삼성에스디에스(018260) 증권사 리포트

AX 전환으로 안정적 초기수요 확보와 삼성 그룹사 내 AI 수요 확산이 구조적 성장의 핵심 트리거로 평가된다. GPUaaS를 포함한 IT서비스 구조적 성장과 AI 인프라 투자 확대가 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2031년까지 AI 인프라...

2Q26 매출 3.72조원(YoY +5.9%), 영업이익 2,318억원(+0.7%)으로 컨센서스 부합했다. IT서비스 부문은 클라우드 매출의 견고한 성장에 힘입어 GPUaaS로 CSP 매출 확대와 MSP 매출 증가로 클라우드 매출이 회복...

2Q26 매출액 3조 7,178억원(+5.9%YoY, +10.9% QoQ)로 컨센서스 부합, 영업이익 2,318억원이며 영업이익률은 6.2%이다. 서비스 부문 매출은 1조 6,784억원(+5.0%YoY, +9.4% QoQ)이고 CSP 매...

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2Q26 preview에서 영업이익이 컨센서스를 상회할 가능성이 높으며 매출 3.67조원(+4.6% YoY)과 영업이익 2,350억원(+2.1% YoY)을 제시한다. IT서비스 매출은 클라우드 부문이 매출 성장을 견인하며 1.77조원(+...

2Q26 실적은 클라우드 및 물류 매출 호조로 컨센서스를 상회했다. 매출액 3.69조 원, 영업이익 2,467억 원으로 시장 기대를 넘어섰다. IT서비스 매출은 YoY 6.2% 증가했고 물류 매출은 YoY 4.4% 증가하는 등 부문별 견...

2Q26 매출액 3조 6,097억원(+2.8% YoY, +7.7% QoQ) 및 영업이익 2,296억원으로 컨센서스 부합 전망이 확인됐다. 상반기 퇴직금 관련 일회성 비용과 물류 부문의 수익성 부진이 다소 있었으나 하반기에 호실적이 기대된...

AI 데이터센터 매출 성장 가속화로 밸류에이션 리레이팅이 예상된다. 2031년 데이터센터 매출 6.6조원, 영업이익 1조원으로 전망되며, 수익성 개선이 밸류에이션의 핵심 동력으로 제시된다. 2031년까지 총 10조원을 투자하는 로드맵에 ...

제공된 PDF 전문은 일부분에 한정되어 있어 3~5문장의 핵심 요약을 도출하기에 충분한 내용이 부족합니다. 주어진 텍스트에서 확인 가능한 수치는 8025.5, 25.9, 26.1, 26.5(원)뿐이며, 분석에 필요한 상세 재무정보나 투자...

올해 1분기 매출액 33,529억원(-3.9% YoY, -5.2% QoQ) 및 영업이익 783억원(-70.8% YoY, -65.4% QoQ)으로 컨센서스를 크게 하회했다. 퇴직급여 충당금 1,120억원을 일시에 비용으로 반영한 점이 주된...

삼성에스디에스의 1Q26 실적은 퇴직금 관련 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 크게 하회했고 매출 3.35조 원, 영업이익 783억 원을 기록했다. 현금을 6조 원 이상 보유하고도 그간 M&A 및 향후 성장을 위한 투자에 소극적이라는 밸류...

1Q26 매출액 3조 3,529억원은 YoY -3.9%, QoQ -5.2%로 컨센서스 하회를 기록했고, 일회성 비용(1,120억원)으로 이익이 낮아졌다. IT 서비스 매출은 1Q26 1조 6,105억원(+0.6%YoY), 클라우드 매출은...

1Q26 영업이익 컨센서스 하회는 1,120억원의 일회성 퇴직급여비용 반영 영향으로 매출 3.35조원(-3.9% YoY), 영업익 783억원(-70.8%)로 나타났다. IT서비스 매출은 AX 수주 확대에도 제조업 수요 변화로 외부향 매출...

1Q26 매출액 3조 3,529억원으로 YoY -3.9%이며, 임직원 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 비용 반영으로 영업이익 783억원, YoY -70.8%를 기록했고 지배순이익은 924억원이다. IT서비스 매출은 1조 6,105억...

삼성에스디에스가 글로벌 대형 사모펀드 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 1.2조 원 규모의 전환사채를 발행했다. 전환가액은 180,000원, 표면금리 2.5%, 만기 2032년으로 양도매수 가능하며, KKR의 전환으로 지분은 8.06%...

1Q26 매출액 3조 2,893억원(-5.7% YoY, -7.0% QoQ) 및 영업이익 1,648억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 일회성 비용 시가총액 비중 및 MSP 이연 영향이 반영될 가능성이 있어 하반기 실적 개선의 관건으로 지...

4Q25 매출액 3조 5,368억원 YoY -2.9%, 영업이익 2,261억원 YoY +6.9%, 지배순이익 1,823억원 YoY -3.9%; 컨센서스 하회. IT서비스 부문은 SI/ITO 역성장에도 클라우드 YoY +15.0%로 증가,...

4Q25 매출액 3.5조원(YoY-2.9%), 영업이익 2,261억원(YoY+6.9%)으로 컨센서스를 소폭 하회했고, IT서비스 매출 1.7조원(YoY+2.3%), 물류 매출 1.9조원으로 탑라인은 당사 예상에 부합했으나 물류/IT서비스...

4Q25 매출액 3조 5,368억원(-2.9% YoY, +4.3% QoQ)과 영업이익 2,261억원으로 컨센서스 소폭 하회하되 추정치 부합했다. 시가총액(십억원) 13,092.3 원(+6.9%YoY, -2.7%QoQ, OPM 6.4%)으...

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