바이오 리포트

사노피의 4Q25 발표에서 ABL301(=SAR446159)가 ‘deprioritised’로 표기되며 임상 중단 및 권리 반환 우려가 제기되었고, 회사 측은 이를 계약 해지로 해석할 필요는 없다며 임상 전략 재정렬 차원의 표현이라고 밝혔...

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주가가 사노피의 ABL301 우선순위 하향으로 -19% 하락하고 시가총액은 2.6조 원 감소했다. 단기 모멘텀으로 담도암 ABL001 3상 발표가 1분기 말경 기대된다. ABL301의 신약가치를 기존 2.3조 원에서 1.1조 원으로 하향...

DS투자증권의 제약 리포트는 아일리아(Eylea) 바이오시밀러의 특허 합의가 주요 시장별 출시 일정을 확정지었음을 요약한다. 미국에서 Amgen의 Pavblu가 2024년 10월부터 출시 중이며, 주요 시밀러 업체들은 4분기에 출시를 전...

본 리포트는 2026년 2월 현재 제약/바이오 섹터가 코스닥의 수급과 거시 흐름에 의해 영향을 받을 가능성을 점검한다. 알테오젠과 에이비엘바이오의 이슈에도 불구하고 핵심 기술 가치는 손상되지 않았고 Grabody-B의 상업성은 여전히 유...

리포트는 바이오 산업의 국내외 모멘텀과 펀더멘털 차이를 분석하고, 대형 거래와 파이프라인 흐름이 투자 포인트로 작용하는지 평가합니다. 미국 바이오의 소폭 반등과 함께 알테오젠 키트루다SC 마일스톤, Rapt 인수 등 거래 흐름이 주가 방...

리포트는 제약/바이오/의료기기 업종에 대해 다음 달 주요 이벤트(실적 발표, 정책 심의, 해외 일정)가 집중될 것으로 전망하며 단기 모멘텀의 촉매를 제시한다. 지난 주 헬스케어 수익률 상위 종목으로 현대바이오, 젬백스, 엘앤씨바이오, 한...

Givastomig + nivolumab/화학요법 1b에서 ORR은 8mg/kg 77%, 12mg/kg 73%로 CheckMate-649의 47%를 상회하며, PD-L1, CLDN18.2 발현이 낮은 환자에서도 ORR 83%, 저발현군에...

상반기 두 건의 환자 효능 데이터 공개가 기업가치 재평가 트리거로 제시되며, A1은 중간 데이터가 긍정적이고 R3는 파트너의 행보가 자신감을 시사. 하반기 REMAP 기반 신규 딜 본격화로 적응증 확장 및 추가 L/O 기대가 제시된다. ...

셀르디엠은 2025년 9월 출시 이후 2025년 12월 말까지 누적 매출 38억원으로 210개 병원에 도입되며, 인체조직 유래 무세포동종진피(hADM)를 활용해 콜라겐을 직접 공급하는 차별화된 포지셔닝을 확보했다. 2026년 1월 매출이...

2026년 리투오 매출 목표 500억원을 제시하고 있으며, 2025년 매출액 60억 대비 +733% YoY 성장을 의미한다. 현재 월 생산능력은 2.4만 개이며, 2026년 중 순 월 5만 개, 2026년 말 월 8만 개까지 확대될 계획...

목표주가를 23만원으로 상향하고 6개 신약 파이프라인의 가치를 SOTP로 산정했으며, 환율 1,450원을 적용하고 기준 연도를 2025년에서 2026년으로 변경했다. LCB14(HER2 ADC) 가치는 1조 4,747억원으로 26년 내 ...

이번 IT 부문 리포트는 우시바이오로직스의 일회용 기반 제조 플랫폼이 대형 상업 생산에서도 비용 효율성과 유연성을 입증했다는 점에 초점을 맞춘다. JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 해당 플랫폼의 경제성과 실효성이 확인됐다. 일회용 바이오리액...

제약/바이오/의료기기 분야의 단기 흐름과 글로벌 협력 동향을 종합한 리포트이다. 향후 한 달간 주요 이벤트로 녹십자, 삼성에피스홀딩스, Sanofi, Novo/Eli Lilly/BMS의 실적 발표 및 에임드바이오의 오버행 이슈 등이 언급...

2025년 4분기 연결 매출액은 12,857억 원(+35.3% YoY), 영업이익은 5,283억 원(+67.9% YoY), 영업이익률은 41.1%를 시현했으며 매출은 2.1% 상회했으나 영업이익은 12.6% 하회한 수준이다. 2025년 ...

NGAS 2.0 고도화와 NGLIS의 대형병원 확산을 통해 단순 진단키트 기업을 넘어 병원 업무 흐름에 내재화된 정밀진단 플랫폼으로 진화 중이다. 서울아산병원과의 NGLIS 독점 기술이전 계약을 기점으로, 병원 임상 및 유전체 데이터를 ...

4Q25 매출액은 1조 2,857억 원(YoY +35%, QoQ +2%), 영업이익은 5,283억 원(YoY +68%, QoQ -17%), OPM +41%로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,657억 원을 소폭 상회하고, 컨센서스 영업이익 ...

4분기 매출은 1조 2,857억원, 4분기 영업이익은 5,283억원으로, 4분기 YoY는 매출 +35%, 영업이익 +68%, OPM은 41%이다. 연간 매출 4조 5,570억원, 영업이익 2조 692억원으로 기록했고, YoY는 2년 만에...

4Q25 매출액은 1,243억원(+5.7% yoy), 영업이익은 132억원(+52.1% yoy)으로 전망되나, BioMatrix와 Nutribins 인수 관련 실사 비용이 4분기에 일부 반영되며 기존 이익추정치를 소폭 하향했다. 1월에만...

한국 바이오제약 산업의 중장기 성장 전망은 여전히 유효하나, 최근 단기 조정은 대형주를 중심으로 나타났다. 알테오젠 관련 이슈가 수익화 가능성에 대한 밸류에이션 민감도를 높였지만 계약 구조의 투명성 여부가 밸류에이션 재평가의 핵심 변수로...