(+65.2% 이하 YoY), 영업이익 7,361억원(+98.0%), OPM 13.5%로 DS 추정치 32.9% 상회. 상선 부문은 22.7%의 영업이익률로 일회성 없이 국내 1위 달성해 전사 실적의 견인 역할을...

2Q26 실적은 시장 컨센서를 상회하며 강한 흐름을 확인했다. 2Q26 영업이익은 7,361억원으로 QoQ 66.9% 증가했고 매출액은 5.4조원을 기록했다. 에너지플랜트 부문에서 대규모 매출 반영으로 매출이 급증하고 FPSO 인도 완료...

2Q26 매출 5.4조, 영업이익 7,361억으로 상선부문 OPM이 22.7%를 기록하며 컨센서스 상단을 크게 상회했다. EPU 부문의 인도 시점에 따른 1.5조 원 규모의 일회성 매출이 발생했으나 손익 영향은 제한적이다. 상선부문의 높...

2Q26 실적은 매출 5조 4,432억원(+65% YoY), 영업이익 7,361억원(+98% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했고 OPM은 13.5%를 기록했다. P-79 FPSO 인도 기준 매출 인식으로 외형이 크게 확대되었다. 상선 ...

2Q26에서 상선부문 OPM 22.7%를 달성하며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출 5 조 4,432 억원, 영업이익 7,361 억원으로 시장 기대치를 상회했고, 해양부문 흑자전환은 FPSO 매출 반영의 일회성 효과를 시사했다. 24년부...

2Q26 영업이익 7,361억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 상선 부문 매출 비중이 고가 선박으로 확대되며 이익 개선이 가파르게 나타났고, 전사 매출은 5조 4,432억원(yoy +65.2%)으로 증가했다. 하반기에도 조선/기계/방산...

2Q26 실적은 매출 5조 4,432억원, 영업이익 7,361억원으로 서프라이즈를 기록했다. 다만 P-79 해양공사 인도로 인한 일회성 매출 인식분 약 1.5조원을 제외하면 매출 3조 9,432억원, 영업이익 7,361억원(OPM 18....

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2Q26 영업이익은 5,474억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이며, 매출액은 4조 8,050억원(yoy +45.9%), 영업이익 5,474억원(yoy +47.3%), OPM 11.4%를 기록할 것으로 제시됐다. 상선 부문의 호실적은 고...

2Q26 연결 매출액 3조 4,677억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ)과 영업이익 5,167억원으로 시장 컨센서스(5,252억원)에 부합하는 실적이 예상된다. 해양부문 적자 축소와 상선 부문의 인도물량 증가, 원가절감 효과, 고...

2Q26 매출액 4조 9,352억원(+49.8% YoY), 영업이익 5,265억원(+41.6% YoY, OPM 10.7%)으로 실적이 개선됐다. 해양부문 FPSO 매출 인식 시점 변경으로 2분기에 약 1.5조원의 매출이 추가 인식될 예정...

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2Q26P 매출 3.6조, 영업이익 5,860억으로 추정되며 조업일수 +7% 증가로 매출이 전분기 대비 증가했다. LNGC 매출 비중은 하락하는 가운데 FY22 수주물량 인도 및 FY24-25 수주분 매출비중 변화로 분기 믹스가 개선될 ...

1Q26 영업이익은 4,411억원으로 시장 기대치를 크게 상회했고, 상선 부문에서의 수익성 개선이 전사 실적을 주도했다. 매출은 3조 2,099억원으로 YoY 2.1% 증가했고, 조업일수 감소에도 불구하고 수주 증가와 생산성 개선으로 이...

1Q26 실적은 매출액 3조 2,099억원(YoY +2.1%), 영업이익 4,411억원(+70.6%, OPM 13.7%)으로 시장 기대치를 상회했다. 상선 부문의 이익률 개선이 수익성의 핵심 동력으로 작용했으며, 수주 품목의 구조 변화와...

1Q26 매출액 3.2조원(+2.1% YoY), 영업이익 3,852억원(+70.6%, OPM 13.7%)으로 당사 추정치를 14.6% 상회했다. 저가 수주 물량 축소와 TOP 원가절감 효과, LNG선 매출 비중이 상선 내 70%에 이르는...

1Q26 실적은 시장 컨센서를 상회했고, 상선 부문에서 18.0%의 마진 달성으로 수익성 개선의 주축이 되었다. 1분기 영업이익은 4,411억원으로 전분기 대비 78.2% 증가했고 매출은 3.2조원으로 전분기 대비 3.4% 감소했다. 수...

1Q26 영업이익 4,411억, 매출 3.2조 기록으로 당사 추정(3.5조/4,200억)을 소폭 하회했다. 상선부문 영업이익률은 18%로 yoy 대비 크게 개선되었고, 일회성 요인 없이 견조한 이익창출력을 확인했다. 현재가 133,500...

2026년 1분기 매출 3조 2,099억원, 영업이익 4,411억원으로 컨센서스 상회하고, OPM은 13.7%를 기록했다. 상선부문이 반복건조와 원가절감으로 이익성장을 주도하며 고선가 매출 비중 확대가 전체 수익성 개선을 견인했다. LN...