키움증권 리포트

2Q26 연결순이익은 2,004억원으로 QoQ 5.2% 감소했고, YoY로는 35% 감소했다. 다만 일회성 요인을 제외하면 상반기 누적 순이익은 8.2% 증가했다. 비은행 부문 순이익은 58.6% 증가해 은행부문 이익 감소를 상쇄했다. ...

2분기 실적은 BTS 월드투어와 전사 ATP 상승에 힘입어 컨센서스를 상회하며 역대 최대치를 기록했다. 공연 매출 비중이 확대되며 표면적 GPM은 하락했으나 하반기 MD 수요 대응으로 이익 체력이 강화될 전망이다. 2분기에는 공급 부족을...

8월 1일 인적분할이 시행되며 존속법인과 신설법인으로 분할될 예정이고, 분할 후 합산 시가총액은 기존보다 증가할 것으로 전망된다. 분할비율은 존속 0.756, 신설 0.244이며 신설법인 주식은 1주당 1.22주가 배정된다. NAV 기반...

2Q26 전사 실적은 컨센서스를 상회했고 전자 BG는 분기 최대 실적 기록을 달성했다. 하반기에는 네트워크 CCL 출하량 증가와 믹스 개선, 신규 Capa 도입 직후 업황 호조로 이익 기여가 확대될 전망이다. 광모듈 CCL도 견조한 출하...

2Q26 비수기임에도 광학솔루션 중심의 견조한 실적이 컨센서스를 상회했고, 매출 5조 5,274억원, 영업이익 2,458억원으로 전년대비 큰 폭 증가했다. 2분기에는 아이폰 17시리즈 등 롱테일 수요와 RF-SiP 프리미엄 기판 중심의 ...

2Q 연결순이익은 1,411 억원으로 YoY -8.9% 감소했다. 이자이익 및 비이자이익은 증가했으나 비용 증가로 이익은 상쇄됐다. 자본비율 상승에 따라 주주환원 강화가 진행 중이며, 자기주식 매입/소각도 확대되고 있다. 비과세 배당 도...

2026년 2분기 연결순이익은 6,836억원으로 YoY 1.4% 감소했다. 이자이익은 10.7% 증가했고 수수료이익은 52.6% 증가했으나 외화환산손실 등 기타 비이자이익은 감소했다. 상반기 누적 연결순이익은 4.6% 감소했고 이자이익은...

2Q26 연결 영업이익 3,143억원(+35% QoQ)으로 시장 기대치를 상회했다. 매출액은 2조 2,330억원(+18% QoQ)으로 견조했고, 1H26 누적 매출액 4조 1,289억원, 누적 신규 수주 7조 1,225억원을 기록했다. ...

2Q26 영업이익 7,361억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 상선 부문 매출 비중이 고가 선박으로 확대되며 이익 개선이 가파르게 나타났고, 전사 매출은 5조 4,432억원(yoy +65.2%)으로 증가했다. 하반기에도 조선/기계/방산...

2Q26 영업이익은 3,250억원으로 시장 기대치를 하회했고, 직전 분기와 유사한 제품 믹스와 250억원의 일회성 비용이 수익성 개선을 제한했다. 매출은 3조 2,307억원(yoy +20.4%)로 증가했으나 수익성 측면은 컨센서스 대비 ...

2Q26 연결순이익은 1.19 조원으로 YoY 1.7% 증가했고 QoQ로는 1.4% 감소했다. 상반기 누적 최대실적을 기록했고 누적 순이익은 2.4 조원으로 1Y 43.1% 증가했다. 대규모 일회성 비용에도 이자이익의 안정적 증가와 비이...

2Q26 연결 순이익은 1.01조원으로 YoY 7.5% 증가했고, 1Q의 부진에서 벗어나 경상적 이익규모가 회복됐다. 비은행 부문의 실적이 개선되었고 이자이익이 3.2% 증가하는 한편 비이자이익은 약 20% 증가하며 수수료수익도 24% ...

2Q26 실적은 매출 증가에도 불구하고 마진은 컨센س스를 하회했다. BEV와 HEV의 판매 믹스가 빠르게 변화하며 BEV 비중은 13.2%, HEV 비중은 21.3%로 확대되었고, 1H의 BEV 성장률은 71.7% YoY, HEV는 47...

2분기 연결 영업이익은 1,227억원(YoY +53%)으로 시장 컨센서스 1,275억원에 부합했으나 당사 추정치 1,354억원은 하회했다. 매출액은 예상 대비 부진했고 자체주택 부문 수익성도 하락했다. 자사주 매입 2.3% 공시로 향후 ...

씨이랩은 AI 인프라 구축의 수혜주로 주목되며, 1Q26 매출 기준 부문별 비중은 AI Infra 53%, Vision AI 12%, Digital Twin 35%로 구성되어 AstraGo를 통해 GPU 자원 활용도 향상과 실시간 모니터...

2Q26는 부진한 업황 속에서도 견조한 실적 방어에 성공했다. 연결 매출총이익은 4,896억원(YoY +1%, QoQ +11%), 영업이익은 927억원으로 컨센서스에 부합했다. 디지털 비중이 56%로 성장 주도를 견인했고, 비계열 수주 ...

2Q26에서 A/S 부문의 OPM은 27.8%로 2Q10의 27.7% 이후 최초로 27%대 회복을 기록했다. 같은 기간 매출액은 16.3조 원으로 전년비 +2.4%, 분기대비 +4.9% 증가했고 영업이익은 9,752억 원으로 YoY +1...

이번 주 엔터/레저/미디어 주간 리포트는 하이브의 실적 발표와 저연차 IP 성장 기대감에 주목한다. 하이브는 BTS를 비롯한 코르티스, 캣츠아이 등의 IP 성장으로 실적 가시성을 강화해 왔다. 반면 JYP Ent.은 신인 걸그룹 프리 데...

제약 산업은 향후 한 달간 주요 이벤트 및 실적 발표가 변동성을 키울 전망이다. Lilly의 Retatrutide 비만/당뇨 동반 3상 성공으로 파이프라인 가치가 높아지며 FDA 허가신청은 1Q27에 계획되어 있다. 유한양행의 자사주 소...

2Q26 연결순이익은 1.99조원으로 YoY 14.6% 증가하며 분기 최대실적을 기록했다. 이자이익은 소폭 증가했고 비이자이익은 YoY 55.2% 증가해 수익구조 다각화가 견고한 성장 견인에 기여했다. ROE는 11%대 이상으로 상승 여...