유안타증권 리포트

2Q26 지배주주순이익은 1조 2,227억원으로 컨센서스 부합 전망이다. 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가할 것으로 보이며 은행 NIM은 전분기 대비 3bp 상승한 1.61%로 예상된다. 비이자이익은 전분기 대비 11.4% 증가가 예...

2Q26 매출액 754.6억원, 영업이익 180.0억원으로 전년대비 각각 40.3%와 127.7% 성장했다. 1H26 누적 매출 1,193억원, 영업이익 218.5억원, 당기순이익 186.8억원으로 양호한 실적 흐름을 기록했고, 25년 ...

2Q26 매출 3.3조, 영업이익 3,460억원, OPM 10.4%로 YoY 개선되며 이익률의 상승 여력이 확인된다. 매출 증가 요인으로는 조업일수 증가에 따른 생산시간 확대뿐 아니라 FY22 저가물량의 1Q26 인도에 따른 매출인식 비...

2Q26 매출 5,400억, 영업이익 1,030억 추정으로 2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주를 기대하고 있다. 하반기 수주 집중에 따른 외형 감소 요인은 벙커링 부문 물량 하락, 싱가포르 물류센터 운영비, 팔란티어와의 수...

2Q26 지배주주순이익은 1조 6,944억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가하고 원화대출은 전분기 대비 0.4% 증가하며 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 상승한 1.61%가 예상된다. 비이자이익은 ...

상반기 조선업종은 방산 부문 업데이트 부재로 투자 심리가 악화되며 주가가 부진했고, 2H26에선 신조선가 지수의 반등과 AIDC 관련 신사업의 수혜 가능성이 포인트로 부상했다. 더불어 미국의 정책 리스크인 트럼프 레임덕 가능성과 11월 ...

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2Q26 지배주주순이익은 6,502억원으로 컨센서스 7,091억원 대비 8.3% 하회했다. 하회 요인은 생각보다 느린 NIM 개선 속도와 계절적 요인에 의한 비용 증가가 큰 원인이다. 2분기 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가했고 원화...

2Q26 Preview: 완전한 회복 구간에 진입했다는 신호가 나타나며, 2Q26 연결 수익은 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익은 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시가 컨센서스와 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.1조원...

2Q26 연결 영업수익은 4.0조원(+3.2% YoY), 영업이익은 3,098억원(+1.7% YoY, OPM 7.8%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 서비스수익은 2.9조원(+4.3% YoY)으로 견조한 외형 성장을 뒷받침했고, AIDC...

2Q26 Preview에서 매출액 7,400억원(+126% YoY, +25% QoQ)과 영업이익 1,800억원(+113% YoY, OPM 24.3%)를 제시하며 영업이익 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 지역별로 미국 매출은 3,300...

2Q26 preview에서 매출액 1,800억원(+40% YoY), 영업이익 410억원(+40% YoY, OPM 23%)으로 시장 기대치인 417억원에 부합할 것으로 예상된다. 해외 매출은 1,350억원(+66% YoY, +15% QoQ...

2Q26 연결 영업수익은 6.9조원(-7.4% YoY), 영업이익은 5,770억원(-43.1% YoY, OPM 8.4%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이익 감소의 주된 요인은 전년도 일회성 이익 기저효과와 마케팅비 증가이며, 부...

2Q26 잠정 실적은 매출 23.8조원, YoY +14.9%, QoQ +0.4%, 영업이익 1.58조원으로 OPM 6.6%를 기록하며 컨센서스(영업이익 9,976억원) 대비 크게 상회했다. 이번 분기의 핵심은 관세 환수금으로, 약 6,0...

2Q26 Preview에서 또 한 번 서프라이즈가 확인되며 실적 모멘텀은 지속됐다. 2Q26 매출은 4조 8,885억원으로 YoY +24.2%, QoQ -11.7%, 영업이익은 1,977억원(OPM 4.0%)으로 컨센서스 1,599억원 ...

2Q26 Preview: 수요가 캐파를 앞서는 중으로 2Q26 매출은 3,509억원(YoY +45.4%, QoQ +3.1%), 영업이익은 765억원(OPM 21.8%)으로 컨센서스 739억원을 상회했다. MLB 수요는 견조하고 다중적층 ...

2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 이익 상향. 2Q26 매출 3,739억원 (YoY +52.1%, QoQ +8.0%), 영업이익 635억원(OPM 17.0%)으로 컨센서스(600억원) 상회. 메모리 부문은 GDDR7 조기 ...

2Q26 매출 858억원(YoY +33.9%, QoQ +13.2%), 영업이익 133억원(OPM 15.5%)으로 매출과 이익이 컨센서스를 상회할 전망이다. 판가 인상의 즉각적 이익 레버리지와 우호적 환율, SOCAMM 및 LPCAMM 등...

2Q26 매출액은 1조 1,457억원(+62.4% yoy), 영업이익은 1,491억원(+126.3% yoy)으로 시장 기대치에 부합하는 호실적을 시현할 전망이다. 고마진 앨범 판매의 강화와 IP 포트폴리오 전반의 수익성 개선이 실적의 주...

감성코퍼레이션은 중국 현지 파트너를 통해 Snow Peak 브랜드의 중국 진출을 확대하고, 채널 구축 및 마케팅은 파트너가 전담하는 구조로 수익성 훼손 없이 매출 성장을 기대한다. 진출 초기에는 대형 매장 중심의 프리미엄 브랜드 이미지 ...