2Q26 Review: 믹스 개선
2Q26 실적은 매출 4조5,826억원(+47.0% YoY), 영업이익 3,065억원(+200.2%), OPM 6.7%로 컨센서스를 81% 상회했다. 관세 환급 900억원과 아틀라스 5·6 매각, 케미칼 래깅 효과가 실적 개선의 주된 견...
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기업 리서치 · 009830
한화솔루션(009830) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-30
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 교보증권 | Buy | 43,000원 | 2Q26 Review: 믹스 개선 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 태양광 실적 회복 사이클 진입 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 | Buy | 60,000원 | 다시 일어선다 |
| 2026-07-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 38,000원 | 높아지는 이익 체력과 기대되는 하반기 실적 |
| 2026-07-30 | iM증권 | Buy | 40,000원 | 미국/중국 태양광 업체들 대비 과도한 저평가 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | Buy | 60,000원 | 실적 성장 궤도 재확인 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 40,000원 | 두 축의 반등, 중심은 태양광 |
| 2026-07-10 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 태양광 모듈 판가 상승세 지속. 컨센 상회 전.. |
| 2026-06-01 | 유안타증권 | Hold | 35,900원 | 2026년 유상증자 꼭 필요하다! |
| 2026-05-11 | iM증권 | Buy | 61,000원 | 태양광 트렌드 변화에 대응하기 위한 고군분.. |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 57,000원 | 전 사업부 흑자 전환과 태양광 모멘텀 가시화 |
| 2026-04-29 | 교보증권 | Buy | 59,000원 | 1Q26 Review & 국제그린에너지엑스포 탐방 후.. |
| 2026-04-29 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 위기를 기회로 전환하는 것도 능력 |
| 2026-04-29 | 유진투자증권 | Buy | 80,000원 | 우주 모멘텀에 펀더멘털까지 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 중립 | 50,000원 | 화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드 |
| 2026-04-29 | 키움증권 | Buy | 60,000원 | 1분기부터 확인된 긍정적인 변화 |
| 2026-04-29 | iM증권 | Buy | 61,000원 | 공격적인 가이던스 속에 그래도 확실한 한 가.. |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 매수 | 55,000원 | 우려 대비 양호한 실적 |
| 2026-04-24 | 신한투자증권 | 매수 | 44,000원 | 유상증자 규모 축소 발표 |
| 2026-04-23 | 한화투자증권 | 없음 | 미제시 | 유상증자 Comment(2): 유상증자 규모 축소와 .. |
리포트 모아보기 82
발행일순 · 수집된 자료 기준
태양광 실적 회복 사이클 진입
2Q26 영업이익은 3,065억원으로 컨센서스 1,697억원 대비 81% 상회했고 QoQ +231%, YoY +200%를 기록했다. 태양광 부문은 1,664억원으로 QoQ +168% 증가했고 모듈 판가 QoQ +5% 상승에도 출하량은 1...
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다시 일어선다
2Q26 매출 4.6조원(+18% QoQ, +47% YoY), 영업이익 3,065억원(+231% QoQ, +200% YoY), 영업이익률 6.7%로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 신재생에너지 부문은 매출 2.5조원, 영업이익 1,664억원...
발행 당시 목표가 60,000원읽기 →
높아지는 이익 체력과 기대되는 하반기 실적
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미국/중국 태양광 업체들 대비 과도한 저평가
2Q26 영업이익은 3,065억원(+230% QoQ)으로 큰 폭 증가했고, 신재생에너지 부문은 미국 모듈 판가 상승과 900억원의 세금 환급으로 영업이익이 1,664억원(+167% QoQ)까지 올랐다. 케미칼 부문은 871억원(+155%...
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실적 성장 궤도 재확인
2Q26 연결 매출액 4.58조원(+18% QoQ, +47% YoY)와 영업이익 3,065억원(+231%)를 기록하며 실적 성장 궤도가 재확인됐다. 신재생에너지 부문은 ASP 상승(+5% QoQ)과 관세 환급 약 900억원의 효과로 외형...
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두 축의 반등, 중심은 태양광
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태양광 모듈 판가 상승세 지속. 컨센 상회 전..
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2026년 유상증자 꼭 필요하다!
2026년 매출액 16.7조원, 영업이익 1,225억원(영업이익률 0.7%)으로 반등이 기대되나 차입금 부담으로 4개년 연속 순손실이 불가피할 전망이다. 2026년 이자발생 차입성 채무 18.9조원으로 재무부담이 크게 남아 있으며 202...
