CJ대한통운(000120) 증권사 리포트

2Q26 매출액은 3조 3,800억원으로 11% 증가했고, 영업이익은 1,016억원(-12%)으로 컨센서스 부합했다. 택배 물동량은 YoY 11% 증가했고, ASP가 4% 하락하는 가운데 택배 매출액은 9% 증가했고, 택배 부문 영업이익...

2Q26 연결 매출액은 3조 3,800억원, 영업이익은 1,016억원으로 매출은 YoY +10.9%, 영업이익은 YoY -11.8%를 기록하며 OPM은 3.0%다. 허브터미널 운영비 증가와 지정학적 리스크에 따른 원가 부담으로 이익은 전...

물동량 성장에도 수익성 반등 시점은 여전히 불확실하다. 택배 물동량은 상승여력 42.1%에 이르는 반면 택배 단가는 YoY 3.9% 하락해 이익 개선의 발목을 잡고 있다. 2Q26 매출액은 3.4조원, 영업이익은 1,016억원으로 YoY...

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2Q26 매출액은 3조 3,030억원으로 8% YoY 증가했으나 영업이익은 1,014억원(-12%)로 감소했다. 택배 물동량은 11% YoY 증가로 성장 동력을 유지하지만, 전쟁 여파로 원재료 상승과 허브 투자 비용이 수익성에 부담을 주...

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1Q26 매출액은 3조 2,145억원, 영업이익은 921억원(+5%), 영업이익률은 2.9%로 컨센서스 하회했다. 택배 물동량은 YoY 14% 증가하며 성장세를 이어갔으나 HUB 운영 관련 투자가 원가 부담으로 실적에 부정적 요인을 가했...

1Q26 매출 3.2조원, 영업이익 921억원, OPM 2.9%로 컨센서스를 14% 하회했고, 배송 고도화에 따른 단기 비용 부담이 반영됐다. 택배 물동량은 +12.6% YoY 증가했고 택배 매출은 9,678억원(+10.5%), 단가은 ...

1Q26 매출액 3조 2,145억원(7.4% YoY)과 영업이익 921억원(7.9% YoY)을 기록했고 시장 기대치 1,182억원을 하회했다. O-NE 매출액은 9,678억원(10.5% YoY)을 기록했고 물동량이 14.3% YoY 증가...

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1Q26 매출액은 3조 970억원으로 전년동기대비 4% 증가했고, 영업이익은 991억원으로 +16%의 성장세를 보였다. 택배 물동량은 14% YoY 증가했으며 택배 ASP는 -2% 하락했지만 택배 부문 매출액은 YoY 11% 증가했다. ...

1Q26 매출액 3조 1,130억원, 영업이익 1,016억원으로 YoY 매출 +4.0%, 영업이익 +19.0%를 시현하며 OPM은 3.3%로 확인된다. 택배 부문은 매출액 9,865억원, 영업이익 474억원으로 YoY +12.6%, +3...

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4Q25 실적은 컨센서스를 상회했다. 매출액은 YoY 1% 증가한 3조 1,771억원, 영업이익은 YoY 3% 증가한 1,596억원으로 영업이익률은 5.0%(+0.1%p)로 기록했다. 택배 부문 매출은 YoY 5% 증가했고, 외국인 지분...

4Q25 매출액 3조 1,771억원, 영업이익 1,596억원으로 YoY 각각 +0.5%, +3.4%이며, 영업이익 기준 컨센서스를 +7% 상회했다. 택배 부문은 매출액 9,970억원, 영업이익 618억원으로 YoY 각각 +4.8%, -1...

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택배 물동량 상승과 택배 시장 점유율 회복이 주가 상승의 핵심 동인으로 제시되었다. 4Q25 택배 물동량이 전년동기대비 5.5% 증가했고 2025년 말 쿠팡 포함 택배 시장 점유율은 1.3pp 상승했다. 2026년 매출은 12.9조원으로...

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