2026년 실적 역성장 불가피할 전망
2Q26은 매출 4,012억원(+6% YoY, +3% QoQ)과 영업이익 220억원(+115% YoY, +7% QoQ)으로 시장 기대치를 상회했다. 중대형 DDI 매출은 계절적 비수기에도 소폭 증가했고 LG디스플레이의 대형 OLED 패널...
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부침은 있어도 방향성은 변하지 않는다
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이제는 믿을맨 포지션
2Q26 매출 1조 3,937억원(YoY +45%), 영업이익 4,518억원(YoY +86%, OPM 32%)으로 잠정실적치를 상회했으나 시장 컨센서스 대비 이익은 소폭 하회했다. 원가율이 낮은 신규 제품 매출 비중이 확대되며 이익 레벨...
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광학 계절성 변수는 좋은 변화
26년 2분기 매출액은 5조 5,272억원으로 26년 1분기와 유사했고, 광학솔루션 매출이 예상을 크게 상회해 계절성의 영향이 크게 약화됐다. 2분기 영업이익은 2,458억원으로 26년 1분기 대비 16.8% 감소했지만, 전년 동기 대비...
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자본력 개선은 긍정적이나 높아진 비용 부담
2Q26 지배순이익은 1,411억원(-9% YoY)으로 비용 부담 확대와 교육세 증가 영향으로 컨센서스를 하회했다. 비이자이익은 1,373억원(+2.5% YoY)으로 소폭 증가했으나 외환/파생 트레이딩 손익 부진으로 이익 개선은 제한적이...
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명목 배당수익률 외에는 제한적인 투자매력
2Q26 지배순이익은 6,836억원(-1.4% YoY)로 컨센서스 수준의 실적을 기록했다. 순이자마진(NIM)은 QoQ -1bp로 소폭 하락했으나 시장금리 상승에도 생산적금융 영향으로 견조한 흐름을 이어가고 있다. 원화대출은 QoQ +1...
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업종 내 상대적 약세 완화 기대
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2Q26: 상선과 특수선의 희비교차
2Q26 실적은 매출 5조 4,432억원, 영업이익 7,361억원으로 서프라이즈를 기록했다. 다만 P-79 해양공사 인도로 인한 일회성 매출 인식분 약 1.5조원을 제외하면 매출 3조 9,432억원, 영업이익 7,361억원(OPM 18....
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일회성 원가에 가려진 성장
2분기 연결 매출액은 1,085억 원(+58.9% YoY), 영업이익은 183억 원(+41.7% YoY)으로 발표됐다. 시장 컨센서스는 매출 1,049억 원 / 199억 원으로 매출은 3.4% 상회했으나 영업이익은 8.0% 하회했다. 주...
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아쉬움을 덮는 이익 체력
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변함없는 성장과 방향성
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하반기로 갈수록 높아질 투자 매력
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기판 성장이 주가 방향성 결정
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3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다
광학·모빌리티 부문은 27년 실적 대비 이익이 크게 개선될 것으로 예상되며, 패키지는 28년 실적에서 수익성 기여가 크게 확대될 전망이다. 대면적 FC-BGA 양산 시점이 앞당겨지면서 NW용 기판 공급이 시작되고 28년까지 패키지 솔루션...
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2026년 7월 넷째 주 자동차/이차전지 Weekly
본 주간 보고서는 2026년 7월 넷째 주 자동차/이차전지 업계의 주요 흐름을 정리한다. 6월 ACEA 데이터에 따르면 유럽의 신차 등록은 YoY 13.2% 증가했고 BEV는 50.9%, PHV는 25.0%로 전동화 확산이 가시화됐다. ...
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건설 Weekly: 윤곽이 나타나는 국내 데이터센..
주간 건설업은 코스피 대비 수익률이 10.3%p 앞섰고, 기관과 연기금, 외인이 모두 매수하는 흐름이 이어졌다. 실적 발표가 이어지며 삼성E&A와 IPARK현대산업개발이 긍정 흐름을 주도했고, AI 데이터센터 기대감으로 GS건설도 강세를...
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[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transitio..
이번 주 EUA 가격은 WoW 5.4% 상승하며 강세를 지속했습니다. EU ETS 개편에도 2026-2027년 공급 부족에 대한 인식이 유지되며 단기 수급은 여전히 부족할 것으로 보입니다. 에너지 가격의 상승과 중동 지역의 지정학적 리스...
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Chemicals Monthly Data (2026.7월, xls데이..
유안타증권의 2026년 7월 보고서는 정유·석화 업황의 공급부족 현상을 정리하고 2026~2027년 수급 리스크를 조망합니다. 글로벌 정유설비의 신규증설 지연과 이란·러시아 설비 피격으로 공급차질이 확대될 가능성이 지속되며, 정제마진과 ...
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가속의 시간에서 증명의 시간으로
상반기 메모리 업종은 DRAM/NAND 가격 급등과 실적 서프라이즈로 강세였으나 단기 성과에만 머무르지 않고 장기 지속가능성에 초점을 바꿨다. 2026년 말까지 수익성 개선이 이어지며 이익 증가율은 둔화되더라도 연간 이익은 여전히 상승 ...
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안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
유진투자증권의 2026-07-28 산업리포트는 국내 로봇·조선·방산 및 AI 분야의 주요 이슈를 한데 모아 정리했다. 로봇 손 개발과 AI 협업 소식 등 로봇 기술의 상용화와 수주 확대가 주요 흐름으로 나타났고, 한화에어로의 매출액 2....
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