종목·산업 리포트 아카이브

1Q26 연결당기순이익 6,038억원, QoQ 74.8%↑, YoY 1.9%↓. 이익은 자수익 확대와 판관비 및 대손충당금 비용 감소로 뒷받침되었고, 비은행 손익 비중 확대와 수수료이익의 증가가 그룹의 수익성 개선을 주도했다. 순이자이익...

1Q26 영업이익은 862억원으로 컨센서스 807억원을 7% 상회했다. 외국인지분율이 16.58%로 개선되며 재고 감소로 수급 밸런스가 회복되는 흐름이 확인됐다. 2Q26 영업이익은 QoQ 29% 증가한 1,114억원으로 예상되며, 스판...

1Q26 연결 매출액은 5.7조원으로 YoY +3.2%를 기록했고 영업이익은 157억원으로 컨센서스 560억원을 크게 하회했다. 스프레드 축소로 별도 영업이익은 적자 전환했고, 원재료 투입단가 상승(약 1.0만원/톤)과 자동차용 강판 가...

1Q26 매출액 8,572억원 YoY +18.1% 기록, 봉형강 판매 67.4만톤(YoY +22.3%, QoQ +4.5%), 후판 판매 23.8만톤(YoY +16.7%, QoQ +0.8%)으로 견조한 판매 흐름을 보였다. 1Q26 영업이...

1분기 실적은 외화환산손 530억원과 명예퇴직비용 1,830억원 등 대규모 비경상 비용의 영향으로 부진했다. CET1 비율은 QoQ 71bp 상승해 13.6%까지 올라 경쟁사 상회 수준에 접근했고, 토지 재평가 효과로 60bp의 기여를 ...

1분기 경상 순익은 약 1.3조원대 수준으로, NIM 상승과 대손비용 감소의 조합이 호실적을 견인했다. YoY 7.3% 증가했다. 1분기 은행 부문 NIM은 QoQ 6bp 상승으로 은행 중 가장 큰 폭의 개선을 기록했고, 비은행 수수료 ...

UJTS 사업 철수로 단기적으로 투자심리와 주가에 부정적 영향이 나타나고 있다. 다만 KF-21 수출 성과가 실적 업사이드의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 남아 있으며, 내수 수주 기반의 양산 매출 전환과 회전익 부문의 기여가 중장기 성...

1Q26 실적은 컨센서스 부합하며 매출 1.50조원, YoY 23.9% 증가, 영업이익 224.2억원으로 YoY +10.5%를 기록했다. 디펜스솔루션과 레일솔루션의 성장이 실적을 견인했고 에코플랜트 부문은 매출이 감소했다. 수출 비중이 ...

4월 27일 발표 기반으로 1Q26는 매출 2.18조원, 영업이익 516억원으로 영업이익률 2.4%를 기록했다. 7월 매각된 공작기계 사업 제외 기준으로 매출/영업이익은 YoY 6%/6% 증가했고, 모듈/구동/등속부품은 국내 물량 증가와...

1Q26 매출액은 5,746억원으로 전분기대비 11.3% 증가했고 영업이익은 934억원으로 QoQ +3.2%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. AM솔루션은 HiMSEN 엔진 중심으로 매출 기여가 확대되며 이익률이 개선되었다. 데이터센터향 ...

미국 수주 급증으로 고마진 물량 확대가 기대되며 전체 흐름은 양호하다. 1Q26 영업이익은 1,523억원으로 YoY +48.8%를 기록했으나 컨센서스 하회로 평가된다. 신규 수주 4.2조원은 전년대비 107.8% 증가했고 수주잔고는 15...

1Q26 영업이익률은 5.2%로 기록됐고, 매출액/영업이익은 시장 기대치를 하회했다. AS 부문의 이익률이 예상보다 높았으나 모듈·핵심부품 부문의 매출 구성이 변화하며 수익성 개선의 여지가 확인됐다. 전동화 매출은 국내/유럽 친환경차 물...

1Q26 글로벌 판매대수는 27.1천대(+4% YoY)로 소폭 증가했고, ASP 상승(+20%)으로 매출이 25% YoY 증가했으나 영업이익률은 1.9%에 머물렀다. 하반기에 해외 CKD 사업이 본격화될 가능성이 모멘텀으로 작용하며, C...

1Q26 지배주주순이익은 6,038억원으로 컨센서스를 22.2% 하회했다. 하회 원인은 인도네시아 법인에서의 1회성 충당금 1,380억원 때문이며 은행 부문의 원화대출은 0.7% 성장했고 NIM은 전분기 대비 2bp 상승한 1.51%를 ...

KKR의 잔여 오버행 리스크가 사실상 해소되었고 4월 23일 대량매매 주체가 KKR로 확인되면서 잔여지분이 2.1% 이하로 낮아질 가능성이 커졌다. 데이터센터향 육상발전 엔진 AM의 사업가치가 4.9조원으로 제시되며 상승여력은 71%로 ...

1Q26 Preview에서 매출액은 5,900억원(+122% YoY), 영업이익은 1,400억원(+157% YoY, +8% QoQ)으로 시장 컨센서스 1,391억원에 부합할 것으로 예상된다. 계절적 비수기에 해당하는 4분기에도 미국 매출...

1Q26 영업이익은 2.21조원으로 하나증권 추정치 2.20조원에 부합했고, 영업이익률은 7.5%를 기록했다. 2026년 도매판매 목표는 335만대(+6.8%)로 제시되었으며, 1분기 판매는 계획을 초과했다. HEV 판매 강화 및 SDV...

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1Q26 연결기준 매출액이 1,000억원을 상회할 전망으로, 본업과 연결 자회사들의 동반 성장으로 실적이 견조하게 확대될 가능성을 시사한다. 신규 IT정보서비스 출시와 AI 기술 기반 보안 솔루션 도입은 매출 다각화와 성장 탄력성을 높이...

1Q26 매출 1조 3,582억원(YoY +26.2%, QoQ -22.1%), 영업이익 1,523억원(YoY +48.7%, QoQ -41.5%, OPM 11.2%)으로 당사 추정치를 소폭 하회했으나 이는 시점 차이에 따른 이연효과로 판단...