SK증권 리포트

1Q26 연결 매출액 3조 2,032억원(+1.9% YoY, -3.6% QoQ), 영업이익 3,501억원으로 시장예상치 3,706억원에 소폭 미달했다. 이번 분기 조업일수 영향은 미비했고, 전분기 해양부문 C/O의 일회성 환입 효과를 제...

1Q26 Preview에서 매출액 5,636 억원, 영업이익 1,003 억원을 기록해 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록을 제시했다. 3Q부터 싱가포르 허브가 본격적으로 반영되며 추가 성장 동력이 기대되는 흐름이다. AM 솔루션은 벌크성...

1Q26 Preview에 따르면 지배주주순이익은 1조 2,261억원으로 컨센서스를 1.3% 상회했다. 스페이스 X 관련 대규모 평가이익 반영이 실적의 핵심 드라이버로 지목된다. 브로커리지 수수료수익은 일평균 거래대금 호조로 전분기 대비 ...

1Q26 지배주주순이익은 4,035 억원(YoY +93.8%, QoQ +42.3%)으로 컨센서스에 부합했다. 주요 수익원인 브로커리지 손익이 호조를 보이고 자산관리 수수료 수익과 이자손익도 QoQ 상승했다. 북 비즈니스 확장 국면에서 4...

하반기에 디램 증설의 가속화로 수주 흐름이 강화될 전망이다. 장비 커버리지는 디램/낸드/파운드리까지 확장되어 국내외 고객을 아우르는 수주 다각화가 진행 중이다. 중국 낸드 팹 투자 동행으로 글로벌 수주 기회가 확대될 가능성이 있다. ES...

1Q26 매출액 5,847 억 원(+19.8% YoY) 및 영업이익 1,450 억 원(+165.7% YoY), OPM 24.8%를 기록해 시장 컨센서스를 상회했다. 미국 매출이 여전히 성장세를 주도하는 가운데 이번 분기에는 유럽 매출의 ...

1Q26 지배주주순이익은 4,219억원(YoY +79.3%, QoQ +71.1%)으로 전망되며, 브로커리지 및 운용손익이 호조를 주도했다. 브로커리지 수수료수익은 QoQ +39.2%, 이자손익은 브로커리지 관련 이자수익 중심으로 QoQ ...

1Q26 지배주주순이익은 7,297 억원(YoY +59.2%, QoQ +109.0%)으로 업종 내 이익 체력을 입증했고, 컨센서스 대비 17.4% 상회할 전망이다. 비우호적 환경에도 운용손익이 양호해 별도 운용손익은 전분기 대비 16.2...

제약/바이오 Weekly Review의 핵심은 AACR 학회 개막(4/17~22)을 앞두고 관련주들의 기대감과 변동성 확대가 지속되고 있다는 점이다. 주요 뉴스로는 HLB이노베이션의 베리스모 투자, 대웅제약의 펙수클루 3상 IND 신청,...

SK증권은 조선업에서 LNGC를 중심으로 수주가 견조하고, 카타르 LNG 생산능력 축소에도 불구하고 3Q26부터 선가 상승 구간이 시작될 것으로 전망했다. HD현대삼호는 Sonangol로부터 LNGC 2척을 수주했고 납기는 2029년 9...

1Q26 매출액은 1 조 4,058 억원으로 YoY +30.6% 성장했고 영업이익은 1,694 억원으로 양호한 이익 개선이 예상된다. 전력기기 수요 증가로 외형 성장과 함께 중공업부문의 수익성도 개선이 이어지나, 단기적으로는 4Q25의 ...

1Q26 매출액은 6,650억원(+13.0% YoY), 영업이익은 568억원(+10.6%), OPM은 8.5%로 시장 컨센서스 557억원을 상회했다. 별도법인 매출 4,117억원(+13.5%), 영업이익 60억원(+11.3%), OPM ...

1Q26 실적은 매출액 4조 3,931억원, 영업이익 5,263억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망이다. 26년에는 실적 턴어라운드와 배당재개가 기대되며 연간 영업이익은 1조 8,576억원으로 전망된다. 주력 사업의 5G 가입자 증가에 따른...

1Q26 매출액 6,494 억원(-18.6% QoQ)과 영업이익 542 억원(-51.0%)으로 부진하였으나 지배주주순이익은 흑자였다. 상반기 출시작 마케팅 강화로 1분기 실적은 컨센서스 하회했고, 2분기 이후 기대작의 연이은 출시로 실적...

2분기 가동률 급반등으로 하반기에 풀캐파 가동 가능성이 높아졌다. 2026년 매출은 전년 대비 37% 증가한 3,722억원, 영업이익은 흑자전환이 기대된다. ESS 매출 비중은 확대되어 2026년에는 약 31%로 증가할 전망이다. 신규 ...

자율주행·SDV 전환 및 글로벌 규제 강화 흐름 속 차량용 사이버 보안 시장은 구조적으로 성장할 가능성이 높다. UNR155/156 도입으로 24년부터 차량 전체에 사이버보안 SW 적용이 의무화되며 보안 미탑재 차량은 글로벌 시장에 진입...

1Q26 매출액 5,277억원(+4.4% YoY), 영업이익 133억원대, 영업이익률 25.2%로 시장 컨센서스 부합. 국내 비면세 채널 매출 추정 4.2% 성장, 중국 MLB 매출 추정 6.6% 성장으로 매출 기여가 양호했고, Disc...

기아 CID 2026은 자율주행·SDV 기반의 미래 생태계 구축과 초과성장 전략을 공개했다. 미국은 HEV/SUV 중심, 유럽은 EV 중심으로 성장하며 27년 SDV Pace Car 출시, 28년 자사 최초의 SDV 모델 출시, 29년 ...

미국 무역확장법 232조 관세 체계가 전면 개편되어 금속 함량 가치 기준 과세를 폐지하고 완제품 가격 기준의 정률 관세를 도입했다. 4단계 차등 세율(50%/25%/15%/면제) 구조와 2027년 말까지 초고압 변압기에는 한시적으로 15...

한화는 자회사 한화솔루션의 2.4조원 규모 유상증자에 120% 초과청약으로 참여하기로 공시했다. 납입예정금액은 주당 33,300원 기준 8,439 억원이며, 발행가 확정 시 전체 납입규모는 다소 변동 가능하다. 증자 후 재무구조 개선에 ...