더블유씨피(393890) 증권사 리포트

국내 2차전지 분리막 제조사로서 연산능력 8.2억㎡를 보유한 더블유씨피는 업계 구조조정과 경쟁사 분리막사업 철수에 힘입어 비중국 공급망 밸류체인의 핵심기업으로 부상할 가능성이 제시된다. 국제유가 상승에 따른 전기차 침투율 상승과 업계 구...

제공된 PDF 전문에서 구체적 분석 내용이나 시그널에 관한 명시적 요약이 제시되어 있지 않다. 주어진 수치 5025.4 25.8 25.12 26.4은 각 항목의 의미가 맥락 없이 병렬 제시되어 해석에 한계가 있다. 맨 마지막의 '→(원)...

1Q26 Preview는 컨센서스 부합으로 확인되었고 매출 421억원(YoY +158.4%, QoQ +55.0%), 영업적자 -212억원으로 나타났으며 컨센서스는 매출액 434억원, 영업적자 -229억원 수준에 근접했다. 가동률 상승에 ...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

4Q25 매출액은 271억원으로 QoQ -2.0% 하회했고 영업손실은 -393억원으로 적자를 지속, OPM은 -145.0%로 QoQ -38.5pp 악화됐다. 컨센서스는 매출 310억원, 영업이익 -280억원으로 어긋났으며 EV향 출하의 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 하향 및 평가 방식 - 더블유씨피에 대한 목표주가를 13,000원으로 하향 조정한다(직전 19,000원). 경쟁사인 SKI...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1) 생산능력 확대 및 가동 모멘텀 - 충주공장 7~8라인 및 헝가리공장 추가 가동 시 23.7억㎡로 3배 성장 전망 - 충주 1~6라인 연간 생산능력은 8....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy (하향) - 목표주가: 8,000원으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액은 382억원(QoQ +134.2%), 영업이익 -260억원(Qo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 전기차 수요 둔화 및 트럼프發 관세 우려로 업종 투자심리는 위축된 상황. 2. 다만 악재가 대부분 반영된 상황에서 최악의 구간은 지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 19,000원으로 하향 조정. 목표주가 산정 방식을 EV/EBITDA → P/B로 변경하였으며, 25년 예상 BPS에 SK...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 충격 및 저점 구간 - 4Q24 매출액 175억원, QoQ -73.3% - 영업이익 -484억원, QoQ +276.6...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 컨센서스 하회 - 4Q24 매출액 255억원(YoY -72.3%, QoQ -61.0%), 영업적자 283억원...