SK네트웍스(001740) 증권사 리포트

2Q26 영업이익은 248억원으로 전년대비 42.4% 감소했고 매출액은 1.4조원을 기록하며 전년대비 4.7% 감소했다. 컨센서스에 부합한 수치를 시현했으나, 비용 집행 및 고정비 증가로 실적이 전반적으로 둔화됐다. 부문별로는 SK인텔릭...

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2026년 1분기 실적은 매출액 17,434억원, 영업이익 334억원으로 YoY 및 QoQ 모두 개선되었다. 정보통신 부문은 매출액 12,165억원, 영업이익 273억원으로 견조한 성장세를 보였고, 워커힐 부문은 매출액 832억원, 영업...

1Q26 영업이익 334억원으로 YoY +102.4%를 기록하며 컨센서스 상회했고 매출도 전년 대비 증가했다. 정보통신 부문의 회복이 이익 개선의 핵심 동력으로 확인되었으며 워커힐의 견조한 성장과 단말 판매 증가 및 단가 상승이 유통 부...

4Q25 실적은 컨센서스를 하회했고 매출액은 1.6조원으로 전년 대비 12.4% 감소했으며 영업이익은 44억원으로 전년 대비 87.9% 감소했다. 신제품 출시 비용의 반영으로 실적이 둔화되었고, 2분기 이후 비용 효율화 기조가 본격화될 ...

지난해 4분기 매출액 17,055억원(-7.8% YoY, -13.5% QoQ) 및 영업이익 65억원(-82.3% YoY, -71.0% QoQ)로 컨센서스를 대폭 하회할 가능성이 높다. 웰니스 로봇 매출의 증가 속도가 수익성 개선의 결정 ...

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4Q25 매출액은 1.8조원으로 전년대비 3.2% 감소할 전망이며, 영업이익은 98억원(YoY -73.3%), 컨센서스 하회 전망이다. 2026년 기준 PER 16.2배, PBR 0.5배다. 2026F 매출액 6,861.3(십억원), 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 6200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 비경상적인 비용들과 관련한 영향이 사라지며 실적에서 체질 개선의 효과가 점진적으로 나타날 전망. 2. 지분을 보유한 업스테이지 관련 뉴...

## 투자의견 및 목표주가 목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 2. 정보통신 마케팅 비용 증가 우려는 단말기 판매량 증가로 만회했으나 SK인텔릭스 비용 집행이...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 6200원 핵심 투자 포인트 1. SK스퀘어가 보유한 국내 미디어렙 업체 인크로스의 지분 36.1%를 392억원에 매수. 거래일(10/30) 시가총액 대비 프리미엄 19.8%. 피...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망. 이유는 정보통신의 마케팅 비용 감소 효과가 사라지고 SK인텔릭스의 비용 집행이 반영되기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 6200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 단통법 폐지, 인바운드 증가로 사업 환경 개선 전망. 2. AI 웰니스 가전 신제품 출시를 시작으로 AI 기술 결합 및 신규 사...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 6500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 정보통신 사업에서 마케팅 비용을 하반기로 이연 시킴 ⇒ 비용 감소 효과로 영업이익이 대폭적으로 확대되면서 컨센서스를 상회...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. SK인텔릭스의 일회성 비용에도 불구하고 정보통신의 마케팅 비용 이연에 실적이 크게 성장했...

## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가: 7,000원 - 투자의견: Buy ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 2) 가전 신제품 관련 개발 비용은 1분기에 이어 이번 분기도 발생할 것으로 예상되...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 4,800원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적은 컨센서스 부합: 1Q25 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 11.5%, 55.1% 감소한 1.6조, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 2) 계열사 이슈 관련하여 정보통신 부문 손익 둔화 가능성이 존재하나 영향은 차후 진행상황...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (매수) 유지 - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 가전 신제품 개발 관련 비용이 발생하는 가운데 전사 비용 효율화 기조...