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태양광 트렌드 변화에 대응하기 위한 고군분..
AIDC가 주도하는 온사이트 BTM 발전 시대가 미국에서 확산되며 가스발전/태양광/ESS의 융합으로 발전시장 구조를 재편하고 있다. Cartersville 가동 시점을 기점으로 미국 내 수직계열 체제 강화가 가시화되며 FEOC 제재 리스...
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전 사업부 흑자 전환과 태양광 모멘텀 가시화
전 사업부 흑자전환에 성공했습니다. 태양광 부문은 통관 이슈 해소로 정상화 궤도에 올랐다. 케미칼 부문은 래깅 효과가 긍정적이었다. 2분기에도 큰 폭의 성장이 기대되며, 탈중국 정책 수혜로 태양광 물량과 판가 상승세가 지속될 전망이다.
발행 당시 목표가 57,000원읽기 →
1Q26 Review & 국제그린에너지엑스포 탐방 후..
1Q26 매출액 3조 8,820억원(+25.4% YoY), 영업이익 926억원으로 흑자전환했다. 케미칼 부문 흑자전환은 에틸렌 소싱 전략과 TDI 스프레드 확대가 동시 기여한 결과다. 신재생에너지 부문 매출액 2조 1,109억원(+32....
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
위기를 기회로 전환하는 것도 능력
1Q26 영업이익은 926억원(QoQ 흑전, YoY +206%)으로 컨센(115억원)을 대폭 상회했다. 태양광 부문 영업이익은 622억원(QoQ +4,582억원)으로 대폭 개선되었고, Non-FEOC 규정을 만족하는 모듈의 프리미엄 확대...
발행 당시 목표가 60,000원읽기 →
우주 모멘텀에 펀더멘털까지
1Q26 매출액 3.8조원(+3% QoQ, +25% YoY)과 영업이익 926억원으로 흑자전환했다. 신재생 부문 매출 2.1조원, OP 622억원, OPM 2.9%로 수익성 개선이 확인된다. 모듈 출하량은 1.9GW로 QoQ +80% 증...
발행 당시 목표가 80,000원읽기 →
화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드
1Q26 실적은 화학과 신재생에너지가 동시에 흑자전환하는 견조한 턴어라운드를 주도했다. 1Q26 영업이익은 926억원으로 컨센서스 115억원을 +705% 상회했다. 화학 부문의 손실폭 축소와 신재생에너지 부문의 실적 개선이 분기 실적 개...
발행 당시 목표가 50,000원읽기 →
1분기부터 확인된 긍정적인 변화
1Q26 실적은 매출 3.88조원(+3% QoQ, +25% YoY)과 영업이익 926억원으로 흑자전환했다. 1Q26 모듈 출하량은 1.9GW 증가했고, AMPC는 2,180억원으로 전분기 대비 114% 급증했으며, 태양광 모듈 ASP도 ...
발행 당시 목표가 60,000원읽기 →
공격적인 가이던스 속에 그래도 확실한 한 가..
1Q26 영업이익은 926억원으로 흑자전환했고, 신재생에너지 부문도 622억원의 이익으로 흑자전환을 기록했다. 모듈 판매량은 전 분기 대비 +80% 이상 급증했고, FEOC 제재 강화 영향 속에서도 판가가 +14% 상승했다. 3분기 Ca...
발행 당시 목표가 61,000원읽기 →
우려 대비 양호한 실적
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발행 당시 목표가 55,000원읽기 →
유상증자 규모 축소 발표
지난 3월 26일 공시했던 2.4조원 규모의 유상증자를 1.8조원으로 축소 발표했다. 축소분은 비영업용 자산 매각(약 3,000억원)과 해외법인 자본성 조달(약 3,000억원)으로 보충할 계획이다. 최종 증자 자금은 채무상환자금 50%(...
발행 당시 목표가 44,000원읽기 →
유상증자 Comment(2): 유상증자 규모 축소와 ..
유상증자 규모를 기존 대비 0.6조 원 축소한 1.8조 원으로 최종 확정했고, 축소분 0.6조 원은 계열사 지분 매각(0.3조 원)과 해외법인 자본 조달(0.3조 원)을 통해 보완할 계획이다. 조달 자금 중 시설자금(0.9조 원)은 탠덤...
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