하이비젼시스템(126700) 증권사 리포트

2Q26 매출액 503억원으로 전년동기 대비 22.3% 증가했으나, 영업손실은 57억원으로 여전히 적자를 기록했다. 시장 컨센서스 매출 404억원을 24.6% 상회했지만, 영업이익은 컨센서스 대비 크게 하회했고 일부 공급 매출 인식 지연...

ESS 배터리팩 조립 설비 공급 대형 수주에 대한 정정공시가 발표되었으며, 계약금액 총액은 94,998,029,624원으로 매출액 대비 55.52%에 해당한다. 계약 시작일은 2026-06-15, 종료일은 2028-02-14이고 대금지급...

1Q26 매출액은 28.0(십억원)으로 YoY +22.6%, QoQ -42.2%를 기록하며 증가세를 보였으나 영업손실이 지속됐다. IT/모바일 부문 매출은 16.2(십억원)로 YoY -17.2%, QoQ -59.0% 감소했고 부문 비중은...

25년은 외형 1,715억원 및 영업손실 323억원으로 부진했으나 26년부터 선투자 비용이 실적 기여로 전환되는 구조가 기대된다. 26년 말 벵갈루루 인도공장 준공과 가동 시작으로 인도 EMS 매출이 본격화될 것이며 아이폰 탈중국 공급망...

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카메라 모듈 검사장비를 중심으로 IT/모바일 CCM 검사장비, 2차전지 비전 검사, 전장용 자동화장비, 3D 프린터 등으로 사업을 다각화하고 있다. 핵심 기술은 고화소 카메라 모듈의 품질 문제를 해결하는 Active Align 방식의 자...

4Q25P에서 매출 488억원, 영업손실 148억원으로 전년동기 대비 매출은 30.7% 감소했고, 신규 사업 투자로 적자 지속. 다만 2차전지 부문은 전년동기 대비 거의 30배 수준으로 증가하며 사업다각화의 실적 기여가 시작됐음. 연간 ...

26년부터 인도에서 글로벌 EMS 매출이 본격화되며, 25년말 준공된 인도 벵갈루루 공장에서 26년부터 신규 모바일 디바이스 제조 장비를 납품하고 매출은 부품 검사(60%) 및 조립 설비(40%)로 새롭게 발생한다. 북미 A사 스마트폰의...

인도 1공장 준공으로 7,000 평 부지에 연면적 4,000 평 규모이며, 2026년부터 인도 현지의 글로벌 EMS 고객사를 대상으로 100여종이 넘는 신규 모바일 디바이스 제조 관련 주요 장비 및 설비를 생산, 납품할 계획임. 향후 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR(유지) - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 587 억원, 영업손실 87 억원으로 전년동기 대비 매출액은 42.8% 감소하였고, 영업이익은 적자로 전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR(유지) - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review - 최근(02/10) 발표한 지난해 4 분기 실적(연결 기준)은 매출액 704 억원, 영업손실 23 억원으로 전년...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 고객사의 인도 생산시설 증설 가속화로 하이비젼시스템은 2024년 3월 인도법인 설립; 2025년부터 인도향 매출액이 가시화될 ...