2Q26: 방산수요는 오히려 증가 중
2Q26 매출 9조 2,929억원, 영업이익 1조 3,655억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다. 영업이익률은 14.7%였고 매출은 컨센서스 대비 크게, 당사 추정 대비로도 상향 여력이 확인됐다. 지상방산부문 매출은 2조 1,07...
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첨단소재 상저하고 방향성 재확인
2Q26 흑자전환으로 컨센서스 대비 실적이 상회했다. 다만 3Q26 석유화학 부문은 -538억원의 적자전환이 예상되나, 중동 무력충돌 장기화에 따른 설비 및 에너지 인프라 타격으로 전쟁 이전 대비 석유화학 수급 밸런스는 개선될 상승여력 ...
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유럽 내 신규 고객사 확보 유무가 중요
2Q26 매출은 395억원(-52% YoY, +10% QoQ)으로 부진했고 영업이익은 -634억원으로 여전히 적자였다. 선행 수요는 증가했으나 분리막 시장의 수익성 개선은 제한적이었고, 시장 기대치 429억원을 하회했다. 재고조정의 완화...
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실적 날아오르다
2분기 연결매출액 9,718억 원, 영업이익 611억 원으로 전년동기 대비 큰 폭의 이익 개선을 기록했다. 매출은 전년동기 대비 -5.2%이지만 영업이익은 +602.3% 증가해 시장 기대치를 크게 상회했다. 면세점과 호텔 부문 모두 실적...
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유럽이 격전지
에코프로비엠의 2Q26 매출액 5,767억원, 영업이익 180억원, OPM 3.1%로 QoQ 하락했고 컨센서스(매출 6,640억원, 영업이익 240억원) 대비 실적이 부진했다. 부문별 매출은 Non-IT 1,460억원(+16.0% QoQ...
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2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중
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AI CapEx 핵심 수혜기업으로 자리매김
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2Q26 NDR 후기: 현금은 돌아오고, 성장은 시..
2Q26 실적에서 현금 흐름은 회복되었고 성장 모멘텀도 시작되는 국면으로 평가된다. 1.2GW 규모의 동해 1차 데이터센터 단일 프로젝트가 중장기 매출의 큰 드라이버가 될 가능성이 크며, 전체 공사비는 약 9.6조~12조 원으로 추정된다...
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수익성 개선 확인, 사업 경쟁력 제고 필요
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일시적 변수보다 견조한 수주에 주목
2Q26 연결 기준 매출은 1조 6,870억원(+10.6% YoY), 영업이익은 2,643억원(+60.9% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 다소 하회했다. 매출 인식 이연 약 600억원과 미국 법인 미실현 이익 제거 영향이 실적 부담으로...
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올해 실적이 바닥, 밸류에이션 부담은 여전
2Q26 실적은 매출 5,770억원(-26% YoY, -5% QoQ)과 영업이익 180억원(-63% YoY, -14% QoQ)으로 시장 기대치인 매출액 6,645억원을 하회했다. 북미 전기차 구매 세액공제 보조금 중단에 따른 수요 둔화와...
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2Q26 서프라이즈, 하반기도 견조한 실적 예상
2Q26 연결 영업이익은 1,937억원으로 전년 대비 서프라이즈를 기록했고 매출은 1.9조원으로 YoY +47.9%, QoQ +26.8%를 달성했다. 벌크, 탱커, LNG 부문이 각각 견조한 실적을 보였으며 벌크 부문 847억원(+59....
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2Q26 Re: 본업으로 부담없는 벨류에이션
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하반기 원전 및 가스터빈 등 수주 모멘텀 가..
상반기 신규수주 7.1조원 달성으로 수주 모멘텀이 확인되었으며, 가스터빈 수요 급증과 북미 데이터센터 수요 증가가 하반기 수주 증가의 지속성을 시사한다. 수주잔고는 26.4조원으로 확대되며 매출 성장성과 수익 시가총액 가시성이 함께 높아...
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상반기는 화학, 하반기는 첨단소재
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변한 것은 없다. 주가만 낮아졌을 뿐
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실트론 인수를 통한 두산과 SK의 윈윈 전략
두산이 SK실트론 지분 70.61%를 2조 3,000억원에 인수하기로 계약했다. 재원은 두산 현금 1.3조원과 차입금 1조원으로 조달되어 거래 규모는 자사 대비 중간 수준이다. SK실트론의 내재가치는 EV 약 6조원으로 추정되며 27년 ...
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[ESG as α: 8월호] UFLPA 수입금지 확대로 ..
에너지 산업에 대한 UFLPA 수입 금지 확대로 공급망 리스크가 재부상했다. DHS는 7월 31일 위구르 강제노동 방지법(UFLPA) 리스트를 43개 기업 추가해 총 187개로 확대했다. 이번 확장은 신장 내 생산기업뿐 아니라 노동력 이...
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해외 방산 실적발표로 보는 한국 방산 주가 ..
DS투자증권은 해외 방산기업의 실적발표 이후 주가 반등이 나타나고 있으며 이는 수주잔고 인식 가속화에 따른 매출과 영업이익의 동반 개선 및 수주잔고 증가가 주요 요인으로 분석한다. 미국 록히드마틴, RTX, 탈레스, 레오나르도, 라인메탈...
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눈 떠보니 또 황반변성이었다
제약 산업 내 황반변성 치료제의 상업화 흐름과 개발 방향에 대한 교보증권 2026년 리포트. 황반변성의 정의와 상업화된 치료제 동향, 그리고 향후 개발 방향성으로 유전자치료제, 장기지속형 치료제, 건성 AMD 치료제 등이 다뤄진다. 도표...
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