종목·산업 리포트 아카이브

2026년 매출액 19.5조원, 영업손실 2,119억원(손실률 -1.1%), 지배주주 순손실 4,315억원으로 적자폭은 축소되나 여전히 손실이 발생한다. 2026년은 턴어라운드 계획이 실행되는 시기로 제시되며 2025~2028년 에틸렌의...

한온시스템 턴어라운드 가시화에 따른 이익추정과 타겟밸류 조정으로 수혜 기대가 제시되었다. 4Q25 실적은 시장 컨센서스에 비해 다소 하회했으나 2026년에는 견조한 수익성 전망이 유지된다. 업종 모멘텀의 소외에도 실적 견조와 SDV 수혜...

IB 부문에서 사상 최대 실적을 기록했으나 대형주 중심 장세로 BK수익은 다소 부진했다. 거래대금 급증으로 26년 이익 전망치 상향이 확인되었고, 수익구조 개선에 대한 기대가 커졌다. 6년 BK수수료수익만 2조원에 달했고, 26년 1분기...

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4Q25 매출액 24.68조원(+2% YoY)과 영업이익 2.91조원(+21%)으로 실적이 개선세를 보였으며 LNG/석탄가격 하락과 SMP 약세에도 긍정 흐름이 지속됐다. 2026년 영업이익은 18.18조원(+26% YoY)으로 상승세가...

4Q25는 회계 이슈와 선제적 투자로 컨센서스를 하회했으나 내수 회복과 유럽 진출 가시화로 성장 모멘텀은 여전히 존재한다. 4Q25 매출 1,428억원, YoY +39%; 영업이익 518억원, YoY +54%, OPM 36%로 개선되었으...

4Q 영업이익 405억원으로 컨센서스 하회했으며, 원재료 래깅과 관세 영향으로 마진 개선이 제한됐다. 다만 유럽 풀가동, 유통망 효율화, 믹스 개선, 비용 안정화가 마진 개선의 근거로 작용할 전망이다. 2026년에는 본업 실적 개선으로 ...

4Q25 매출 5,476억원(YoY+124%), OP 1,301억원(YoY+228%, OPM 24%)으로 컨센서스 15% 상회하는 분기 최대 실적 기록. 미국향 화장품 매출의 폭발적 성장으로 실적 개선이 가속화되었고, 글로벌 확장의 성장...

2025년 4분기 매출액은 3조 2,278억원(-0.8% yoy), 영업이익은 1,890억원으로 유지되었으며, 일회성 비용 반영으로 성과급 및 기타 인건비 증가분이 있었다. 일회성 비용 제외 시 영업이익은 4,190억원(+147.9% y...

AI 주도 메모리 수요가 빠른 속도로 증가하고 있어 공급 여건이 여전히 빡빡하다는 점이 재확인됐다. 서버 중심의 DRAM 수요 강화로 재고가 평상시 대비 낮아지고 있으며 Double booking 리스크도 감소하고 있다. NAND도 AI...

4Q25 실적은 매출 238억원(+33.9% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익 98억원(+100.4% YoY)으로 시장 기대치를 상회했고, OPM은 41.0%를 기록했다. 매출 성장의 주된 원인은 앱 스토어 구독료 인상과 원/달러 ...

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4Q25 실적은 매출액 8조 601억원(+11.2%yoy), 영업이익 1,188억원 흑자전환, OPM 1.5%로 당사 추정치에 부합했다. 건축/주택 부문의 원가 환입으로 GPM이 7.5%(+2.5%p qoq) 개선되었으나 토목 부문의 원...

4Q25 매출액 723억원(QoQ +12%, YoY +84%), 영업이익 219억원으로 시장 컨센서스를 크게 상회했다. AI 양산용 소켓 출하 증가가 수익성 개선의 주된 동력으로 작용했고, AI GPU 매출 비중 확대와 대면적화 추세가 ...

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