키움증권 리포트

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2Q26 연결기준 영업이익은 849억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, YoY +22% 증가했다. 전체 매출은 +4.2%, 담배제외 매출은 +5.3% 증가하며 동일점 매출 호조와 상품 믹스 개선으로 영업레버리지가 예상보다 강하게 나타났다....

2Q26 영업이익은 -169억원으로 시장 컨센서스 부합하였으나 전분기 일회성 이익 제거 영향으로 적자폭이 확대됐다. 매출은 1,942억원으로 QoQ +22%를 기록했고, 주요 고객사 북미 ESS용 전지박 및 고출력 소형전지용 제품 판매 ...

2Q26 매출은 YoY +4.5% 증가했고 온라인 사업은 521억원(+51% YoY), 식품 원료 부문은 +14% YoY로 고성장에 힘입어 매출이 가속화되었습니다. 다만 2Q26 연결기준 영업이익은 YoY -14% 감소했고, 마켓보로 편...

2Q26 매출액은 1조 2,033억원(YoY -8%, QoQ -10%)으로 부진하였으나 2Q26 영업이익은 334억원(YoY +16.9%, QoQ +2,191%)으로 컨센서스에 부합했다. 티빙은 분기 흑자 60억원을 달성했고 가입자 순증...

2Q26 매출액 1,453억원, 영업이익 154억원으로 컨센서스 소폭 상회했고, YoY +26.9%, QoQ -6.4%를 기록했다. 판권 내용연수 변경에 따른 상각비 증가를 감안하더라도 제작비 효율화와 판매 확대의 실질 기여는 표면 수치...

2Q26 영업이익 208억원으로 시장 컨센서스 하회했으며, 재고자산 평가손실과 LFP 공장 초기 가동 비용 등으로 수익성은 전분기 대비 악화됐다. 매출액은 8,850억원(+20% QoQ, +70% YoY)으로 견조한 출하량 덕에 상승했으...

2분기 연결기준 영업이익은 4,145억원으로 시장 컨센서스에 부합했다. 담배를 포함한 전 사업부의 이익이 고르게 증가했고, 국내 판매량 증가와 해외 궐련 판가 인상 및 달러 강세가 실적 개선의 주된 원동력으로 작용했다. 또한 연간 매출액...

심텍은 2Q26에서 컨센서스를 크게 상회한 실적을 기록했다. 매출액 5,146억원(YoY +51%), 영업이익 629억원(+1,034%), 가동률은 81%에서 85%로 상승 추정됐다. 믹스 개선은 MSAP 패키징 기판과 SOCAMM의 출...

2Q 실적이 시장 기대치를 상회했고 매출은 YoY 40% 증가, QoQ 9% 증가했다. 미국 엑스코프리 매출은 2Q에 2,244억원(달러화 149.5m)으로 기록되었고, 상반기 누적은 284.5m 달러로 연간 가이던스 상단의 49.1%를...

롯데칠성의 2분기 실적은 연결기준 영업이익 558억원으로 전년비 -10.5% 감소했고, 당사 기대치를 충족했습니다. 별도기준 매출은 YoY 2% 증가했고, 제로탄산·새로·RTD 주류 등이 견조한 매출 성장의 주력입니다. 별도기준 영업이익...

현대백화점의 2분기 연결기준 영업이익은 793억원으로 시장 기대치를 하회하였다(-9% YoY). 음식료/유통 패션 매출 둔화가 수익성 악화의 주요 요인으로 지목되며, 6~7월 가전 브랜드 행사 영향으로 패션 매출에 부진이 지속되었다. 다...

상반기 매출액 5조 6,235억 원(+2.7% YoY)과 영업이익 2,009억 원(+135.3% YoY), 당기순이익 1,525억 원(흑자 전환)을 기록하며 수익성 개선이 확실해졌다. 3개월 만에 EPS 컨센서스가 33% 상향되는 등 수...

2Q26 영업이익 1,252억원(+39% QoQ, +34% YoY)으로 시장 기대치 830억원을 크게 상회했다. 방산사업 부진에도 구리가격 상승에 따른 재고효과로 신동사업 수익성이 크게 개선되었다. 상반기에 이연된 방산 매출은 하반기에 ...

2Q26 매출액은 5,767억원으로 QoQ -5%, YoY -26%를 기록했고, 영업이익은 180억원으로 시장 컨센서스를 하회했다. 헝가리 공장의 고정비 증가와 ESG 제련소의 적자 영향 등으로 수익성이 악화됐으며, 미국/유럽 주요 고객...

2Q26 연결 매출액은 22조 4,094억원으로 전년동기대비 +30%, 영업이익은 4조 1,246억원으로 +262% 증가했다. 주요 자회사 호실적과 정유 부문의 이익 대폭 증가가 실적 개선의 핵심 요인이다. 자회사 실적 호조가 배당수익과...

2Q26 영업이익은 307억원으로 예상되며, 3Q26 영업이익은 342억원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가할 전망이다. 매출액은 2Q26 2,749억원(+7% QoQ, +18% YoY)에서 3Q26 2,846억원(+4% QoQ, +24% ...

2Q26 매출액 4,010억원(YoY +63%), 영업이익 703억원(+3,666%), 컨센서스 OP 648억원을 상회했다. 전 사업부 수요 호조에 따른 분기 매출 성장과 판가 인상 협상 및 고부가 비메모리 위주 믹스 개선으로 이익이 상...

두산의 SK실트론 인수는 SiC 웨이퍼 사업의 적자 청산과 OPM 약 20%의 Si웨이퍼 사업 중심으로 핵심 자산 위주 인수를 통해 향후 연결 실적의 우상향 가시성을 확보한다. 현금 부담 우려와 추가 자금 조달 가능성은 함께 완화될 것으...

정밀가공 설비 확장을 통해 조선부문 수주 기반의 성장 모멘텀이 강화되고 있다. 10월에 완공될 계획인 설비는 2개월 간의 테스트를 거쳐 내년부터 본격 가동될 예정이며, 수주잔고의 확대와 함께 실적 개선이 기대된다. 2026년 매출액은 8...