2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정
2분기 실적이 컨센서스를 크게 상회했고, 2분기 영업이익은 2,458 억원(+2,057% YoY)으로 컨센서스 1,822 억원을 상회했다. 26년 영업이익은 1.3 조원(+95% YoY)으로 전망되며 기판 단가 인상과 북미 수주 증가가 ...
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믿기지 않는 상선 마진율, 그러나 관망 필요
2Q26에서 상선부문 OPM 22.7%를 달성하며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출 5 조 4,432 억원, 영업이익 7,361 억원으로 시장 기대치를 상회했고, 해양부문 흑자전환은 FPSO 매출 반영의 일회성 효과를 시사했다. 24년부...
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Top-Tier에 걸맞은 실적. 경쟁사 대비 저평가
현재 전달된 텍스트만으로는 핵심 요약을 도출할 수 없습니다. PDF 전문의 구체적 수치와 내용이 필요합니다. 해당 자료를 공유해 주시면 3~5문장의 핵심 요약과 3~5개의 인사이트를 제공하겠습니다.
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다시 전고점을 향해
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더 좋은 하반기 그리고 2027
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신규 제품이 바꾼 이익 체급
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견조한 실적과 하반기 성장에 주목할 시기
2Q26 전사 실적은 컨센서스를 상회했고 전자 BG는 분기 최대 실적 기록을 달성했다. 하반기에는 네트워크 CCL 출하량 증가와 믹스 개선, 신규 Capa 도입 직후 업황 호조로 이익 기여가 확대될 전망이다. 광모듈 CCL도 견조한 출하...
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견조한 수주 성장세
2Q26 연결 매출액은 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출 2조 2,330억원으로 견조한 성장세를 보였다. 신규 수주는 4조 3,368억...
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모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상..
2Q26 비수기임에도 광학솔루션 중심의 견조한 실적이 컨센서스를 상회했고, 매출 5조 5,274억원, 영업이익 2,458억원으로 전년대비 큰 폭 증가했다. 2분기에는 아이폰 17시리즈 등 롱테일 수요와 RF-SiP 프리미엄 기판 중심의 ...
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반도체 수율의 해결사
반도체 미세화와 NAND 고단화, HBM 적층 증가에 따라 세정 공정의 중요성이 확대되며 세정장비에 대한 수요가 증가할 가능성이 크다. 2025년 반도체 제조 장비 매출 비중은 60.7%를 차지했고, 국내외 고객 다변화와 해외시장 확대로...
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2Q26 Review: 두산 사세요, 두산 좋아요
2Q26 전자BG의 매출액은 6,759억원으로 YoY 42%, QoQ 9% 증가했고, 영업이익은 2,013억원으로 YoY 48%, QoQ 44% 증가하며 견고한 실적 흐름을 보였습니다. 북미 주요 고객의 아키텍처 세대 전환으로 일부 매출...
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2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열
2Q26 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4.2%), OPM 4.4%로 컨센서스를 크게 상회했다. 북미 주요 고객향 스마트폰 롱테일 수요...
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이익감소에도 자본비율 상승, 주주환원 강화
2Q 연결순이익은 1,411 억원으로 YoY -8.9% 감소했다. 이자이익 및 비이자이익은 증가했으나 비용 증가로 이익은 상쇄됐다. 자본비율 상승에 따라 주주환원 강화가 진행 중이며, 자기주식 매입/소각도 확대되고 있다. 비과세 배당 도...
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환율상승으로 순이익 소폭 감소, 중간배당 실..
2026년 2분기 연결순이익은 6,836억원으로 YoY 1.4% 감소했다. 이자이익은 10.7% 증가했고 수수료이익은 52.6% 증가했으나 외화환산손실 등 기타 비이자이익은 감소했다. 상반기 누적 연결순이익은 4.6% 감소했고 이자이익은...
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기술 패권 경쟁의 수혜
중화권 자립화 및 투자 재개에 따른 실적 회복이 가시화되고 있다. 2Q26 매출액 519억원(QoQ +32%, YoY -1%), 영업이익 104억원으로 QoQ 상승하며 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 수주잔고는 871억원으로 남아 있으며...
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저평가된 국내 시장 잠재력에 주목
2Q26 연결 영업이익 3,143억원(+35% QoQ)으로 시장 기대치를 상회했다. 매출액은 2조 2,330억원(+18% QoQ)으로 견조했고, 1H26 누적 매출액 4조 1,289억원, 누적 신규 수주 7조 1,225억원을 기록했다. ...
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2Q26 Preview: 생각보다 좋음
2Q26 지배주주순이익은 1,330 억원(YoY +79.9%, QoQ -11.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 브로커리지 손익이 실적 성장을 견인했고, 브로커리지 수수료수익은 1,841 억원(QoQ +16.0%)으로 증가하며 운용손...
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놀라운 실적 개선 속도, 하반기 수주 확대 기..
2Q26 영업이익 7,361억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 상선 부문 매출 비중이 고가 선박으로 확대되며 이익 개선이 가파르게 나타났고, 전사 매출은 5조 4,432억원(yoy +65.2%)으로 증가했다. 하반기에도 조선/기계/방산...
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탐방노트: 실적 반등 전망
실적 반등이 시작될 전망이다. 기존 고객사 매출 확대와 신규 고객사 매출 증가, 더불어 피부임상센터 BEP 도달으로 연결이익이 개선될 것으로 보인다. 올해부터 피부임상센터의 효능평가 기간이 기존 15일~2개월에서 약 하루 이내로 단축되며...
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기존 주력 제품의 부활
2Q26 매출 1,200억원, 영업이익 360억원으로 QoQ 상승하며 영업이익률이 25.9%에서 30.0%로 개선될 전망이다. 가장 이익률이 높은 레이저 마커의 매출이 크게 증가하며 수익성 개선의 주된 동력이 되고 있다. 신규 성장 동력...
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