하나증권 리포트

2Q26 매출 729억원(+41% YoY, +7% QoQ) 및 영업이익 213억원(+55% YoY)을 기록했다. 일회성 비용 약 30억원 반영에도 AI 매출은 591억원으로 수익성을 견조하게 지지했다. 외국인 지분율은 31.31%로 크게...

2Q26 매출 6,760억원(YoY +42%, QoQ +10%)에 힘입어 영업이익 2,013억원으로 전분기 대비 개선했고, 전자BG의 OPM은 약 30%를 기록했다. 가파른 광모듈 수요 증가로 800G 네트워크향 매출이 늘고, 800G ...

삼성카드의 2분기 실적은 컨센서스를 하회했고, 만만치 않은 영업환경 속에서 이익 창출력에 부담이 지속될 전망이다. 2분기 순익은 1,542억원으로, 외부환경 악화와 조달비용 상승 등이 실적에 반영됐다. 시중금리 상승에 따른 총차입금리 상...

2분기 실적은 비이자이익 부진과 판관비 증가로 시장 기대치를 하회했고 2분기 순이익은 YoY 9.0% 감소했다. CET1 비율은 대폭 개선되어 2분기 12.27%로 QoQ 25bp 상승, 12.3%에 근접했고 그룹의 RWA 관리가 큰 역...

2Q26 매출액 5,804억원으로 전분기대비 1.0% 증가했고, 영업이익은 976억원으로 QoQ +4.5%를 기록했다. 영업이익률은 16.8%로 QoQ 0.5pp 상승했으며, AM솔루션의 높은 마진이 지속되는 가운데 핵심사업 마진은 27...

주간 건설업은 코스피 대비 수익률이 10.3%p 앞섰고, 기관과 연기금, 외인이 모두 매수하는 흐름이 이어졌다. 실적 발표가 이어지며 삼성E&A와 IPARK현대산업개발이 긍정 흐름을 주도했고, AI 데이터센터 기대감으로 GS건설도 강세를...

2Q26의 매출 이월과 3Q26 마일스톤 수령으로 3Q 매출이 4,893억원(YoY+20.4%)으로 추정된다. 3Q에는 Biogen의 SB2 유럽 판권 연장에 따른 마일스톤이 발생할 가능성이 있으며, 2nd wave 비중 증가에 따른 매...

비경상 요인으로 컨센서스 하회했으나 2분기 수익력은 NIM 상승과 수수료 급증으로 양호한 흐름을 보였다. 그룹 원화대출금은 QoQ 1.9% 성장했고 그룹 NIM은 1.88%로 QoQ 6bp 상승, 은행 NIM은 1.61%로 QoQ 3bp...

2Q26 실적은 예상치를 상회했고 수수료이익과 비이자이익이 전분기 대비 개선됐다. QoQ 순이익은 66.2% 증가하며 분기 실적이 크게 양호했다. CET1 비율은 13.71%로 QoQ 11bp 상승했고 하반기에 약 1,500억원의 자사주...

2Q26 매출액은 9,955억원으로 전년대비 11.4%, 전분기대비 52.3% 증가했고, 영업이익은 456억원으로 시장 컨센서스 337억원을 크게 상회했다. 봉형강과 후판의 판매가 급증하며 실적 개선의 주된 동력이 되었고, 봉형강은 74...

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2Q26 매출액은 3.2조원을 기록하며 전분기대비 11.3% 성장했다. 2Q26 영업이익은 3,250억원으로 QoQ +19.0% 증가했으나 컨센서스는 하회했다. 일회성 비용 250억원 반영에도 마진은 전분기 대비 0.7pp 상승해 영업이...

2Q26 영업이익 -504억원으로 적자 지속, 2분기 매출액 443억원으로 전년대비 65.5% 감소했다. 하반기로 주기기 매출 회복 시점이 예상되나 비용 이슈와 조업손실 요인으로 이익 개선은 지연될 가능성이 있다. CHPS 입찰 물량은 ...

2Q26 실적은 매출액 2조 3,537억원(+8.0%), 영업이익 504억원(-10.6%), 영업이익률 2.1%(-0.4%p)로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 차량부품 매출은 2조 1,799억원(+9.0%)으로 엔진 매출 증가가 러시아 ...

2Q26 실적은 매출 증가에도 불구하고 가격/인센티브/믹스 악화로 시장 기대치를 하회했고, 영업이익률은 8.0%(-1.4%p YoY)로 저하됐다. 매출원가율은 81.7%로 1.7%p 상승했으며, 관세 영향 제외 시 79.2%(+1.9%p...

하반기 수익성은 견조하며 로봇 부품 확대 모멘텀이 성장의 핵심 동력으로 제시됐다. 2Q26 매출과 영업이익은 시장 기대치를 상회했고 모듈/핵심부품 흑자와 AS 부문 이익률 상승이 실적 개선의 주축이었다. 원가 부담은 하반기에 원재료 가격...

2Q26 매출액 9,288억원(-20.2% YoY), 영업이익 1,226억원(+52.7% YoY). 당사 추정치 1,364억원에는 미치지 못했고 외국인지분율은 32.4%로 추정치 37%를 하회했다. 상반기 분양은 5,030세대로 연간 목...

은행산업은 2분기 실적이 양호하였으나 ELS 과징금 환입 소급 적용 및 제재 이슈가 남아 있다. 신한금융과 JKL파트너스의 롯데손보 매각 협상에 난항이 감지되며 매각 일정 지연 가능성이 있다. 얼라인파트너스의 BNK·JB금융 합병 제안은...

6월 브라질 철광석 수출이 월간 사상 최고치를 기록했고 중국향 수출 비중이 증가했다. 국내 철강 가격은 열연·후판 등 주요 유통가가 약세 전환하며 비수기 수요 감소의 영향을 받았다. 해외 가격은 미국 열연은 변동 없이, 중국 열연/냉연/...

에너지/화학 Weekly Monitor I 2026.07.27은 후티의 아람코 정제설비 공격과 중동 지역 리스크로 인한 공급 불확실성 재부각을 요약한다. WTI와 Dubai 가격이 상승하고 정제마진이 5주째 상승하는 가운데 정유업체의 수...