키움증권 리포트

2Q26 영업이익은 1,573억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 대손충당금 반영에도 주택 부문의 높은 수익성과 도급증액이 실적 개선을 견인했다. 하반기에는 국내 2건 신규 수주(1조원)와 북미 플랜트 수주 1.4조원을 추진하며 수주 회복...

2Q26 연결 영업이익은 4,290억원으로 시장 기대치를 상회했고 QoQ 20%, YoY 37% 성장했다. 전사 영업이익률은 4.5%로 YoY 0.6pp 개선되며 소재바이오와 무역법인 이익 확대가 철강 트레이딩의 손실을 상쇄했다. 인니팜...

2Q26 매출액 3조 4,573억원(YoY +24%), OP 4,404억원(+107%), OPM 12.7%로 컨센서스를 상회했다. 비커머디티화의 본격 시작점으로, 서버향 믹스 개선과 유통물량 증가, 북미 FC-BGA 양산 확대로 실적이 ...

2Q26 영업이익 2,038억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 일회성 관세 환급 영향(약 2,000억원)과 제품 믹스 개선으로 흑자전환을 달성했다. 3Q26 영업이익은 1,321억원 전망으로 흑자전환은 유지되나 속도는 점검이 필요하다. ...

2Q26 영업이익 1,133억원으로 컨센서스 하회했고, 보상금 이연 및 ESS Ramp-up 지연이 수익성 하방 압력의 주된 원인이다. 3Q26 매출 9조원(+19% QoQ, +58% YoY), 영업이익은 2,877억원으로 전망되며 전년...

2분기 영업이익은 914억원(YoY -43.6%)로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회했다. 일회성 요인에 의한 플랜트 적자와 판관비 증가가 실적에 부담으로 작용했다. 향후 실적과 모멘텀의 주요 변수는 동해 데이터센터 사업의 속도이며, ...

2Q26 매출액 4,485억, 영업이익 681억으로 시장 기대치를 각각 +5.7%, +7.9% 상회했습니다. ETC 유통망 재편 영향이 줄어들며 전문의약품 부문 성장 회복과 미국 파트너사의 재고 주문이 나보타 매출액 1,034억으로 Yo...

2Q26 매출액 2,672억, 영업이익 300억으로 컨센서스에 부합했고, 영업이익률은 11.2%를 기록했다. 회계 기준 변경으로 매출액은 줄었으나 처방량은 YoY +15.4% 성장했고 국내 내수 수액제 매출도 회복하며 외형 성장이 지속되...

2Q26 연결 매출액 4.58조원(+18% QoQ, +47% YoY)와 영업이익 3,065억원(+231%)를 기록하며 실적 성장 궤도가 재확인됐다. 신재생에너지 부문은 ASP 상승(+5% QoQ)과 관세 환급 약 900억원의 효과로 외형...

엔에프씨는 기초 화장품의 베이스 소재와 ODM/OEM 사업에서 완제품 부문이 주도하는 외형 성장을 지속하고 있다. 핵심 기술인 MLV 기반 고기능 소재가 다수의 제품에 적용되며 소재와 완제품 간 시너지를 창출하고 있다. 2026년 완제품...

2Q26 영업이익 442억원으로 시장 컨센서스 462억원을 소폭 하회했고, 반도체 소재 부문의 수익성은 유가 급등의 영향으로 다소 약화될 우려가 제기되었다. 2Q 매출액은 2,749억원(+4% QoQ)으로 기록되었으며, SFS글로벌의 비...

2Q26 실적이 기대치를 하회했으나 3Q26는 범용 메모리 가격 상승률(+20% QoQ)이 시장 기대치를 상회하고 영업이익 78조원으로 크게 성장할 전망이다. 2Q의 DRAM과 NAND 가격은 각각 +37%QoQ, +56%QoQ를 기록해...

2Q26 매출액 1.25조 원(+20.0% YoY, +33.7% QoQ), 영업이익 905억 원(+11.3%)으로 소폭 증가했으나 차량용 SW 부문의 부진이 수익성에 하방 압력을 가했다. 차량용 SW 부문 이익률이 19.3%에서 8.2%...

2Q26 영업이익은 2,489억원으로 컨센서스 상회를 기록했고 매출은 2조 4,342억원(yoy +18.2%)로 증가했다. 건설기계 부문은 매출 2조 182억원, 영업이익 2,006억원으로 견조한 흐름을 지속했으며 276억원의 일회성 이...

2Q26 영업이익은 1조 399억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했고 조선과 엔진 부문의 호실적이 지속되고 있다. 매출액은 6조 3,322억원(yoy +52.7%)으로 성장했고 영업이익률은 16.4%를 기록했다. 하반기에도 고가 선박 매출...

다수 장르 신작 게임을 준비하고 있으나 글로벌에서 트리플 A급으로 워킹할 수 있을지는 게임스컴 행사 등을 통해 냉정한 검증이 필요하다. 펍지 IP 기반의 이익 집중도가 지속되는 한편, 포트폴리오 밸런스가 다소 취약해 중기적으로 밸류에이션...

2Q26 매출액 2,111억원(YoY +34%), OP 249억원(+202%), 컨센서스 OP 225억원 상회. 리드프레임 수요 급증과 LME 가격 하향 안정화에 힘입어 마진이 확대로 2Q 실적이 기대를 상회했다. 3Q26부터 패키징기판...

2Q26 매출액 297억, 영업이익 58억으로 추정되나 신제품 양산은 시작됐으나 출하 및 매출 인식의 지연으로 분기 실적 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 대손충당금은 4Q25와 1Q26에 걸쳐 연속 감소하며 재무 건전성 개선이 지속되고 ...

2Q26 매출액 888억 원, 영업이익 146억 원으로 각각 시장 기대치를 +18% 및 +35% 상회했고, 매출은 YoY +70.4%, QoQ +22.0% 증가했습니다. AI 서버 향 수요 증가와 ASIC, 고속 네트워크 스위치 등 전방...

2Q26 영업이익 1,037억원으로 어닝 서프라이즈를 기록했고, 방산과 ICT의 견조한 성장세와 필리조선소의 손실 축소로 전 부문 실적이 개선되었다. 하반기에는 방산 부문의 개발비 집행 증가와 주 부문의 수주 파이프라인 강화로 신규 수주...