유안타증권 리포트

2Q26 연결 실적은 매출액 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익 3,143억원(+15.9% YoY), OPM 6.7%로 발표되었고, 영업이익 컨센서스인 2,629억원을 20% 상회하였다. 수익 개선의 주된 기여는 에너빌리티...

2Q26 연결 매출액 1조 3,937억원(+45.0% YoY), 영업이익 4,518억원(+86.3%), OPM 32.4%를 기록하며 기존 잠정 실적을 상회했다. 바이오시밀러는 기존 품목 매출이 트룩시마 미국 점유율 확대 등으로 견조했고,...

파인엠텍은 글로벌 폴더블 스마트폰의 백플레이트를 공급하는 기업으로, 2026년 매출이 사상 최대치를 기록할 가능성이 제시된다. 2026년 실적 개선의 핵심은 고객사 폴더블 판매량 증가와 고객사 내 점유율 상승, ASP가 높은 대면적 제품...

유안타증권의 2026년 7월 보고서는 정유·석화 업황의 공급부족 현상을 정리하고 2026~2027년 수급 리스크를 조망합니다. 글로벌 정유설비의 신규증설 지연과 이란·러시아 설비 피격으로 공급차질이 확대될 가능성이 지속되며, 정제마진과 ...

2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 1조 2,455억원 대비 4.2% 하회했다(일회성 요인은 환평가손실 275억원 및 중앙그룹 관련 충당금 749억원 반영). 이자이익은 전분기 대비 8.1% 감소했으나 생명 자회사 계정 대체 효과로 이익과...

2Q26 지배주주순이익은 1조 46억원으로 컨센서스 대비 7.8% 상회했고, 이는 양호한 수수료 수익과 판매관리비 감소에 기인한다. 은행 이자이익은 전 분기 대비 0.5% 증가했으나 선제 조달 비용 상승으로 NIM은 1bp 하락했고, 원...

2Q26 매출 33조, 영업이익 2.6조로 양호한 실적이나, 분기 평균 환율 호조로 6,690억원의 증익이 있었으나 기말환율 급등으로 인해 3,720억원으로 상쇄되며 이익에 부담이 커졌다. 글로벌 BEV 판매가 2Q26에 11만 대로 전...

2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억으로 제조부문 흑자전환에 기여했으며, 반도체 비용 상승으로 610억, 인도공장 화재 손실 240억 등의 감익 요인에도 제조부문 영업이익은 218억을 기록했다. 부품제조 매출은 +9.7% yo...

2Q26 지배주주순이익 1,820.1억원으로 컨센서스 7.9% 상회했다. 이자이익은 전분기 대비 3.6% 증가했고 원화대출은 0.4% 증가, 은행 NIM은 1bp 상승했다. 비이자이익은 QoQ 22.0% 증가했고 수수료 수익 및 유가증권...

2Q26 매출 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 컨센서스 상회 및 분기 최대 실적을 달성했다. 전력사업 매출 1조 915억원, 영업이익 1,374억원으로 외형성장을 주도했고 원재료 부담이 컸으나 6월부터 판가 인상 효과로 ...

2Q26 매출액 8조 7,054억원, 영업이익 4,950억원으로 YoY +15.8%/-8.1%, 영업이익률 5.7%를 기록하였고, 시장 컨센서스 대비 -3% 하회했다. 유류비 급등과 BAF 반영 시차로 해운부문의 이익에 약 600억원의 ...

2Q26 매출 49조, 영업이익 2.85조 기록이다. 원화 약세 수혜와 HEV 판매 호조로 외형 성장을 기록했으나 기말환율 상승으로 인한 환이익 상쇄, 고수익성 차량의 부품 공급 문제로 인한 감익이 병존한다. 하반기 전사 OPM 개선 가...

2Q26 지배주주순이익은 2,196억원으로 컨센서스에 부합했다. 이자이익은 전분기 대비 4.0% 증가했고 원화대출은 3.6% 증가했으며 그룹 NIM은 1bp 하락했다. 비이자이익은 JB우리캐피탈 유가증권 이익 호조에 힘입어 증가했고 판관...

KB금융의 2Q26 지배주주순이익은 1조 9,922억원으로 컨센서스 상회(4.1%)했다. 이는 자본시장 관련 수수료수익 증가로 비이자이익이 크게 늘어난 데 기인한다. 이자이익은 원화대출이 전분기 대비 1.6% 증가했으나 은행 NIM은 전...

로봇 센서가 휴머노이드 로봇 등 서비스 로봇의 수요 증가와 AI 멀티모달 융합 기대 속에서 성장할 이슈로 부상하고 있다. 로봇 센서는 시각, 힘/촉각, 운동센서로 구분되며, AI 분석을 통한 멀티모달 융합이 기술 발전의 핵심 축으로 작용...

2Q26F Pre에서 수익성 개선 방향성이 확인되는 구간으로, 2Q 매출 증가와 고정비 부담 감소, Mercedes의 2세대 EV 플랫폼 매출 증가에 따른 고수익성 매출 인식이 수익성 개선의 핵심 근거로 제시됐다. 1분기 대비 11% 매...

대만 NDR에서 가스터빈 수요의 지속성이 핵심 관심사로 재확인되었다. 가스터빈 물량은 2029년 납기 슬롯까지 이미 full booking되어 단기 수주 가시성은 양호하며, 2030~2031년 납기 조건에 대해서는 신규 유틸리티사와의 협...

2Q26 Pre: 순이익 1,340억원으로 컨센서스 부합 전망이며 원화대출은 1% 수준 성장, NIM은 전분기 대비 10bp 개선, 이자이익은 전분기 대비 증가가 예상된다. 수수료손익은 전분기 대비 약 10% 수준 상승이 기대되며 보금자...

2Q26 Preview: 연결 매출액은 7,616억원(YoY +37.7%), 영업이익은 1,760억원(YoY +46.5%), OPM 23.1%로 추정된다. 해외 매출이 82.5%를 차지하며 미국 2,058억원(+55.9%), 중국 1,8...

2Q26 연결 매출액은 9,367억원(YoY +7.9%), 영업이익은 577억원(YoY +43.8%), OPM 6.2%로 영업이익 기준 컨센서스를 10% 이상 상회할 전망이다. 해외 매출 성장과 북미 수익성 개선이 실적의 주된 견인으로 ...