JB금융지주(175330) 증권사 리포트

2Q26 지배주주 순이익 2,196억원(+6% YoY) 기록 및 수수료이익 QoQ 증가 130억원으로 수익 다각화 확인. 하반기 자사주 매입 추정 750억원으로 환원 확대, 환원율 50% 하에서 환원 수익률은 7.9% 기대. CCR은 0...

제공된 PDF 전문에서 JB금융지주에 대한 원문 수치가 일부 제시되었으나, 구체적 투자정보나 기본정보(목표가, 투자의견 등)는 확인되지 않는다. 숫자 7025.7, 25.11, 26.3, 26.7(원) 등의 단위와 맥락이 명확하지 않아 ...

2026년 2분기 연결당기순이익은 2,196억원으로 QoQ 32.2%↑, YoY 5.7%↑를 기록하며 분기 최고치를 갱신했다. 비이자이익은 자본시장 호조에 힘입어 크게 개선됐고, 견조한 대출자산 증가로 이자이익도 증가했다. 2분기 순이자...

2Q26 지배주주순이익은 2,196억원으로 컨센서스에 부합했다. 이자이익은 전분기 대비 4.0% 증가했고 원화대출은 3.6% 증가했으며 그룹 NIM은 1bp 하락했다. 비이자이익은 JB우리캐피탈 유가증권 이익 호조에 힘입어 증가했고 판관...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

2분기 연결순이익은 YoY 5.7% 증가하며 분기 최대 실적 달성. 상반기 누적 연결순이익은 3,857 억원으로 역대 최대치를 기록했다. 이익 증가의 주요 원인은 RA 손예빈 감소와 비이자이익 증가, 채권평가손실 소멸의 효과로 요약되며,...

1Q26 지배주주순이익은 1,661억원으로 컨센서스를 12.2% 하회했고, 금리 상승에 따른 채권평가손실 및 채권 매각익 감소가 주된 요인이다. 이자이익은 금리 상승 여파로 큰 폭의 상승 여력이 제한되었고, 원화대출은 1.4% 증가했으나...

2026년 1분기 연결순이익은 YoY 2.2% 증가했다. 이익 증가의 주된 원인은 이자이익 증가(8.5%)와 충당금비용 감소(9.7%)이며 비이자이익은 41% 감소했다. 자회사의 실적 개선이 전체 이익 증가에 크게 기여했고 JB 캐피탈의...

1Q26 연결당기순이익은 1,661억원으로 QoQ 26.2%↑, YoY 2.1%↑하며 순조로운 출발을 보였다. 이익 증가는 견조한 이자이익 시현과 비용 감소에 기인한다. 다만 비이자이익은 416억원으로 전분기대비 53.9%, 전년동기대비...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

제공된 자료는 JB금융지주에 대한 투자리포트의 핵심 판단이나 재무지표 요약을 포함하지 않습니다. PDF 전문의 수치가 맥락 없이 제시되어 있어 핵심 리스크나 밸류에이션 포인트를 도출하기 어렵습니다. 현재로서는 투자의견/목표가/과거 실적 ...

본 자료의 요약은 숫자 원문을 유지하는 형식으로 제공된다. PDF 전문에서 제시된 수치 7025.1, 25.5, 25.9, 26.1(원) 등이 그대로 기재되어 있다. 맥락이나 항목명 없이 수치만을 제시하고 있어 구체적 해석이나 투자 판단...

4Q25 지배주주 순이익은 1,317억원(+15% YoY)으로 기대치를 상회했고 유가증권손익의 견실한 흐름이 실적 개선의 주된 동인으로 작용했습니다. 외국인 지분율이 34.6%로 실적 견인을 뒷받침했고 1~3분기 평균 대비 캐피탈의 기여...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

2025년 연결순이익은 7,104 억원으로 YoY 4.9% 증가하며 역대 최고 실적 달성이다. 이익구성은 이자이익이 3.5% 증가하고 비이자이익이 23% 증가해 순영업수익이 5.6% 개선됐다. 주주환원율은 45%를 기록했고 2027년 목...

컨센서스 상회하는 실적으로 연간 손익 가이던스 부합 전망이 제시된다. 4분기 추정 순익은 약 1,260억원으로 캐피탈 이익기여도 확대가 컨센서스 상회가 예상된다. 2025년 총주주환원율은 약 45.1%로 예상되며, 기말배당(DPS 650...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 25,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 25,000원 유지 및 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.70배를 적용했다. 2. 이는 기존 목표 P/B 0....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 연결순이익은 2,083 억원으로 YoY 7.9%, QoQ 0.3% 증가했고 당사 전망치는 1.9% 상회했다. 3분...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상대적으로 부진한 수익률을 보낸 한 해. 2. 밸류에이션 부담, 자산건전성 악화 우려, 오버행 출회 가능성 등이 불편했기 때문. 3....

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,500원 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 초과 - 3Q25 지배주주순이익은 2,083억원으로 컨센서스 4.6% 상회하였음. - 상회 요인은 대손비용 감소에 기인. ...