종목·산업 리포트 아카이브

1Q26 매출액은 1조 4,575억원(YoY +23.9%, QoQ -10.3%), 영업이익은 2,242억원(YoY +10.5%, QoQ -16.2%), OPM은 15.4%였다. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 +4.1%와 +1.6...

상반기 모듈 부진이 AS 사업으로 상쇄되는 트레이드오프 국면이 지속되고 있다. 1Q 모듈 부품의 YoY 적자 확대에도 AS의 호실적이 시장 기대치를 충족했다. 부품 실적 개선과 Atlas 휴머노이드 액츄에이터 개발 완료, 논캡티브 수주 ...

1Q26 매출액 29.5조원(+5.3% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.7% YoY, OPM 7.5%), 지배이익 1.8조원(-23.5% YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 연결 판매 증가폭은 0.4%에 그쳤으나 글로벌 ASP는...

1Q26 매출액 15.6조원(+5.5% YoY), 영업이익 8,030억원(+3.3%), 지배이익 8,820억원(-14.5%)으로 컨센서스 소폭 미달이다. 모듈 및 핵심부품 부문은 완성차 물량 감소 및 원가 상승으로 영업적자 1,213억원...

1Q26 매출액 10,535억원(YoY +8%), 영업이익 204억원으로 흑자 전환하며 시장 기대치를 크게 상회했다. 면세 매출 8,846억원(YoY +7%), 영업이익 122억원 흑전으로 수익성 개선의 주축이 됐다. 시내점 매출은 3,...

1Q26 매출액 2.2조원(+5.7% YoY), 영업이익 520억원(+6.3% YoY), 지배이익 320억원(-66.8% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회했다. 차륜 부문 매출액 1.99조원(+4.9% YoY), 영업이익 315억원...

지분법 자회사의 성장과 수익성 개선이 실적을 지속 견인할 전망이다. 자회사 실적의 개선과 NAV 상승이 기업가치에 긍정적으로 반영될 것으로 보인다. 효성화학의 흑자 전환으로 투자 리스크 해소가 진행 중이며 ㈜효성의 리스크도 점차 완화될 ...

1Q26 영업이익 1,523억원(+49% YoY), 매출액 1.34조원(+26%, 이하 YoY)로 실적이 견조하게 개선되었고, 외형은 2026년 매출액 7.22조원(+21%, 이하 YoY), 영업이익 1.07조원(+43%) 전망으로 제시...

1Q26 실적은 대손비용 증가와 판관비 확대로 컨센서스 및 추정치를 하회했다. 그러나 CET1비율은 13.6%로 업계 커버리지 가운데 최상위 수준에 달했고, 풍부한 자본력을 바탕으로 비은행 계열사 강화와 자회사 통합 속도를 높일 여력이 ...

1Q26 실적은 마진 개선과 대손비용의 일회성 하락 요인으로 컨센서스 대비 소폭 상회했다. 대손비용은 2,370억원(QoQ -41.6%, YoY -21.9%)으로 크게 감소했고 비이자이익은 5,836억원(QoQ +212%, YoY -11...

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1Q26 매출 2.2조, OP 516억원, OPM 2.4% 시현으로 멕시코/러시아 가동률 하락에도 실적 양호. 방산사업부 매각 방식이 향후 주가의 관건으로 부상하며 현금 유입 여부가 투자심리에 큰 영향을 줄 수 있음. 2H26에는 생산 ...

1Q26 실적은 OP 컨센서스에 부합하며 이익 체력이 견고하게 지속되고 있다. 피지컬 AI 모멘텀으로 주가가 상승 국면에 진입했지만 현대차 대비 소외가 지속되고 있다. 그룹사 동반 투자 및 신사업 수혜 구조가 수익 다변화의 여지를 남기며...

1Q26 순이익이 당사 추정치를 30% 이상 상회하는 빅 서프라이즈로 발표되었고, 1Q26 순이익은 4,757억원으로 QoQ +67.8%, YoY +128.4%를 기록했다. 연간 추정치가 상향 조정되었으며 배당정책은 현금배당 중심으로 전...

망연계 보안 솔루션 분야에서 2015년부터 2025년까지 11년 연속 1위를 차지하고 있으며, 2025년 매출 비중은 망연계 솔루션 74%, 시스템 접근제어 14%, 기타 12%로 구성된다. 2025년 매출액은 377억원으로 확인되며, ...

1Q26 연결 매출액 1조 4,570억원(+23.9% YoY), 영업이익 2,240억원(+10.5% YoY, OPM 15.4%), 컨센서스 부합. 디펜스솔루션의 안정적 이익률과 레일솔루션의 해외 수주 파이프라인 확대를 통한 중장기 성장 ...

호텔신라는 1분기 국내 면세점 부문에서 실적 개선의 신호를 보였고, 호텔 사업도 ADR 상승과 연회·식음 매출 증가로 이익이 크게 늘었습니다. 국내 면세사업의 회복과 함께 방한 외국인 수 증가가 매출과 수익성 개선을 주도했고, 해외 공항...

1Q26 연결 매출액은 6조 3,710억원(+16.2% YoY)으로 증가했으나 영업이익은 7,160억원(-12.9% YoY)로 감소했다. 매출은 컨센서스 대비 상회했으나 영업이익은 하회 전망이다. 폴란드 K9 자주포 및 천무 인도 대수 ...

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