현대글로비스(086280) 증권사 리포트

2Q26 매출액은 8.7조원(+15.8% YoY)으로 큰 폭의 매출 성장을 기록했으나 영업이익은 4,950억원으로 소폭 하회하며 이익은 감소했다. 해외물류, 벌크운송, CKD 부문이 매출의 주된 견인으로 작용했고, 2Q 매출은 3.54조...

2Q26 매출액 8.71조원/영업이익 4,950억원으로 영업이익률 5.7%를 기록했다. 다만 시장 기대치를 소폭 하회했고, 유류비 상승은 다음 분기에 운임으로 보전될 것으로 기대된다. 매출은 전년동기대비 +16% 증가했고, 물류/해운/유...

2Q26 매출액 8조 7,054억원, 영업이익 4,950억원으로 YoY +15.8%/-8.1%, 영업이익률 5.7%를 기록하였고, 시장 컨센서스 대비 -3% 하회했다. 유류비 급등과 BAF 반영 시차로 해운부문의 이익에 약 600억원의 ...

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2Q26에서 일시적 유류비 부담에도 PCC 업황은 지속되며, 3Q26~4Q26에 실적 상승 여력이 존재한다. 2Q26 매출은 8.0조원으로 전년동기대비 6.9% 증가했고, 해운 부문 매출 1.5조원(+7.3% YoY) 및 영업이익 1,2...

1Q26 실적은 매출액 7.81조원, 영업이익 2,228.3 십억원으로 영업이익률 6.7%를 기록했다. 매출액은 YoY 8% 증가, 영업이익은 YoY 4% 증가했다. 2분기 이후 신조선 인도가 본격화될 예정으로 수익성 개선이 기대되나, ...

1Q26 매출은 7.8조원(+8.2% YoY), 영업이익은 5,215억원(+3.9%)으로 소폭 성장했다. 물류부문은 국내 EV 및 대형차종 운송 증가로 매출이 2.49조원(+1.3%)으로 증가했으나 컨테이너 시황 약세에 따른 글로벌 수출...

1Q26 매출 7조 8,127억원, 영업이익 5,215억원으로 전년 대비 각각 +8.2%, +3.9%를 기록했다. 영업이익은 컨센서스 대비 -1.6% 하회했다. 해운부문은 매출 1조 4,522억원, 영업이익 1,926억원으로 실적을 견인...

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중동 전쟁 영향 제한적이며 PCC 매출 및 유통 중심의 안정적 실적 흐름이 지속될 것으로 보인다. 1Q26 연결 매출은 7.8조원(+8.2% YoY), 영업이익은 5,215억원(+3.9% YoY, OPM 6.7%)를 기록했고, 원화 약세...

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4Q25는 매출액 7.47조원(+2.5% YoY)과 영업이익 5,082억원(+10.5%)으로 개선되었으며, 물류는 감소하고 해운/유통은 증가했다. 2025P/2026E는 매출액이 각각 29,566억원/31,233억원, 영업이익이 2,07...

BD 가치 반영과 구조적 성장 동력의 지속으로 가치 상승 여력이 확인된다. 4Q25 매출 7.47조원, 영업이익 5,083억원, 영업이익률 6.8%로 시장 기대치에 소폭 미달했으나 연간 성장성은 견조하다. 2026년 가이던스는 부문별 매...

4Q25 매출액 7조 4,720억원, 영업이익 5,082억원으로 YoY 매출 +2.5%, 영업이익 +10.5%, OPM 6.8%이며 컨센서스에 소폭 하회했다. 세그먼트별로 해운부문의 매출 1조 4,616억원에 대해 영업이익 2,123억원...

4Q25 매출액은 7조 4,720억원(2.5% YoY), 영업이익은 5,082억원(10.5% YoY), 당기순이익 4,407억원(356.4% YoY)으로 발표됐다. 2026년 가이던스는 매출액 31조원(5% YoY) 이상, 영업이익 2....

2026E 매출액은 30,908억원으로 전년동기대비 4.5% 증가하고, 2027E 매출액은 32,649억원으로 전년대비 5.6% 증가한다. 2026E 영업이익은 2,154억원, 2027E는 2,285억원이며 지배주주순이익은 각각 1,81...

BD 지분 가치 반영과 로봇 물류 사업 확대 기대를 멀티플에 반영해 상승 여력을 25.2%로 제시한다. 보스턴다이내믹스 지분 11.25% 보유와 로봇 물류 확장 기대가 밸류에이션에 반영되었다. 2025E/2026E 연결 추정은 매출 29...