CJ제일제당(097950) 증권사 리포트

2Q26에서 연결 매출액 7조 3,621억원, 영업이익 2,576억원으로 YoY 각각 9.5% 증가 및 -18.5%를 기록했다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,950억원, 1,619억원으로 나타났다. 국내 식품 마...

2분기 실적은 CJ대한통운 제외 매출 4조 1,950억으로, 바이오 부문은 기대보다 나은 흐름을 보였으나 식품 수익성은 부진했다. 2분기 영업이익은 1,619억원(-18.4% YoY, 컨센서스 1,716억원)을 밑돌았다. 식품 부문은 해...

2Q26은 외형은 성장했으나 수익성의 개선은 미진했다. 연결 매출액은 7조 3,621억원으로 YoY +1.7%였고 영업이익은 2,576억원으로 YoY -18.5%, OPM 3.5%를 기록했다. 식품 부문은 매출은 2조 8,441억원, 영...

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CJ제일제당의 2분기 영업이익은 2,576억원으로 전년 대비 -27%를 기록했고, 대한통운의 실적 부진으로 시장 기대치를 하회했다. 대한통운 제외 기준 영업이익은 1,619억원(-18% YoY)로 당사 기대치에 부합하였다. 식품 부문 매...

2Q26 연결 매출액 7조 213억원(YoY -9.3%), 영업이익 2,722억원(YoY -31.0%, OPM 3.9%)으로 컨센서스 부합 전망이 제시된다. 식품 매출액은 2조 8,192억원(YoY +4.9%), 영업이익 937억원(Yo...

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2Q26 연결 매출액은 7조원(+4% YoY), 영업이익은 2,789억원(-9% YoY, OPM 4%)로 시장기대치에 부합할 전망이다. 국내 식품 매출은 1.3조원(+1% YoY)으로 예상되나, 가공식품의 내수 둔화 속 포트폴리오 조정과...

2Q26 Pre는 시장 기대 부합 전망으로 매출은 YoY 5% 증가할 것으로 추정된다. 해외 가공 매출은 YoY 9% 증가하며 미주 매출은 달러 기준 YoY 3% 내외의 성장으로 전망된다. 바이오 손익은 1Q 55억원→2Q 약 600억원...

1Q26 CJ제일제당의 CJ대한통운 제외 매출은 4조 271억원으로 확인되었고, 영업이익은 1,485억원(-26.0% YoY)으로 부진했다. 식품 부문은 국내외에서 수익성 개선 신호와 해외 성장 지속이 관찰되며 비용 관리 효과가 나타났다...

1Q26 리뷰에서 바이오 부문이 진짜 저점 통과를 시사하며 바닥에서의 반등 가능성을 시사한다. 식품 부문은 국내 매출 3.0조원, 영업이익 1,430억원으로 YoY 각각 4%와 11% 증가했고, 가공식품의 성장은 선물세트 시점 차이와 온...

1Q26 연결 매출액은 7조 1,111억원, 영업이익은 2,381억원으로 YoY 각각 -1.4%와 -28.5%를 기록했다. 시장 기대를 소폭 하회했으나 국내 가공 매출의 가격상승 효과와 해외 매출의 호조로 수익성 개선 여지가 남아 있다....

1Q26 연결영업이익은 2,381억원으로 시장 기대치를 하회했으나, 대한통운 제외 기준 영업이익은 1,485억원(-26% YoY)으로 당사 기대치에 부합했다. 음식료/유통 부문은 매출이 YoY로 소폭 증가했고, 국내 가공식품 매출은 설 ...

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바이오 부문 저점 통과 가능성과 글로벌 아미노산 시장 재편 수혜를 바탕으로 재평가 여지가 커지고 있다. 미국·유럽의 반덤핑 및 대규모 공급 질서 재편이 진행 중이지만 중장기적으로 공급 질서가 정상화될 가능성이 높아 수급 개선이 기대된다....

1Q 영업이익은 시장 기대치 부합이 전망되며, 식품 부문의 매출 증가와 미국 디저트 생산 정상화로 매출과 영업이익이 전년동기 대비 개선될 가능성이 있다. 중동 지정학적 리스크 확대로 메티오닌 차별적 생산 방식이 경쟁 우위로 작용하며, A...

1Q26의 실적은 바이오 시황 부담으로 상향 요인이 제한되며, 1Q26을 바닥으로 QoQ 개선이 기대된다. 국내 가공 매출은 선물세트 반영 효과 및 신제품 판매 호조로 YoY 6% 증가, 해외 가공 매출은 YoY 5% 증가가 예상된다. ...

4Q25 실적은 연결 기준 매출 7조원(-7% YoY), 영업이익 2,959억원(-23% YoY, OPM 4.2%)으로 시장 기대치를 충족했다. F&C 사업부 포함 시 매출 7.5조원(+1% YoY), 영업이익 3,385억원(-9% Yo...

4Q 연결 매출액 7조 57억원, 영업이익 2,959억원으로 YoY +1% / -15%를 기록. 다만 대한통운 제외 시 매출 3조 9,760억원, 영업이익 1,387억원으로 YoY +1% / -28%를 보임. 식품 부문은 국내 매출 2조...