이오테크닉스(039030) 증권사 리포트

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2Q26 매출 1,200억원, 영업이익 360억원으로 QoQ 상승하며 영업이익률이 25.9%에서 30.0%로 개선될 전망이다. 가장 이익률이 높은 레이저 마커의 매출이 크게 증가하며 수익성 개선의 주된 동력이 되고 있다. 신규 성장 동력...

공정 다변화와 고객사 확대가 신규 수요를 만들고 있으며, AI 반도체 칩렛 구조의 도입으로 방열판과 EMI 쉴드 등에서 마킹 수요가 증가하고 있다. 북미 GPU 업체 표준 장비 채택과 OSAT/조립 업체들의 장비 도입 확대가 이를 뒷받침...

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NAND 고단화 수혜로 이오테크닉스의 반도체 장비 부문 수요가 FY26~FY27에 걸쳐 대폭 확대될 전망이다. FY26 매출 4,880억원, 영업이익 1,331억원(OPM 27.3%), 전년 대비 각각 +28%, +65% 증가하며, An...

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## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 및 목표주가: 매수 (목표주가 330,000원(상향)) ## 핵심 투자 포인트 1. 레이저 마커 매출 흐름 - 레이저 마커는 분기 매출액은 상단이었던 400 억원을 넘어서는 흐름이 시작되었다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Marker 장비 매출의 회복과 Annealing, Cutting 장비 부문의 실질적 성과 현실화 - 이오테크닉스의 기존 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매수(신규편입) / 목표주가: 270,000 원(신규) / 현재주가: 194,500 원 / 상승여력: 38.8% 2. 레이저 마...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 기술력 인증 완료 → 고객사 확대를 위한 노력 - 레이저 어닐링: 국내 고객사로 2019년 DRAM 1z에 처음 공급. 현재 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. DRAM 미세화와 HBM 및 NAND의 Hybrid Bonding 적용으로 레이저 어닐링의 적용 공정 확대와 고객 다변화 기대. 신...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Migrtaion(기술 고도화) 영향으로 반도체 내 레이저 기술 도입은 이미 시작된 흐름. 2. 레이저 어닐링 공정은 2019년 디...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 172,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 소폭 개선 전망 - 2Q25 매출과 영업이익을 967억원과 178억원으로 전망한다. 이는 전분기 대비 각각 ...