종목·산업 리포트 아카이브

EUV 링스 부문이 최근 실적 성장을 이끌고 있으며, 하반기 이후 HBM용 글루 클리너 부문의 성과가 실적에 기여할 것으로 주목된다. 동사는 노광 및 후공정 소재를 포함한 포트폴리오 확장을 계획 중이며, 중장기 성장의 모멘텀으로 평가된다...

2Q26 지배순이익은 7,654억원(+0.9% YoY)로 예상되며 컨센서스를 하회할 전망이다. 하회 요인은 전년도 손실계약 환입 기저효과와 임금협상 영향 및 특별계정 헷지손실의 반영 등에 기인한다. 신계약 보장성은 APE 기준 8,010...

2Q26 연결 지배순이익은 6,856억원(+7.5% YoY)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 신계약 보장성 인보험은 월평균 130억원(-1.0% QoQ)을 전망하고, 신계약 CSM 배수는 약 15배 수준이 지속될 것으로 보인다. 밸류에이...

이익 추정치 조정과 멀티플 상향에 근거해 밸류에이션이 재평가될 전망이며, 16~18년의 과거 영광 회복에 대한 기대가 제시된다. 2Q26 영업이익은 9,283억원(-25% QoQ)으로 컨센서스 부합이 예상되며, 윤활유 부문은 4,663억...

대우건설의 2분기 연결 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망이며, 1분기와 마찬가지로 주택건축 부문의 수익성이 높게 유지될 것으로 보인다. LNG, 데이터센터, 원전 건설 등 AI 인프라 확대와 관련한 상품에서 경쟁력을 보유하고 있어 AI ...

2분기 영업이익은 1,497억원(YoY +19%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 또한 일회성 이익이 전망되며, 전사 판관비도 낮은 수준을 유지할 것으로 판단된다. 사우디 과세당국 벌금 부과 공시(8,500억원) 이후 주가가 약세를...

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4분기부터 미국 데이터센터향 PAFC 공급 시작이 예상되며 초기 물량 확대를 통해 모멘텀이 형성될 가능성이 높다. 미국 고객사 수가 최근 3개까지 확대되었고 초도 물량 및 추가 옵션 공급 계약이 진행 중인 것으로 파악된다. PAFC 생산...

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2Q26 실적은 브로커리지 부문 호조로 레벨업이 예상되며, 2Q26 지배주주순이익은 5,117 억원(YoY +118.1%, QoQ +13.5%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 올해 일평균 거래대금은 1분기 84.4조원에서 2분기 118...

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2Q26 Preview에서 2026년 연간 이익은 3조원으로 제시되며, 2Q26 지배주주순이익은 8,817 억원(YoY +63.6%, QoQ -3.6%)으로 확인된다. 상반기에만 순이익이 약 1.8조원에 이를 것으로 예상되어 연간 가이던...

정유/윤활유 부문 호조와 함께 E&S 이익 체력도 레벨업될 것으로 기대된다. 2Q26F 연결 영업이익은 1.85조원(-14% QoQ)으로 컨센서스 대비 +32% 상회 전망이다. 재고손실은 제한적이었던 것으로 파악되며 4~5월 높았던 유가...

2Q26E 매출액 7,390억원(+125.5% YoY), 영업이익 1,782억원(+110.7%), OPM 24.1% 전망. 화장품 5,009억원(+120.6%), 디바이스 1,172억원(+30.2%), 국내 매출 622억원(-15.0%)...

미국-이란 전쟁 이후 비중국산 중희토류의 가치가 상승하는 흐름이 확인된다. 라이나스 지분투자에 따른 원료 병목 해소와 보증효과 확보가 주목된다. 제이에스링크는 REalloys와의 파트너십 체결로 미국 현지 원료 파트너십이 공식화되었으며,...

2Q26E 매출액 4,066억원(+7.3% YoY), 영업이익 969억원(+15.4% YoY)으로 견조한 이익 개선이 기대된다. MLB 내수의 회복과 외국인 신규 매출 증가로 플래그십 스토어 중심의 성장세가 지속되며, MLB 중국은 위안...