배당 리포트

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2Q 프리뷰에서 배당 증가 기대감이 낮아질 전망과 함께 2분기 연결영업이익이 컨센서스(6,090억원)보다 낮아질 가능성이 제시된다. 그러나 규제 개선과 밸류에이션 매력도는 여전히 긍정적으로 평가되며, 7~8월은 가격 메리트에 기반한 박스...

2Q26 연결영업이익은 5,678억원 전망으로 YoY +68%, QoQ +6%의 개선을 보이며 실적 흐름의 상향 안정성을 시사한다. 당초 전망대로 2026년 연간 영업이익이 2조원대에 근접할 가능성과 4%에 달하는 기대배당수익률이 유지될...

2분기 연결기준 영업이익은 4,007억원(+14.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 담배 부문의 매출은 YoY +12% 증가하고, 영업이익률은 YoY +0.7%p 개선될 것으로 예상된다. 원재료 투입단가 상승에도 국...

제공된 자료는 PDF 전문 형식으로 제시되었으며, 핵심 재무 정보나 투자 의견 등 기본 정보가 구체적으로 제시되지 않습니다. 본문에는 KOSPI 수치와 원화 단위 수치가 함께 나열되어 있지만, 구체적 맥락이나 해석은 제공되지 않습니다. ...

26E 매출 18조원(+2% yoy), OP 2조원(+82% yoy)로 실적 개선이 가시화된다. 별도 OP는 24년 수준 회복, SKB의 실적 호조로 연결 OP는 24년 상회한다. 4Q26부터 배당 비과세 적용되며 26~27년 배당은 2...

DS투자증권은 삼성물산의 향후 3년간 대규모 재배당이 지속될 것으로 본다. 삼성전자와 삼성생명으로부터 받는 배당의 60~70%를 재배당으로 돌려주고, 최소 DPS 2,500원은 보장된다. 26년 주당 배당금은 약 23,050원(배당 수익...

피팅과 밸브를 중심으로 한 정수기 부품사는 국내 시장에서 피팅의 점유율이 80% 이상으로 추정되며, 정수기 완성기 업체에 필요한 핵심 부품을 공급하고 있다. 안산 제2공장 증설로 생산능력이 기존 대비 약 2배 확대될 전망이며, 밸브 생산...

투자 포인트의 핵심은 보유 지분가치 재평가와 주주환원 확대 가능성의 교집합에서 출발한다. NAV의 주요 구성은 보유 지분 가치로, 90% 이상을 차지하며 최근 핵심 계열사 주가 상승으로 NAV 재평가 가능성이 높아졌다. 2026~2028...

최근 증권주 조정에도 불구하고 배당매력은 유지될 가능성이 있으며, 26년 DPS가 1,800원으로 제시되면서 배당수익률이 5.7%까지 상승할 여력이 있다. 두 번째 3자 배정 유상증자 결정으로 4,000억원을 조달해 IMA 사업 강화 및...

지속된 증권주 조정 속에서 밸류에이션 하락이 강화되었으나 배당매력으로 투자 모멘텀은 여전히 존재한다. 배당성향이 높은 특성으로 26년 배당수익률이 5.7%까지 상승할 것으로 기대되며 DPS는 1,850원으로 전망된다. 2자 배정 유상증자...

26년 예상 시가배당률 8.7%의 고배당주로, 2025년 결산 DPS를 250원으로 상향했고 2026년에는 최소 DPS 250원을 공식화했다. 공연장 대관 부문은 고마진 이익원으로 작용해 2025년 OPM 27.5% 및 연결 영업이익의 ...

상반기 시작은 엄중했지만 주가는 부진하지는 않았다. 연초 이후 코스피는 78% 상승한 반면 음식료 업종은 15% 상승에 머물렀고, 오리온/KT&G/삼양식품은 각각 약 33%/27%/17% 상승하여 업종 대비 초과 수익을 기록했다. 섹터 ...

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1Q26 연결 영업이익은 4,827억원으로 YoY -30%, QoQ +112%의 변화를 보였으나 부진한 실적이다. 2026년 연결 영업이익 전망치는 1조 9,663억원으로 하향 조정됐다. 금주 1분기 DPS가 600원으로 발표되면서 연간...

1Q26 매출 6.8조원(-1% YoY), OP 4,827억원(-30% YoY, +112% QoQ), 별도 OP 3,139억원(-22% YoY, +229% QoQ) 기록. 26.1월 위약금 면제에 따른 가입자 이탈로 실적이 감소했으나 우...

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1Q 2026 연결 실적은 매출액 2조 837억 원(전년동기대비 +0.6%), 영업이익 1,176억 원(전년동기대비 +23.9%)으로 시장 기대치를 충족했다. 이익 개선의 주요 원인은 현대홈쇼핑의 상품 믹스 개선과 송출수수료 부담 완화,...