2Q 프리뷰 - 역대급 실적 달성 전망, 주가 너..
2Q26F 연결영업이익은 컨센서스를 상회할 전망으로, YoY 6% 및 QoQ 18% 증가가 예상된다. 이동전화 매출 증가 추세의 지속과 기업부문 매출 회복이 수익성 개선의 주된 기여요인으로 꼽힌다. 더불어 마케팅 비용 감소와 감가상각비/...
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현재도, 미래도 밝다
2Q26 Pre: 연결기준 영업수익 6,846억원(+79.0%YoY, +22.8%QoQ), 영업이익 1,345억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망이다. 콘솔 부문 매출액은 3,330억원(+263.1%YoY, +4.6%QoQ)으로 확인된다. ...
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돋보이는 동남아 사업 성장
2Q 매출 1조 4,292억원(YoY +14%), 2Q 영업이익 2,733억원 수준이 가능할 전망으로 시장 기대치 2,652억원을 상회할 가능성이 높다. 동남아 렌탈 사업이 성장의 주축으로 부상했고 말레이시아 매출 YoY 11%, 태국 ...
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Valuation Gap 축소 기대
2Q26 지배주주순이익은 6,502억원으로 컨센서스 7,091억원 대비 8.3% 하회했다. 하회 요인은 생각보다 느린 NIM 개선 속도와 계절적 요인에 의한 비용 증가가 큰 원인이다. 2분기 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가했고 원화...
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리부트 완료
2Q26 Preview: 완전한 회복 구간에 진입했다는 신호가 나타나며, 2Q26 연결 수익은 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익은 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시가 컨센서스와 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.1조원...
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갓성비 성장
2Q26 연결 영업수익은 4.0조원(+3.2% YoY), 영업이익은 3,098억원(+1.7% YoY, OPM 7.8%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 서비스수익은 2.9조원(+4.3% YoY)으로 견조한 외형 성장을 뒷받침했고, AIDC...
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미국 역대 최대 실적, 오프라인이 잇는 성장
2Q26 Preview에서 매출액 7,400억원(+126% YoY, +25% QoQ)과 영업이익 1,800억원(+113% YoY, OPM 24.3%)를 제시하며 영업이익 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 지역별로 미국 매출은 3,300...
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북미·유럽 중심의 성장 지속
2Q26 preview에서 매출액 1,800억원(+40% YoY), 영업이익 410억원(+40% YoY, OPM 23%)으로 시장 기대치인 417억원에 부합할 것으로 예상된다. 해외 매출은 1,350억원(+66% YoY, +15% QoQ...
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단단한 본질과 확실한 성장
2Q26 연결 영업수익은 6.9조원(-7.4% YoY), 영업이익은 5,770억원(-43.1% YoY, OPM 8.4%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이익 감소의 주된 요인은 전년도 일회성 이익 기저효과와 마케팅비 증가이며, 부...
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일시적 이벤트에 가려진 펀더멘탈 개선
2분기 연결기준 매출액은 7조 1,519억 원으로 전년동기대비 1.6% 증가했고, 영업이익은 673억 원으로 전년동기대비 211.6% 증가할 것으로 예상된다. 본업 실적 개선과 주요 사업부 효율화, G마켓코리아 연결 제외에 따른 효과가 ...
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4행정의 부름에 증설로 화답
PDF 전문에는 Compliance Notice 섹션이 수록되어 있다. 수치로 8025.6, 25.10, 26.2, 26.6이 제시되어 있다. 해당 발췌에는 맥락이 없으므로 수치의 의미를 해석하기 어렵다. 전반적 내용은 짧은 데이터 요약...
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여전히 견조한 PUBG 성과
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유비콜 이후를 준비하는 백신 전문기업
글로벌 공공백신 OCV 시장에서 유비콜의 공급능력 확대와 다종 백신 포트폴리오 확장을 바탕으로 신규 상용화가 가시화되고 있다. 유비콜-에스와 제2공장 증설이 공급능력을 크게 확대시키며, 장티푸스 백신의 WHO-PQ 심의 및 수막구균 5가...
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실적은 개선, 주주환원은 확대
2Q26 매출 3.9조원, 영업이익 3,081억원으로 컨센서스 충족이 기대되며 이익 증가 흐름이 지속될 가능성이 높다. AI 데이터센터 가동 확대 및 인프라 부문 성장과 마케팅 비용 관리가 실적 개선의 주요 기여 요소로 지적된다. 202...
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펀더멘털 개선 속 밸류에이션 매력 부각
2Q26 영업이익은 2,112억원으로 시장 기대치를 상회했고 매출액은 2조 3,985억원(YoY +11.4%)을 기록했다. 건설기계 수출 호조와 제품 믹스 개선이 이익 성장의 주축이며 엔진 부문도 북미향 가스 엔진 수출 증가로 실적 개선...
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미국 주택 시장의 방향성이 관건
2Q26 매출액 2조 3,713억원(yoy +7.7%), 영업이익 1,895억원(yoy -7.2%), OPM 8.0%로 시장 기대에 부합했다. 북미 지역 건설장비 수요 회복이 지속되며 비주택 부문의 리쇼어링 효과와 데이터센터/인프라 투자...
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2Q26 또 역대급 매출?!
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흔들리지 않는 편안함
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극도로 저평가된 턴어라운드주
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시간이 지날수록 커질 Upside
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