클래시스(214150) 증권사 리포트

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2Q26 매출 1,055억원(+27% YoY), 영업이익 439억원(+2% YoY, OPM 42%)으로 시장컨센서스 501억원을 12% 하회했다. 해외 매출이 성장을 주도했고, 기존 사업은 +27.6% YoY 증가였으며 장비(492억원,...

2Q26 매출액은 1,055억원으로 전년동기대비 27% 증가했으나 국내 부진과 브라질 연결의 영향으로 수익성은 하락했다. 2Q 영업이익은 439억원으로 YoY 2% 증가했으나 OPM은 41.6%로 컨센서스(45.6%)를 하회했고, 현지 ...

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2Q26 매출 1,015억원 (YoY +26.7%), 영업이익 439억원 (YoY +2.2%, OPM 41.6%)로 양호하나 컨센서스는 하회했다. 국내 장비 매출액은 77억원으로 전년동기대비 34.8% 감소했고, 쿼드세이 장비 판매 속도...

2Q26P에서 매출액 1,055억원으로 분기 최대를 기록했고 영업이익은 439억원이다. 매출은 전년동기 대비 26.7% 증가했고 21분기 연속 매출 성장세를 유지하며 1,000억원대 매출을 처음 기록했다. 다만 국내 매출 부진과 일부 원...

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2Q26 매출액은 1,076억원으로 YoY +29.1%, 영업이익은 494억원으로 YoY +14.8%, OPM은 45.9%로 추정되며 다소 컨센서스 하회가 예상된다. 주된 원인은 쿼드세이의 국내 장비 매출 성장 둔화와 브라질향 PMI 지...

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1Q26 실적은 매출 871억원, 영업이익 371억원으로 전년동기 대비 매출 +13.1%, 이익 -4.1%이며 OPM은 42.7%로 컨센서스 대비 약 17% 낮았다. 내수 장비 매출은 66억원으로 전년동기 대비 -28.3% 감소했고 울트...

1Q26은 회계 효과, 일회성 비용, 신제품 이연으로 인한 일시적 부진이 반영됐다. 매출 872억원, 영업이익 372억원, OPM 43%로 본업 마진은 제한적 하락에 그쳤다. 2Q부터 일회성 비용 소멸과 메드시스템즈 온기 반영으로 회복이...

1Q26P는 매출액이 전년동기 대비 13.0% 증가했으나 영업이익은 전년동기 대비 4.1% 감소했고, 시장 컨센서스 대비 매출액은 3.5%, 영업이익은 14.6% 각각 하회했다. 장비 매출이 매출 비중 48.3%로 전년동기 대비 20.1...

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1Q26 Preview에서 매출 880억원(+14% YoY), 영업이익 420억원(+8% YoY, OPM 48%)으로 예상되며 시장 기대치 469억원은 소폭 하회할 것으로 보인다. 매출은 2025년 4분기에 비해 감소하나 업종의 계절성에...

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4Q25 매출 934억원, 영업이익 512억원으로 YoY 각각 +26%, +43%를 기록했고 영업이익률은 55%로 분기 최대치를 달성했다. 다만 매출은 컨센서스보다 -5% 낮았고 영업이익은 +6% 상회했다. 브라질 회복 및 대손상각비 환...