하나증권 리포트

2Q 연결 매출은 2.1조원, 영업이익은 5,330억원으로 계열사 다수의 영업이익이 추가로 개선됐다. 전자계열사는 하반기 실적 전망이 긍정적이며 그룹 내 실적 개선 흐름이 지속될 가능성이 높다. 실질 NAV는 36,228로 평가되며, 목...

2분기 매출은 1,869억원, 영업이익은 472억원으로 전년 동기대비 각각 46%, 62% 성장했다. 해외 진출 및 오프라인 신규 입점 효과로 해외 B2B매출 비중은 39%(YoY 4%p)로 확대됐고, 일본·북미·유럽 등에서 성장세가 뚜...

2분기 매출은 전년동기 대비 2% 증가했으나 430억원의 영업손실로 적자전환했다. 대형마트 부문은 매출 증가와 기존점 성장으로 회복 모멘텀은 존재하나, 비상장 자회사 및 손실 부담 요인이 여전히 실적 불확실성을 키운다. 7월 기존점 성장...

국내 주식 시장이 8월 이후 회복 국면에 접어들면서 통신서비스 업종에 대한 관심이 재차 높아지고 있다. 통신장비주에 이어 AI 결합 요금제의 출시와 신규 주파수 공급 가능성으로 통신서비스 주가도 상승 국면으로 전환될 가능성이 점쳐진다. ...

유틸리티 주간 리뷰에서 수익률은 시장을 11.8% 하회했고 원자재 가격과 환율은 전반적으로 높은 수준을 유지했다. 카타르 LNG 도입물량 감소와 미국산 LNG 도입단가 상승으로 겨울 LNG 확보 비용 부담이 커질 가능성이 제기됐다. 한국...

2Q26 별도 당기순이익은 2,624억원으로 컨센서스 1,585억원을 65.6% 상회했다. 보험손익과 투자손익의 개선과 해외 자회사 기여 확대가 연결 이익의 상승을 견인했다. 상반기 신계약 CSM은 1.3조원에 달했고 신계약 수익성은 Y...

2Q26 별도 당기순이익은 1,164억원으로 컨센서스 1,017억원을 14.5% 상회했다. 보험손익은 1,018억원으로 YoY +8.0%, QoQ +27.6%를 기록했고, 신계약 CSM은 3,272억원으로 YoY +24.9%, QoQ +...

2Q 연결세전이익은 SpaceX 평가이익 반영으로 2조 5,287억원이며, 지배주주순이익은 1조 9,052억원으로 QoQ 각각 +86%/+90%를 기록했다. 다만 SpaceX 평가이익 반영 여부에 따라 SpaceX 제외 시 2Q 연결세전...

AI 요금제 도입이 장기 매력 모멘텀으로 작용할 가능성이 크며, 업황 회복에 대한 기대 속에서 장기 투자 관점의 매력이 강조된다. 2Q26 본사 영업이익은 3,890억원으로 부진했고, 5G 가입자 이탈 및 인건비 등 비용 증가로 매출·이...

2Q26 연결 매출 4,672억원(YoY +29.3%), 영업이익 1,311억원(YoY +116.9%)로 양호한 흐름이었으나 북경한미 실적 충격으로 전체 실적은 감소했다. 북경한미의 매출액은 YoY -30%, QoQ -43% 감소했고 영...

2Q26 연결 매출액은 2,106억원(+22.5%YoY, +2.8%QoQ), 영업이익은 701억원(+29.0%YoY, +2.3%QoQ)으로 시가총액 대비 안정적 이익률(OPM 33.3%)을 기록했다. 소셜카지노 매출액은 1,580억원(+...

2Q 실적은 매출액 1,831억원(-15% YoY)과 영업이익 310억원(-41% YoY)으로 컨센서스 381억원을 하회했다. 앨범 판매는 스트레이키즈 구보 42만장으로 호조를 보였고 ITZY/엔믹스/킥플립 컴백으로 약 240만장 판매를...

2분기 연결 매출은 8,613억원, 영업이익은 1,103억원으로 YoY 각각 18%와 50% 증가하며 호실적을 기록했다. 2분기 영업이익률은 16.4%로 신기록을 달성했다. 국내 사업의 성장세가 실적 개선을 견인했고, 선케어 매출 비중은...

2Q26 영업이익은 193억원으로 전년동기 대비 24.4% 증가하며 컨센서스 상회를 기록했다. 매출액은 1,705억원으로 전년동기 대비 29.1% 감소했고, 환율 상승의 긍정 효과에도 불구하고 해상풍력 매출 비중 확대가 외형 감소의 부담...

2Q26 영업이익 1.1조원(YoY -47.2%)으로 컨센서스 하회했고, 2Q 매출액은 21.9조원으로 전년대비 0.1% 감소했다. 전력판매량은 산업용 수요 감소로 감소했고 판매단가도 0.7% 하락했다. 연료비는 4.9조원(+14.1%)...

2Q26 매출액은 3조 3,800억원으로 11% 증가했고, 영업이익은 1,016억원(-12%)으로 컨센서스 부합했다. 택배 물동량은 YoY 11% 증가했고, ASP가 4% 하락하는 가운데 택배 매출액은 9% 증가했고, 택배 부문 영업이익...

2Q26에서 연결 매출액 7조 3,621억원, 영업이익 2,576억원으로 YoY 각각 9.5% 증가 및 -18.5%를 기록했다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,950억원, 1,619억원으로 나타났다. 국내 식품 마...

북미 EV 배터리 합작사 리스크의 해소와 단독 법인 전환으로 ESS 라인 확장 및 CAPA 확보가 핵심 이슈로 대두됐다. 단독 법인 전환으로 최소 40GWh 이상의 ESS 배터리 생산 인프라를 확보했고, 북미에서 2026년 말까지 20G...

세율 인상 이슈의 영향은 아직 확정 전이나, 관련 정책의 구체화가 지연되며 주가에 미친 충격은 제한적일 가능성이 제시된다. 2Q 매출액 1,205억원(+19% YoY) 및 영업이익 208억원(+31% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 7...

2Q 실적은 시장 기대치를 상회했고 연결 기준 이익은 개선되었다. 타이어 부문 매출액/영업이익은 각각 12%/39% 증가했고, 열관리 부문 또한 수익성 개선에 기여했다. 3Q 마진 하락은 일시적이며, 판가 인상과 해외 생산 확대, 운임 ...