키움증권 리포트

1Q26 실적은 매출액 45.9조 원(+3.4% YoY, -1.9% QoQ) 및 영업이익 2.51조 원으로 시장 기대치 부합하며 불확실성 해소를 시사했다. 글로벌 HEV Mix는 1Q26에 17.8%를 기록했고 미국 내 HEV Mix는 ...

1Q26 영업이익은 1,882억원으로 컨센서스 1,970억원 및 당사 추정치 2,115억원을 하회했으나, 퇴직금의 일회성 반영을 제외하면 추정치 부합 수준으로 평가된다. 화공 부문의 GPM이 높았으나 첨단산업 매출 부진으로 전반 수익성은...

리센스메디컬은 피부·안구·동물용 시술에서 냉각 마취를 구현하는 DDS 기반의 온도 제어 냉각 기술로 다각화된 포트폴리오를 추구하고 있다. 주요 제품인 TargetCool의 극저온 냉매 제어와 미세 DDS 기술은 비침습적 약물 전달과 약물...

1Q26 매출액 727억원(YoY +42.3%, QoQ +5.2%; 컨센서스 +13.1% 상회) 및 영업이익 99억원(YoY +209.1%, QoQ +41.9%)으로 실적이 시장 기대를 상회했다. AI 고객사들이 비싸더라도 높은 성능의 ...

1Q26 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 2Q26부터 폴리실리콘 사업의 정상 가동에 따른 원가 하락과 1분기에 발생한 재고평가손실(약 130억원)의 상당 부분 환입으로 수익성 개선이 기대된다. 폴리실리콘 부문의 성장 잠재력과 신규 고객...

1Q26 실적은 컨센서스에 부합했다: 매출액 1조 2,571억 원(YoY +26%, QoQ -2%), 영업이익 5,808억 원(YoY +35%, QoQ +10%), 컨센서스는 매출 1조 2,664억 원/영업이익 5,776억 원이었다. 판...

1Q26 기술 거래의 주인공은 Lilly로, 기술도입 5건과 M&A 3건으로 거래 전반을 주도했다. 선급금 합산은 $550mn으로 1분기 전체 선급금의 10%를 차지했고, 최대 마일스톤 규모 역시 24%를 차지했다. Lilly의 2025...

1분기 비용 절감 효과와 파이프라인 재정립으로 실적 기대치 상회 가능성이 시사된다. 1분기 매출액은 1,863억 원(YoY +10%, QoQ -7%), 영업이익은 102억 원으로 확인되며 컨센서스 대비 매출은 소폭 하회하나 영업이익은 상...

1Q26 실적은 기대치를 상회할 것으로 예상되며, 1분기 매출액 648억원(YoY +24%, QoQ -50%), 영업이익 100억원(YoY +876%, QoQ -62%), OPM +15%를 기록했습니다. 고마진 제품군의 물량 증가로 제품...

키움증권은 음식료 업종에 대해 Overweight를 유지한다. 1Q26 Preview는 전분기 부진에서 반등하겠다고 전망하며, 설날 시점 차이와 설탕/밀가루 등 원재료 투입단가의 안정화가 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다. 해외 매출은...

26E 기준으로 영업이익은 313억원으로 영업이익률 7.0%를 전망한다. 신작 Wolfeye Studios의 출시 여부와 경쟁력 검증이 기업가치에 중요한 변수로 남아 있으며, 신작 이벤트의 효과로 단기 매출 탄력이 기대된다. 1Q26E ...

1Q26 매출액은 1.0조 원으로 전년동기대비 15.4%, 분기대비 4.7% 증가했으며 영업이익은 1,310억원으로 전년대비 4.8% 감소했다. Heller 인수 반영이 1Q26부터 실적에 본격적으로 반영되면서 MTB 매출의 급성장이 기...

1Q26 매출 5,259억원(YoY +7%, QoQ -4%), 영업이익 85억원으로 컨센서스 5,430억원/256억원 대비 하회했다. 주된 원인은 유럽 마일스톤 렉라자 병용 요법의 약 440억원 이연으로 인해 분기 실적 인식이 지연된 점...

1Q26 매출은 컨센서스 부합이 전망되나 영업이익은 소폭 하회할 가능성이 있다. 중동 공항 이슈로 베리셀라와 헌터라제 수출 물량이 2분기로 이연되며 실적에 부담이 발생하지만 알리글로의 미국 매출 성장으로 일부를 상쇄할 전망이다. 녹십자웰...

1Q26 연결 매출액은 1,283억원(QoQ -16.2%, YoY +35.8%), 영업이익은 200억원(QoQ -36.0%, YoY +31.0%)으로 컨센서스 부합 전망이다. 웨스틴 재개장에 따른 기저효과가 여전하고, 견조한 인바운드 수...

1Q26 영업이익 185억원으로, 당사의 기존 전망치(80억원)을 크게 상회했다. 매출액은 4,427억원(-4% QoQ)으로 발표되었고, 유럽 지역의 CCTV 판매 증가가 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다. 2Q26 매출액은 4,871...

현대건설의 1분기 연결 영업이익은 1,734억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 매출액은 일부 부진하나 주택 부문 매출총이익률 개선과 플랜트 부문에서의 1회성 이익으로 수익성의 개선이 예상된다. 중동 전쟁의 영향은 1분기에는 제한적...

키움증권 제약/바이오 종합 디지털 리포트(2026-04-20)에서 향후 한 달간 주요 이벤트 달력과 주요 소식, 실적/기업 이슈를 요약하고 있다. 주요 이벤트로는 EASL 발표 채택 결정, AACR/ASCO 발표 일정과 글로벌 제약사들의...

음식료/유통 섹션은 오리온의 비쵸비 생산능력 확장, 대상 오푸드의 리얼 김치라면 캐나다 누적 판매 100만개 달성 및 매출 상승, CJ제일제당의 비비고 만두 바이럴 5억뷰 돌파와 팔도 도시락의 러시아 시장점유율 60% 근거의 글로벌 마케...

1분기 연결 영업이익은 1,041억원(YoY +93%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 매출액은 계절적 요인으로 매출액이 적을 것으로 예상되나 매출총이익률은 높은 수준이 유지될 것으로 판단된다. 자체주택 매출 비중이 상승함에...