NHN KCP(060250) 증권사 리포트

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한국의 온라인 소비 확대로 결제망의 거래대금 고성장이 가능해진 환경에서, 2026년 거래대금 증가분은 코로나로 온라인 결제가 폭발했던 2020년의 3배에 달하는 규모로 예상된다. 밴드 최하단에 머무르는 현재 주가에도 불구하고 실적은 사상...

국내외 신규 가맹점 확대에 따른 GMV 지속 성장 포인트가 부각되며, 스테이블 코인 등 신규 비즈니스 PoC를 통해 매니지먼트 실행력이 긍정적으로 평가된다. 26F 매출액은 1,461.1(십억원)으로 전년 대비 증가하고 해외 GMV는 1...

4Q25E~3Q26E의 매출은 327.9/309.3/315.6/327.4로 조정되었고 차이는 각각 0.0%/2.5%/2.6%/1.2%이다. 같은 기간의 영업이익은 14.2/12.3/14.9/14.3으로 조정되었고 차이는 11.5%/15....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 부정적 기저 해소되고 이익 성장기 돌입 2. 대형 가맹점들의 견조한 성장 지속 가운데 2) 전자, 수입차, 클라우드 마켓플레이스,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원(상향) - 원문에 따른 핵심 문구: - 동사 목표주가 상향 조정 - 동사 목표주가를 기존 1.3만원에서 1.8만원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 소비쿠폰 낙수 효과, 기준금리 인하 등 영업환경 개선 예상. 2. 50만개의 온·오프라인 가맹점/NHN그룹 시너지 기반 스테이블코인 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (공개되지 않음) 핵심 투자 포인트 1. 해외 진출을 통한 매출 성장 기대 2. 신규사업을 통한 종합결제서비스사로의 도약에 대한 기대 3. 2025년 예상 PER은 7.3배로 밸류...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 11,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 매출 및 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상 - NHN KCP 1Q25 총 거래대금: 12.3조원(Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기적으로는 분기별 견조한 실적에 따른 업사이드 포텐셜이 존재한다. 2. 중기 이상으로는 카드사 및 가링점 간 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 11500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 반등의 트리거가 필요했던 시점. 2. 견조한 실적과 자사주 매입 발표에 힘입어 전일 8.2% 상승 마감. 3. 티메프 사태, 내수 회...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25E 기준 목표주가 산정 근거 - 목표주가를 25E 지배주주지분 410억원에 목표 PER 12.5배를 적용하여...