키움증권 리포트

2Q26 지배주주순이익은 전년동기대비 84% 증가한 4,719 억원으로 브로커리지 및 운용 호조가 시장 기대치 부합했다. 모회사 자본 확충으로 자기자본 10 조원을 돌파했고 연간 ROE는 약 17% 수준으로 상승할 것으로 보이며 배당수익...

2Q26 연결순이익은 1.82조원으로 YoY 17.5% 증가하며 분기 최대실적을 기록했다. 이자이익은 9.4% 증가했고 비이자이익은 56% 증가하는 등 이익 구성이 개선됐으며, 충당금비용은 감소했다. 그룹 NIM은 1.93%로 전분기 수...

2분기 연결순이익은 YoY 5.7% 증가하며 분기 최대 실적 달성. 상반기 누적 연결순이익은 3,857 억원으로 역대 최대치를 기록했다. 이익 증가의 주요 원인은 RA 손예빈 감소와 비이자이익 증가, 채권평가손실 소멸의 효과로 요약되며,...

상반기의 부진을 딛고 수익성 가이던스를 유지했으며, 2Q26 매출액은 49.2조 원(+1.9% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익은 2.85조 원(-20.8% YoY)으로 확인됐다. HEV 판매량은 18.8만 대(+11.2% YoY,...

2Q26 매출액 2조 4,479억원(yoy +11.2%), 영업이익 2,917억원(yoy +42.9%), 영업이익률 11.9%로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 이번 분기의 큰 폭의 이익 초과는 지난해 지급한 관세 일부를 환입받은 효과(81...

2Q26 연결 영업이익 1,081억원(+895%QoQ, 흑전YoY)으로 실적이 크게 개선됐고, OCI Energy의 2분기 영업이익은 600억원을 기록했다. TerraSus는 영업적자 35억원으로 부진했고, Section232 불확실성이...

2분기 영업이익은 2,731억원으로 YoY +51%를 기록했고 컨센서스 2,188억원과 당사 추정치 2,108억원을 크게 상회했다. 첨단산업의 매출 성장과 수익성 개선이 주도했으며 그룹사 Capex 증가에 따른 수주 수혜가 가시화됐다. ...

2분기 매출액은 1조 3,209억 원(YoY +30%, QoQ +5%)으로 시장 기대에 대체로 부합하였고, 영업이익은 5,846억 원으로 확인됐다. 2분기 일부 생산 차질로 3분기 실적에 대한 우려가 있었으나 록빌 공장과 5공장의 매출 ...

2Q26 영업이익은 3,888억원(+9%QoQ, +24%YoY)으로 시장 기대치 3,601억원을 상회했다. 팜 부문이 정상화되며 2분기부터 팜농장 인수 효과가 반영될 예정이고 수해 영향에서 벗어난 점이 실적 개선의 주된 원인이다. 인니팜...

2026년 2분기 매출액은 1조 2,472억원으로 전년동기 대비 +26%를 기록했고, 수출은 18,623대(YoY +13%), 내수는 10,337대(YoY +2%)로 수출이 실적의 주요 견인으로 작용했다. 다만 판매보증비 증가와 외화부채...

하반기 모멘텀 본격화에 따른 실적 개선에 주목된다. 상반기 기존 사업 가동률 상승과 하반기 신규 아이템 확대가 전년 대비 이익 개선의 주요 요인으로 제시된다. 신규 아이템은 HBM4 관련 메모리 컨트롤러와 Si Capacitor로, 20...

헤지 종목으로서의 역할이 부각되며 시장 국면에서 방어주 성격이 강화되고 있다. 수익성 제고보다 외형 성장을 우선시하는 전략이 지속되는 한 현재 추세가 이어질 전망이다. 2Q26 Preview에 따르면 중고차 렌탈 매출액은 7,716억 원...

2분기 연결 영업이익은 1,354억원(YoY +69%)으로 시장 컨센서스(1,215억원)을 상회했다. 매출액은 원가 투입이 정상화되면서 개선될 것으로 보이고, 자체주택 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선이 뚜렷하다. 하반기에는 기존 현장...

2Q26 영업이익은 626억원으로 시장 기대치를 크게 하회했다. 회전익 부문의 납품 일정 지연과 원화 약세가 수익성 악화를 주도했다. 2분기 매출액은 1조 1,439억원(yoy +38.1%)으로 증가했으나 이익은 둔화했고 OPM은 5.5...

글로벌 펩타이드 CDMO 분야의 인수를 통해 수요 급증에 대응하는 사업 확장을 추진하고 있다. 폴리펩타이드는 GLP-1 중심의 펩타이드 위탁생산 역량과 다수 글로벌 Top 20 제약사 고객 기반을 보유해 즉시 검증된 트랙레코드를 제공한다...

2Q26 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이며, 독감백신, 헌터라제, 베리셀라 등 고마진 품목의 매출 인식 시점이 하반기로 쏠려 이월 영향이 반영될 것이다. 이월된 물량은 하반기에 반영되어 실적은 상저하고의 흐름이 예상된다. 주가도 7/...

음식료 업종은 2Q26 Preview에서 매출은 양호하나 중동 전쟁으로 인한 비용 상승으로 수익성은 매출 증가에 비해 약했다. 다만 3Q에는 비용 부담이 완화될 가능성과 연말로 갈수록 수익성 개선 모멘텀이 강해질 것으로 기대된다. 대형사...

2Q26 Preview에서 2Q26 영업이익은 9,473억원으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 매출액은 8조 3,235억원(yoy +31.9%), 영업이익률은 11.4%로 나타날 가능성이 있다. 지상방산 부문 매출은 1조 ...

2Q26 매출 9,703억원 YoY +26.3%로 증가했으나 영업이익은 544억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 방산과 ICT 부문은 견조한 성장세를 보였으나 필리조선소의 영업손실이 지속될 것으로 판단되며, 자회사 실적 부진이 수익성...

2Q26 실적 모멘텀은 BTS 월드투어 재개와 코르티스의 성장으로 사상 최대 실적이 기대된다. 2분기 연결 매출액은 1조 2,879억원(전년동기 대비 +82.5%), 영업이익은 1,499억원으로 달성될 것으로 보이며 공연 매출 5,006...