하나증권 리포트

UJTS 사업 철수로 단기적으로 투자심리와 주가에 부정적 영향이 나타나고 있다. 다만 KF-21 수출 성과가 실적 업사이드의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 남아 있으며, 내수 수주 기반의 양산 매출 전환과 회전익 부문의 기여가 중장기 성...

1Q26 실적은 컨센서스 부합하며 매출 1.50조원, YoY 23.9% 증가, 영업이익 224.2억원으로 YoY +10.5%를 기록했다. 디펜스솔루션과 레일솔루션의 성장이 실적을 견인했고 에코플랜트 부문은 매출이 감소했다. 수출 비중이 ...

4월 27일 발표 기반으로 1Q26는 매출 2.18조원, 영업이익 516억원으로 영업이익률 2.4%를 기록했다. 7월 매각된 공작기계 사업 제외 기준으로 매출/영업이익은 YoY 6%/6% 증가했고, 모듈/구동/등속부품은 국내 물량 증가와...

1Q26 매출액은 5,746억원으로 전분기대비 11.3% 증가했고 영업이익은 934억원으로 QoQ +3.2%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. AM솔루션은 HiMSEN 엔진 중심으로 매출 기여가 확대되며 이익률이 개선되었다. 데이터센터향 ...

미국 수주 급증으로 고마진 물량 확대가 기대되며 전체 흐름은 양호하다. 1Q26 영업이익은 1,523억원으로 YoY +48.8%를 기록했으나 컨센서스 하회로 평가된다. 신규 수주 4.2조원은 전년대비 107.8% 증가했고 수주잔고는 15...

1Q26 영업이익률은 5.2%로 기록됐고, 매출액/영업이익은 시장 기대치를 하회했다. AS 부문의 이익률이 예상보다 높았으나 모듈·핵심부품 부문의 매출 구성이 변화하며 수익성 개선의 여지가 확인됐다. 전동화 매출은 국내/유럽 친환경차 물...

1Q26 글로벌 판매대수는 27.1천대(+4% YoY)로 소폭 증가했고, ASP 상승(+20%)으로 매출이 25% YoY 증가했으나 영업이익률은 1.9%에 머물렀다. 하반기에 해외 CKD 사업이 본격화될 가능성이 모멘텀으로 작용하며, C...

1Q26 영업이익은 2.21조원으로 하나증권 추정치 2.20조원에 부합했고, 영업이익률은 7.5%를 기록했다. 2026년 도매판매 목표는 335만대(+6.8%)로 제시되었으며, 1분기 판매는 계획을 초과했다. HEV 판매 강화 및 SDV...

전주 은행주는 대형 은행지주사들의 양호한 실적 발표에도 불구하고 외국인 매도세가 지속되며 주가 반응이 미미했다. 지방은행의 가계대출 증가 목표 등 정책적 모멘텀이 올해 여건을 다소 부담스럽게 만들 가능성이 있다. 1분기 실적은 은행별 차...

하나증권의 2차전지 Weekly(2026-04-27)는 조정 시 매수를 권고하며, 셀 메이커 주도와 ESS 성장 논리를 강조한다. 지난 8개월간의 섹터 상승은 실적 추정치 하향과 성장 담론의 차이에 의해 달라졌고, 2025년 하반기의 버...

에너지/화학 Weekly Monitor I 2026.04.27는 중국까지 확대된 원유 조달 이슈를 다루며 아시아 정유설비 가동률 하락과 미국-이란 휴전 협상 불확실성을 지적한다. WTI 94.4$/bbl(+13%), Dubai 107.2...

2분기에도 하락 구간은 비중확대의 기회로 보이며, 메모리 업종 및 소부장에 대한 비중확대를 지속한다. 4월 20일 기준 메모리 반도체 수출액은 전년동기대비 223% 증가한 8.4억 달러로 기록되었고, DRAM은 +345%, NAND는 +...

주간 철강금속 보고서는 중국의 철강 생산 및 수출이 1분기에 크게 감소했다고 요약한다. 중국 조강 생산은 전년동기대비 4.6% 감소하고 2022년 이후 최저치인 약 2.5억톤을 기록했으며 수출도 9.9% 급감했다. 국내 가격은 열근과 철...

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1Q26 매출액 3조 3,529억원은 YoY -3.9%, QoQ -5.2%로 컨센서스 하회를 기록했고, 일회성 비용(1,120억원)으로 이익이 낮아졌다. IT 서비스 매출은 1Q26 1조 6,105억원(+0.6%YoY), 클라우드 매출은...

1Q26 순이익 YoY 9.0% 증가로 견조한 경상 체력이 확인됐다. 은행 원화대출 QoQ 1.4% 증가와 NIM 2bp 상승으로 핵심 이익 기반이 강화됐다. 그룹 수수료이익 QoQ 32% 증가로 신용카드 수수료, 증권수탁수수료 등 전 ...

1Q26 실적은 컨센서스를 대폭 상회했고, 판관비를 제외한 전 부문이 양호했으며 증권부문 순익이 크게 개선됐다. 비은행 부문이 그룹 ROE 상승을 견인했고 카드와 캐피탈 등에서도 수익이 개선됐다. 이사회는 자사주를 전량 소각하기로 결정해...

글로벌 FCBGA 업사이클의 구조적 성장과 데이터센터의 DRAM/NAND 채용 확대로 마이크로솔더볼 수요가 가파르게 증가할 전망이다. 덕산하이메탈은 마이크로솔더볼 시장에서 약 70%의 점유율을 보유하고 있으며, 솔더볼·코어솔더볼 생산능력...

하반기 모빌리티/AI 프리미엄 구간으로의 진입을 위한 핵심 촉매가 가동될 전망이다. 1Q 매출액 45.9조원, 영업이익 2.52조원으로 영업이익률은 5.5%(전년동기대비 -2.7pp)였다. HEV 비중이 사상 최대치에 도달했고 미국 내 ...

1Q26 매출 4,549억원(YoY+14%), 영업이익 1,440억원. 이번 분기에 Biogen 방향의 SB4 유럽 판권 연장에 따른 마일스톤 473억원이 발생했고, 이로 인해 OPM이 서프라이즈로 높아진 모습이다. 마일스톤을 제외한 순...